| Spółka informuje, że w dniu 31.01.2007 r. został podpisany pomiędzy POLNORD S.A. a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Strony") List intencyjny, którego przedmiotem jest ustalenie warunków oraz sposobu współpracy w ramach planowanej transakcji sprzedaży przez POLNORD S.A. posiadanego przedsiębiorstwa ("Przedsiębiorstwo"), prowadzącego działalność w zakresie generalnego wykonawstwa projektów budowlanych, w skład którego wchodzą Oddział Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku oraz Oddział Budownictwo Energetyczne Opole. Po przeprowadzeniu przez P.R.I. "POL-AQUA" S.A. badania finansowego Przedsiębiorstwa i przy uwzględnieniu wstępnych wycen, Strony wstępnie określiły wartość (cenę) Przedsiębiorstwa na poziomie 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych). Powyższa cena może zostać skorygowana w oparciu o wyniki rozpoczętego w dniu zawarcia Listu intencyjnego badania stanu prawnego Przedsiębiorstwa oraz o wyniki wycen sporządzonych przez doradców finansowych Stron. Intencją Stron jest zawarcie umowy zbycia Przedsiębiorstwa do dnia 02.03.2007 r. Umowa będzie obowiązywać pod następującymi warunkami zawieszającymi: - otrzymanie przez P.R.I. "POL-AQUA" S.A. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji poprzez nabycie Przedsiębiorstwa, - wyrażenie przez walne zgromadzenie POLNORD S.A. zgody na sprzedaż Przedsiębiorstwa, - wyrażenie przez walne zgromadzenie P.R.I. "POL-AQUA" S.A. zgody na nabycie nieruchomości stanowiących składniki Przedsiębiorstwa. List intencyjny nie stanowi zobowiązania P.R.I. "POL-AQUA" S.A. oraz POLNORD S.A. do zawarcia warunkowej Umowy zbycia Przedsiębiorstwa, a jedynie wyrażenie intencji do działania w dobrej wierze w celu przeprowadzenia badania prawnego Przedsiębiorstwa, uzgodnienia treści Umowy zbycia Przedsiębiorstwa oraz jej zawarcia. Zarząd POLNORD S.A. konsekwentnie realizuje strategię Spółki, zakładającą skoncentrowanie prowadzonej działalności na realizacji przedsięwzięć deweloperskich. Aby zapewnić sprawną realizację powyższych zamierzeń, w Liście intencyjnym ustalono, iż intencją Stron jest aby P.R.I. "POL-AQUA" S.A., po nabyciu Przedsiębiorstwa, miała pierwszeństwo w zakresie wykonawstwa projektów deweloperskich POLNORD S.A., zaś POLNORD S.A. zapewnił sobie możliwość korzystania z zasobów i potencjału wykonawczego P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przy realizacji tych projektów po cenach rynkowych. W przypadku zbycia Przedsiębiorstwa przez POLNORD S.A., zgodnie z założeniami, o których mowa w Liście intencyjnym, transakcja taka będzie rozliczona w księgach POLNORD S.A. na dzień zawarcia przez Strony Umowy zbycia Przedsiębiorstwa ("Dzień Rozliczenia"), po ziszczeniu się wszystkich, wskazanych powyżej, warunków zawieszających. Według niezaudytowanych danych księgowych Przedsiębiorstwa na dzień 31.12.2006r., z tytułu zbycia Przedsiębiorstwa POLNORD S.A. zrealizuje w Dniu Rozliczenia zysk brutto wysokości ok. 80 mln zł. Zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego, w Umowie zbycia Przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, Strony ustalą zasady odpowiedzialności za ewentualne wady lub nieujawnione zobowiązania Przedsiębiorstwa. W przypadku dojścia do skutku przedmiotowej transakcji, otrzymaną cenę za Przedsiębiorstwo Spółka zamierza wykorzystać na zmniejszenie stanu swojego zadłużenia oraz na inwestycje związane z prowadzoną działalnością deweloperską. | |
