KARENNOT - Sukces oferty publicznej 40.050Sukces oferty publicznej 40.050.000 Akcji Serii I. .000 Akcji Serii I.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-26

Skrócona nazwa emitenta

KARENNOT

Temat

Sukces oferty publicznej 40.050Sukces oferty publicznej 40.050.000 Akcji Serii I. .000 Akcji Serii I.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Karen Notebook S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym przydzielił 771.274 Akcje Serii I w drodze dodatkowego przydziału. Tym samym oferta publiczna 40.050.000 nowych akcji Spółki zakończyła się pełnym sukcesem. Przedmiotowa emisja wynika z realizowanej strategii dynamicznego rozwoju Karen Notebook S.A., której realizacja istotnie zwiększy wartość Spółki. Pozyskane środki finansowe w łącznej ok. 38.300 tys. zł. (z uwzględnieniem kosztów emisji) zostaną przeznaczone na realizację następujących projektów inwestycyjnych: 1. Rozwój sieci salonów własnych: W latach 2008-2009 zostanie otwartych 10 salonów własnych Spółki. Wspomniane sklepy będą zlokalizowane w centrach handlowych oraz centrach miast powyżej 100.000 mieszkańców. Jednocześnie planuje się uruchomienie 20 mniejszych sklepów Spółki w miejscowościach o liczbie mieszkańców od 50.000 do 100.000. Wysokość nakładów na realizację przedmiotowego projektu inwestycyjnego wyniesie ok. 12.000 tys. zł. 2. Poszerzenie asortymentu salonów własnych: W związku z planami podniesienia efektywności posiadanej sieci sprzedaży, Zarząd Spółki planuje w roku 2008 poszerzenie asortymentu handlowego salonów własnych. Oferta Karen Notebook S.A. zostanie zdecydowanie poszerzona, m.in. o kolejne rozwiązania mobilne oraz liczne akcesoria związane z użytkowaniem komputerów mobilnych. Rozbudowa oferty asortymentowej o nowe produkty i technologie zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność punktów sprzedaży Spółki. Wydatki na ten cel emisyjny są szacowane na kwotę 6.000 tys. zł. 3. Modernizacja salonów własnych: Skuteczne wzmocnienie wizerunku marki "KAREN NOTEBOOK" oraz znaczne zwiększenie zatowarowania wiąże się z koniecznością dokonania modernizacji istniejących sklepów własnych, co powinno być osiągnięte poprzez dodatkowe i nowe witryny wystawowe, zmianę aranżacji sklepów i odnowienie oznakowań sklepów. Wysokość nakładów na realizację ww. projektu wyniosą ok. 1.300 tys. zł. 4. Rozwój sieci franczyzowej Spółki: Strategia Karen Notebook S.A. przewiduje również dalszy, dynamiczny rozwój sieci franczyzowej Spółki na terenie całego kraju oraz podniesienie jej efektywności. W związku z realizacją przedmiotowego projektu Zarząd Karen Notebook S.A. planuje: - zmodyfikować zasady działania sieci franczyzowej oraz podnieść jej efektywność m.in. poprzez zwiększenie asortymentu, co wiąże się z koniecznością udzielania kredytów kupieckich. W związku z realizacją ww. projektu. Zarząd Spółki szacuje, że zapotrzebowanie na środki obrotowe w latach: 2008-2009, wynikające z przyrostu liczby salonów partnerskich wyniosą do 11.500 tys. zł; - wdrożyć na terenie całego kraju jednolity standard wizualizacji salonów partnerskich, działających pod marką "KAREN NOTEBOOK", zgody z polityką w zakresie komunikacji zewnętrznej. Planuje się, że wydatki na realizację ww. projektu w latach: 2008-2009 osiągną wartość do 3.500 tys. zł. 5. Sklep internetowy: Zarząd Karen Notebook S.A., mając na uwadze maksymalizację korzyści ze sprzedaży za pomocą sieci Internet, planuje znacznie rozbudować oraz unowocześnić sklep internetowy Spółki. W realizacji tego projektu będzie wykorzystywana wiedza oraz doświadczenia specjalistów najlepszego w Polsce sklepu internetowego tej branży: www.komputronik.pl. Założenia dotyczące przebudowy sklepu internetowego obejmują m.in.: ofertę produktów w formie bazy danych, bardzo dużą liczbę produktów w wielu grupach i kategoriach, obszerny zakres ilościowy pozostałych treści. Priorytetem Spółki w tym wypadku jest implementacja najbardziej aktualnych technologii internetowych i zaoferowanie klientom w układzie on-line rozwiązań praktycznych, łatwych w obsłudze ale równocześnie niezwykle bezpiecznych i zaawansowanych technologii. Nakłady na ten cel wyniosą do 2.000 tys. zł. i zostaną wydatkowane w 2008 r. oraz na początku 2009 r. 6. Rozwiązania IT: Zarząd Spółki przeznaczy środki z emisji akcji serii I również na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, będącym wyspecjalizowanym i sprawdzonym na rynku rozwiązaniem dla firm handlowych i dystrybucyjnych oraz na budowę nowoczesnej infrastruktury. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. rozwiązań wyniesie ok. 2.000 tys. zł. Wspomniane środki zostaną wydatkowane do końca czerwca 2009 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-26 Jacek Piotrowski Prezes zarządu