| Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje że w dniu 25 listopada 2008 roku podpisana została warunkowa umowa kredytowa pomiędzy Emitentem, a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Emitentowi kredytu w kwocie 66.000.000 złotych z przeznaczeniem na: - spłatę aktualnego zadłużenia Emitenta z tytułu istniejącej umowy kredytu; - częściowe refinansowanie istniejącego finansowania mezzanine; - płatność prowizji wynikających z umowy. Emitent nie może złożyć wniosku o wypłatę dopóki Bank nie otrzyma wszystkich dokumentów oraz innych dowodów wykonania wszystkich warunków wymienionych w umowie (warunki zawieszające) w satysfakcjonującej go formie i treści. Bank zawiadomi Emitenta niezwłocznie, ale nie pó¼niej niż w ciągu 3 dni roboczych, po zaakceptowaniu powyższych dokumentów i dowodów. Bank dokona wypłaty kredytu wyłącznie w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o wypłatę oraz we wnioskowanej dacie wypłaty: - zostaną spełnione warunki uruchomienia finansowania mezzanine, na podstawie odrębnej umowy z Bankiem, - nie trwa przypadek naruszenia lub potencjalny przypadek naruszenia, ani nie zaistnieje on w wyniku wypłaty wnioskowanego ciągnienia; oraz - oświadczenia, które zostaną złożone lub uznane za powtórzone przez Emitenta, zgodnie z umową, są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z prawdą. Emitent spłaci kredyt w 27 równych kwartalnych ratach, każda rata w wysokości 1/27 kwoty zadłużenia, począwszy od 20 kwietnia 2009 roku i skończywszy na 20 pa¼dziernika 2015 roku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Prowizja od wcześniejszej spłaty wynosi: - 0,50% spłacanej kwoty, jeżeli spłata przypada w ciągu pierwszych dwóch lat okresu kredytowania, - 0,40% spłacanej kwoty, jeżeli spłata przypada w ciągu trzeciego lub czwartego roku okresu kredytowania, - 0,30% spłacanej kwoty, jeżeli spłata przypada w ciągu piątego, szóstego lub siódmego roku okresu kredytowania. Emitent nie jest zobowiązany do zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę w przypadku, gdy wcześniejsza spłata kredytu jest dokonywana ze środków uzyskanych w wyniku uzgodnionych między stronami umowy rozporządzeń, które pozostały w dyspozycji Emitenta po całkowitej spłacie finansowania mezzanine. Umowa przewiduje obowiązek wcześniejszej spłaty w przypadku, gdy: - Call Center Poland S.A. lub CR Media Consulting S.A. przestaną być podmiotem zależnym Emitenta, lub - Pan Jan Ryszard Wojciechowski utraci kontrolę nad ClearRange Media Consulting B.V. wykonywaną bezpośrednio lub pośrednio, lub - ClearRange Media Consulting B.V. sprzeda posiadane w dniu zawarcia umowy akcje w Internet Group S.A., chyba że w wykonaniu umowy opcji z dnia 18 sierpnia 2008 roku (ze zmianami), lub - będzie miała miejsce sprzedaż akcji lub udziałów w którejkolwiek z istotnych spółek Grupy podmiotowi spoza Grupy, z zastrzeżeniem dozwolonych rozporządzeń, lub - akcje Internet Group S.A. przestaną być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stopa oprocentowania ciągnienia z kredytu w danym okresie odsetkowym dla tego ciągnienia będzie stopą w stosunku rocznym stanowiącą sumę WIBOR(3M) oraz marży Banku. Począwszy od 20 kwietnia 2009 roku marża będzie modyfikowana poprzez odniesienie do wska¼nika Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto/Skonsolidowana EBITDA, obliczanego przez Emitenta za każdy okres. Emitent zapłaci na rzecz Banku prowizję aranżacyjną w wysokości 0,50% kwoty zaangażowania, płatną w dacie wypłaty ciągnienia (ze środków z tego ciągnienia), lecz nie pó¼niej niż 30 listopada 2008 roku. Emitent zapłaci na rzecz Banku jednorazowo prowizję przygotowawczą w wysokości 0,20% kwoty zaangażowania, płatną w dacie wypłaty ciągnienia (ze środków z tego ciągnienia), lecz nie pó¼niej niż 30 listopada 2008 roku. Kredyt zostanie zabezpieczony: - zastawem finansowym i rejestrowym o pierwszeństwie zaspokojenia na akcjach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy stanowiących własność ClearRange Media Consulting B.V. (wraz z warunkowym przelewem wierzytelności pieniężnych wynikających z praw majątkowych związanych z akcjami oraz warunkowym pełnomocnictwem do wykonywania praw z akcji); - zastawem finansowym i rejestrowym o pierwszeństwie zaspokojenia na akcjach w kapitale zakładowym CR Media Consulting S.A. (wraz z warunkowym przelewem wierzytelności pieniężnych wynikających z praw majątkowych związanych z akcjami oraz warunkowym pełnomocnictwem do wykonywania praw z akcji); - zastawem finansowym i rejestrowym o pierwszeństwie zaspokojenia na akcjach w kapitale zakładowym Call Center Poland S.A. (wraz z warunkowym przelewem wierzytelności pieniężnych wynikających z praw majątkowych związanych z akcjami oraz warunkowym pełnomocnictwem do wykonywania praw z akcji); - pełnomocnictwem do rachunków bankowych Emitenta oraz każdej istotnej spółki Grupy; - poręczeniem udzielonym przez CR Media Consulting S.A. wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 97 Prawa bankowego; - poręczeniem udzielonym przez Call Center Poland S.A. wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 97 Prawa bankowego; - oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 97 Prawa bankowego. Warunkowa umowa kredytowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Poza ww. umową Emitent oraz jego jednostki zależne nie są związane z BRE Bank S.A. oraz jego jednostkami zależnymi innymi umowami poza umowami o prowadzenie rachunków bieżących, umowami o kredyt w rachunku bieżącym na łączną kwotę 15.100 tys zł oraz umowami leasingowymi z BRE Leasing S.A. na łączną kwotę 284,3 tys zł, oraz umowami zawartymi dnia 23.11.2007 r. o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 83/2007 i 84/2007. | |
