ABG SPIN - ZAKOÑCZENIE I ROZLICZENIE EMISJI AKCJI SERII K

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-25

Skrócona nazwa emitenta

ABG SPIN

Temat

ZAKOÑCZENIE I ROZLICZENIE EMISJI AKCJI SERII K

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ABG SPIN S.A. przekazuje informacje stanowiące podsumowanie emisji akcji serii K ABG SPIN S.A. oraz uzupełnienie raportu nr 47/2007. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Emitent nie wskazał terminu rozpoczęcia subskrypcji ani zakończenia subskrypcji akcji serii K. 2) data przydziału papierów wartościowych Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii K nastąpił w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy połączenia ABG Ster-Projekt S.A. ze SPIN S.A. tj. 29 czerwca 2007 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2007. 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą W związku z połączeniem ABG Ster-Projekt S.A. ze SPIN S.A. kapitał zakładowy ABG Ster – Projekt S.A. miał zostać podwyższony z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy ABG Ster – Projekt S.A. o kwotę nie większą niż 24.332.414 zł w drodze emisji nie więcej niż 24.332.414 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda ("Akcje Połączeniowe"). 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 5) liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży W wyniku przemnożenia posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy SPIN S.A. przez parytet wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej ustalono liczbę 24 332 199 akcji ABG SPIN S.A. serii K o wartości nominalnej 1 zł każda (Akcje Połączeniowe). 7) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) Akcje Połączeniowe zostały przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom SPIN S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji SPIN S.A., przy zastosowaniu następującego parytetu wymiany akcji: 4,41 Akcji Połączeniowych za 1 akcję SPIN S.A. ("Parytet Wymiany"). 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach Akcje Połączeniowe zostały przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom SPIN S.A. 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transach Akcje Połączeniowe zostały przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom SPIN S.A. 10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez emitenta Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 11) wartość przeprowadzonej sybskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży Ze względu na połączeniowy charakter emisji akcje serii K nie posiadają ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży. 12) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii I oraz serii K: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 1.460.137 zł b) wynagrodzenie subemitentów nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego i koszty doradztwa 498.251 zł d) promocja oferty nie dotyczy Razem 1.958.388 zł. Powyższe koszty zostały rozliczone w księgach Emitenta w ten sposób, że kwota 1.958.388 zł została zaewidencjonowana na rozliczeniach międzyokresowych kosztów, zaś w sprawozdaniu finansowym ABG SPIN S.A. za II kwartał 2007 roku o kwotę 1.958.388 zł zostały zmniejszone rozliczenia międzyokresowe kosztów i jednocześnie o tę kwotę powiększono wartość firmy. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego wyniósł: 0,06 zł (słownie: sześć groszy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-25 Tomasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

2007-07-25 Andrzej Prandzioch Wiceprezes Zarządu