| Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie umowy emisyjnej z dnia 25.01.2006 r. (RB 7/2006), dokonana została emisja obligacji. 1) Cel emisji: Konwersja zobowiązań wobec podmiotów zależnych od Impexmetal S.A. z tytułu zakupu akcji własnych celem umorzenia. 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe o kuponie kwartalnym. 3) Wielkość emisji: Łączna wielkość emisji wyniosła: 8072 obligacji o łącznej wartości 80.720.000 PLN, z których: - 6467 obligacji o wartości 64.670.000 PLN objęła spółka zależna Aluminium Konin-Impexmetal S.A. -1605 obligacji o wartości 16.050.000 PLN objęła spółka zależna S and I S.A. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w terminie do 31 grudnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + marża będzie wypłacane w okresach kwartalnych z pierwszym terminem wypłaty oprocentowania na 31 marca 2006 roku. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Na podstawie nieaudytowanych danych wartość zobowiązań Impexmetal S.A. na dzień 31 grudnia 2005 r. liczona jako różnica między wartością pasywów i wartością kapitałów własnych wyniosła 227,9 mln złotych. Do czasu całkowitego wykupu obligacji wartość zobowiązań Impexmetal S.A. liczona jako różnica między wartością pasywów i wartością kapitałów własnych nie powinna przekroczyć 300 mln złotych. 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Emisja wpłynie pozytywnie na zmianę struktury zadłużenia Impexmetal S.A. poprzez zwiększenie finansowania długoterminowego i zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego. Z uwagi na cel i charakter emisji wielkość i struktura długu w Grupie Kapitałowej Impexmetal nie ulegnie zmianie. Płatność za obligacje została dokonana w formie potrącenia należności Aluminium Konin- Impexmetal S.A. oraz S and I S.A. od Impexmetal S.A. powstałych na skutek odkupienia akcji własnych Impexmetal S.A. od tych spółek (RB81/2005 z 22.09.2005r). Niezależnie od emisji, tytułem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z obligacji, Impexmetal S.A. wystawił Aluminium Konin-Impexmetal S.A. i S and I S.A. weksle in blanco. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 RO | |
