| Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 maja 2010 roku Spółka wyemitowała, na podstawie art. 9 ustawy o obligacjach, w celu częściowego refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki, nabycia akcji własnych oraz na działania inwestycyjne i akwizycyjne w jednej serii, wyłącznie w zamian za świadczenia o charakterze pieniężnym, niezabezpieczone, niepodporządkowane, zdematerializowane obligacje złotowe o łącznej wartości nominalnej emisji równej 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła na następujących warunkach: Wartość Nominalna jednej Obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) Cena Emisyjna: 100,00 PLN za każde 100,00 PLN Wartości Nominalnej Oprocentowanie: Stopa Bazowa plus Marża, tj.: 6-miesieczny WIBOR (ustalany zgodnie z Warunkami Emisji) + Marża Kwota Wykupu: Obligacje będą wykupione w Dacie Wykupu według ich Wartości Nominalnej, z uwzględnieniem zapłaconych wcześniej Rat Wykupu. Data Emisji: 13 maja 2010 roku Dzień Wykupu: 30 listopada 2015 roku Warunki Wykupu: Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którzy będą wpisani do ewidencji w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji. Wartość zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji wynosi: i) zobowiązania łączne dla danych jednostkowych: 550 154 145,75 PLN, w tym zobowiązania finansowe: 503 929 399,74 PLN ii) zobowiązania łączne dla danych skonsolidowanych: 505 418 240,34 PLN, w tym zobowiązania finansowe 457 703 496,43 PLN Prognozowana wartość zobowiązań Emitenta do czasu ostatecznego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia nie ulegnie znaczącej zmianie. W wyniku przeprowadzenia emisji Obligacji, zadłużenie długoterminowe Spółki ulegnie zwiększeniu o około 300 mln PLN, co wynika z refinansowania obecnego kredytu bankowego na kwotę 100 mln PLN, a także zaciągnięcia nowego zobowiązania wobec Obligatariuszy w kwocie 400 mln PLN. Ponadto zwiększeniu ulegnie zadłużenie krótkoterminowe Spółki o odsetki od kredytu i obligacji, które będą przypadały do spłaty w ciągu mniej niż 12 miesięcy od daty bilansowej. Środki pozyskane w ramach programu obligacji są przeznaczone w pierwszej kolejności na realizację programu skupu akcji własnych. Finalizacja projektu skupu akcji własnych nie będzie miała wpływu na zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji. Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 13/2010 z dnia 7 maja 2010 roku, Zarząd Multimedia Polska S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2010 roku nie doszło do spełnienia warunku rozwiązującego, pod jakim Spółka zawarła, w dniu 6 maja 2010 roku, umowę kredytu pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako kredytodawcą a Multimedia Polska S.A. jako kredytobiorcą na łączną kwotę 300 mln zł (trzysta milionów złotych) z przeznaczeniem kredytu na refinansowanie bieżącego zadłużenia Spółki. Warunkiem braku rozwiązania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. omawianej umowy kredytu było przeprowadzenie przez Spółkę emisji Obligacji do dnia 18 maja 2010 roku oraz uznanie odpowiedniego rachunku bankowego kwotą uzyskaną z emisji przedmiotowych obligacji. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 11 RMF GPW | |
