ORZEŁ - Informacje dotyczące publicznej oferty akcji serii D w związku z zakończeniem subskrypcji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 83 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-20

Skrócona nazwa emitenta

ORZEŁ

Temat

Informacje dotyczące publicznej oferty akcji serii D w związku z zakończeniem subskrypcji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach, zgodnie z paragrafem 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje następujące informacje: Emisja akcji serii D została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Subskrypcja rozpoczęła się 27 czerwca 2007 r., natomiast zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lipca 2007 r. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wynosiła 3.447.428 akcji serii D. Zarząd Spółki w dniu 17.07.2007 r., na podstawie otrzymanej w dniu 16.07.2007 r. informacji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonał przydziału akcji serii D, na które złożono zapisy dodatkowe w terminie realizacji prawa poboru. W wyniku wykonania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru objęto 3.169.395 akcji serii D. Liczba akcji przeznaczona do przydziału w ramach zapisów dodatkowych wynosiła 278.033. Subskrybentom, którzy w terminie realizacji prawa poboru złożyli 144 zapisy dodatkowe na 4.395.775 akcji przydzielono 278.033 akcje. Przydział akcji serii D, na które złożono zapisy dodatkowe w publicznej subskrypcji został dokonany przy redukcji wynoszącej 93,67%. W związku z powyższym emisja doszła do skutku, ponieważ zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 3.447.428 akcji. Wszystkie akcje nabywane były po cenie emisyjnej 7,00 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 24.131.996,00 zł. Poniesione koszty, które zostały zaliczone do 18.07.2007 r. do kosztów emisji Akcji Serii D wynoszą: 266 168,58 zł., w tym koszty: - przygotowania i przeprowadzenia oferty: 112 226,90 zł., - wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł., - sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 53 703 zł, - promocji oferty: 100 238,68 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D według stanu na dzień 18.07.2007 wyniósł 0,08 zł. W sprawozdaniu finansowym wykazane koszty emisji są prezentowane w poz. aktywa – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, natomiast po rozliczeniu emisji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości poniesione koszty zmniejszą kapitał zapasowy Spółki utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii D, łączne koszty emisji akcji serii D zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu wszystkich kosztów związanych z emisją Akcji serii C i D. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Jacek Golonka – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis