KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2007
Data sporządzenia: 2007-05-22
Skrócona nazwa emitenta
IMMOEAST AG
Temat
PROCEDURA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU AKCYJNEGO IMMOEAST AG ZOSTAŁA ZAKOÑCZONA / OSTATECZNA CENA ZOSTAŁA USTALONA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Immoeast AG z sukcesem zakończyła procedurę podwyższenia kapitału akcyjnego oraz w pełnym zakresie przydzieliła inwestorom emisję 277.941.375 nowych akcji. Akcje będą notowane na giełdach papierów wartościowych w Wiedniu i w Warszawie. Ostateczna cena poboru i oferty publicznej została po wczorajszym zamknięciu okresu na wykonanie praw poboru, okresu oferty publicznej oraz procedury budowania księgi popytu (bookbuilding) ustalona, z uwzględnieniem aktualnego kursu akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu, na wysokości 10,20 euro (38,57 złotych) za jedną akcję. Duży popyt na nowe akcje spowodował mniej więcej podwójną nadsubskrypcję w ramach oferty publicznej. Z tego powodu konieczne okazały się redukcje w przydziale akcji. Inwestorom w Polsce zostało przydzielonych około 20 % dostępnych nowych akcji. Wielkość nowej emisji akcji wynosi około 2,835 mld euro. Oznacza to największą emisję przeprowadzoną przez europejskiego przedsiębiorcę działającego w sektorze nieruchomości. Pierwszym dniem obrotu nowym akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu będzie prawdopodobnie 24 maja 2007 r., podczas gdy pierwsze notowanie akcji spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której Immoeast AG będzie odtąd notowana, powinno się odbyć w dniu 25 maja 2007 r. Biorąc pod uwagę obecny kurs akcji, kapitalizacja rynkowa Immoeast AG wyniesie około 8,6 mld euro. Spółka zajmie w ten sposób trzecią pozycję wśród notowanych na giełdzie europejskich przedsiębiorców w sektorze nieruchomości. Immoeast AG przeznaczy środki finansowe pochodzące z podwyższenia kapitału na przeprowadzenie szczegółowo opracowanego planu inwestycyjnego o łącznej wartości około 6 mld euro. Punkt ciężkości powinny stanowić inwestycje w Europie Południowej, przede wszystkim w Rumunii. Niniejszy raport nie stanowi oferty ani wezwania do wykonania prawa poboru ani do zakupu papierów wartościowych. Prospekt emisyjny zatwierdzony przez Finanzmarktaufsicht (Urząd Nadzoru Rynku Finansowego w Austrii) został opublikowany w dniu 30 kwietnia 2007 r. Niniejszy raport nie może być publikowany ani rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe i prawa poboru, do których odnosi się niniejszy raport, nie były ani nie będą rejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (United States Securities Act z 1933 r., "Ustawa o papierach wartościowych"), jak i nie mogą być w razie braku lub zwolnienia od obowiązku rejestracji oferowane ani sprzedawane na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Oferta publiczna papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nie ma miejsca. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie są przeznaczone do publikacji ani dystrybucji na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii ani Japonii. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 w zw. z art. 54 ust. 3 w zw. z art. 37 ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IMMOEAST AG
(pełna nazwa emitenta)
IMMOEAST AGBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
A-1010Wiedeń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bankgasse2
(ulica)(numer)
0043 1 532 87600043 1 532 8760 760
(telefon)(fax)
www.immoeast.at
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-05-22Karl Petrikovics, Norbert GertnerZarzad