MAGELLAN S.A. - Rozliczenie kosztów emisji akcji serii A i C oraz wykorzystanie pozyskanych środków

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-26

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Rozliczenie kosztów emisji akcji serii A i C oraz wykorzystanie pozyskanych środków

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z art.33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Magellan S.A. przekazał do publicznej wiadomości w dniu 8 pa¼dziernika 2007 podsumowanie Oferty Publicznej (Raport Bieżący nr 0019/2007). Zawierało ono między innymi wstępne oszacowanie kosztów emisji. Poniżej Zarząd Magellan S.A. przedstawia ostateczne rozliczenie kosztów emisji: 1. Łączna wartość kosztów, które obciążyły Emitenta zaliczonych do kosztów emisji – 1.413.503,89 PLN (kwota netto) / 1.724.474,74 PLN (kwota brutto), w tym: a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym wynagrodzenie Subemitenta i prowizja z tytułu sprzedaży akcji) – 601.060,10 PLN (kwota netto) / 733.293,32 PLN (kwota brutto) b. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 608.371,37 PLN (kwota netto) / 742.213,07 PLN (kwota brutto) c. Koszty promocji oferty – 204.072,42 PLN (kwota netto) / 248.968,35 PLN (kwota brutto) Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów jakie zostały poniesione w związku z Ofertą Publiczną akcji serii C przez Emitenta. Oprócz tych kosztów, Wprowadzający ponieśli ponadto koszty prowizji z tytułu sprzedaży istniejących akcji serii A. W związku z faktem, iż koszty te nie dotyczą Emitenta, nie zostały one uwzględnione w niniejszym podsumowaniu. Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszyły kapitał zapasowy Spółki. 2. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,09 PLN (koszt netto) / 1,33 PLN (koszt brutto) 3. Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii C (nowo emitowane akcje) –łączna wartość emisji akcji serii C wyniosła 18.480.000,00 PLN brutto / 16.755.525,26 netto po uwzględnieniu poniesionych kosztów emisji. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka przeznaczyła środki pozyskane z emisji na finansowanie długoterminowych pożyczek dla szpitali publicznych. W pa¼dzierniku i listopadzie 2007 Spółka udzieliła następujących pożyczek długoterminowych, które docelowo były finansowane środkami pozyskanymi z IPO. Szpital Kwota pożyczki Okres spłaty w miesiącach SP ZOZ w Sztumie 1 000 000 26 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II 3 500 000 36 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 3 000 000 40 SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 3 000 000 32 SP ZOZ Szpital Wojewódzki we Włocławku 5 600 000 36 SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 3 000 000 31 RAZEM 19 100 000 Ze względu na długi okres oczekiwania na rejestrację podwyższenia kapitału aktywa te były przejściowo finansowane kredytami bankowymi, a środki pozyskane z emisji, które wpłynęły na rachunek Spółki w dniu 23 listopada 2007 zostały przeznaczone na spłatę tych kredytów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-057 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 85/87 85/87

(ulica) (numer)

42 637 17 90 42 637 08 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellan.pl

(e-mail) (www)

947-18-00-271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-26 Krzysztof Kawalec Wiceprezes Zarządu

2008-02-26 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu