MEDIATEL - Nabycie 100% udziałów w spólce eTel Polska Sp z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-19

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Nabycie 100% udziałów w spólce eTel Polska Sp z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa,19 luty 2008 r. MediaTel SA Nabycie 100% udziałów w spółce eTel Polska Sp. z o.o. Raport bieżący nr 13/2008 Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd MediaTel SA ("Spółka") informuje o nabyciu 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów z dnia 20 grudnia 2007 r. ("Umowa") (raport bieżący nr 62/2007) po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających wykonanie tej Umowy. Sprzedającym udziały spółki eTel Polska Sp. z o.o. jest Telekom Austria Beteiligungen GmbH. Zgodnie z Umową 200 sztuk udziałów stanowiących 100 % udziałów spółki eTel Polska Sp. z o.o. zostały nabyte przez MediaTel SA za kwotę 27.500 euro, ponadto nastąpiło przejęcie wierzytelności wobec eTel Polska przysługujących Telekom Austria Beteiligungen GmbH za kwotę 2.322.500 euro, co łącznie stanowi wartość 2.350.000 euro. ¬ródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Spółki oraz środki pozyskane na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 18 lutego 2008 roku pomiędzy Elterix SA oraz spółką Concept-T Sp. z o.o. a MediaTel S.A., która zabezpieczona jest zastawem rejestrowym na 102 udziałach w kapitale zakładowym spółki eTel Polska stanowiących 51% kapitału. Umowa pożyczki z dnia 18 lutego 2008 r. stanowi zarazem rozwiązanie umów zawartych w dniu 19 grudnia 2007 r. (raport bieżący 63/2007) pomiędzy MediaTel SA a Elterix SA oraz pomiędzy MediaTel SA a Concept-T Sp. z o.o. dotyczących warunków złożenia przez Elterix SA oraz Concept-T Sp. z o.o. kaucji pieniężnych stanowiących dodatkowe zabezpieczenie wykonania przez MediaTel SA zobowiązań finansowych Spółki wynikających z wystawionej gwarancji bankowej do umowy nabycia udziałów eTel Polska Sp. z o.o. Ponadto MediaTel SA wemituje akcje o warości 3 mln PLN dla Telecom Austria Beteiligungen GmbH lub firmy wskazanej przez Telekom Austria Beteiligungen GmbH. eTel Polska świadczy usługi jako operator telekomunikacyjny od 2000 roku. Zatrudnia blisko 80 osób. Oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dla firm, obejmujące wysokiej jakości usługi głosowe wraz z usługami dodanymi, transmisję danych oraz usługi internetowe. Obecnie firma świadczy swoje usługi dla klientów biznesowych na terenie całego kraju. Firma posiada ok.4 tysięcy klientów. W 2007 roku osiągnęła przychody w wysokości 41,7 mln PLN oraz 4,9 mln PLN zysku netto (dane niezaudytowane). Nabycie eTel Polska przyczyni się do zwiększenia skali działalności Spółki w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych do klientów instytucjonalnych , co jest zgodnie z przedstawioną strategią Spółki. W związku z powyższym Spółka przewiduje osiągnięcie efektu synergii w krótkim czasie oraz redukcję kosztów związanych z wykorzystywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. Nabycie eTel Polska Sp. z o.o. stanowi zarazem ¼ródło dywersyfikacji przychodów MediaTel SA w kierunku klientów korporacyjnych. Charakter inwestycji polegającej na nabyciu 100 % udziałów eTel Polska Sp. z o.o. Spółka określa jako długoterminowy. Kryterium uznania nabytych 100 % udziałów eTel Polska Sp. z o.o. za aktywa o znaczącej wartości stanowi wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Marek Nowakowski Członek Zarządu MediaTel SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 61

(ulica) (numer)

022 3881653 022 3881613

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-19 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2008-02-19 Marek Nowakowski Członek Zarządu