| Korekta dotyczy załącznika nr 4 "Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Banku BPH SA, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 1 czerwca 2009 r.", w którym błędnie podano w bilansie na dzień 1 czerwca 2009 roku następujące pozycje: 1. Aktywa trwałe rzeczowe: było "392 387", powinno być "392 687"; 2. Pozostałe aktywa: było "469 308", powinno być "469 348"; 3. w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: był "375 517", powinno być "373 528"; 4. Aktywa razem: było "14 548 062", powinno być "14 548 102"; 5. Rezerwy: było "279 524", powinno być "278 862"; 6. w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: było "184 166", powinno być "183 504"; 7. Kapitał własny: było "1 491 719", powinno być "1 492 421"; 8. Pasywa razem: było "14 548 062"; powinno być "14 548 102". Skorygowana treść Raportu bieżącego: Zarząd Banku BPH SA informuje, iż w dniu 29 lipca 2009 r., działając zgodnie z art. 499 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh"), Zarządy Banku BPH SA i GE Money Banku SA uzgodniły Plan Połączenia Banku BPH SA i GE Money Banku SA. Plan Połączenia został również zaakceptowany przez Rady Nadzorcze obydwu banków. Tym samym obecny dokument zastąpił Plan Połączenia ogłoszony Raportem Bieżącym nr 51/2008 z dnia 24 września 2008 roku. Połączenie Banku BPH i GE Money Banku nastąpi na podstawie art. 124 § 1 oraz § 3 Prawa bankowego, w związku z art. 492 § 1 ust. 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku GE Money Banku na Bank BPH, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku BPH o nową emisję akcji połączeniowych, które Bank BPH przyzna akcjonariuszom GE Money Banku ("Akcje Połączeniowe"). W wyniku Połączenia, akcjonariusze GE Money Banku staną się bezpośrednimi akcjonariuszami Banku BPH. GE Money Bank posiada obecnie 65,9% akcji Banku BPH, dlatego też Połączenie zostanie przeprowadzone w następujący sposób: 1) Zgodnie z art. 494 § 1 Ksh, Bank BPH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki GE Money Banku, w tym stanie się właścicielem 65,9% udziału ("Akcje Własne"), 2) Akcjonariusze GE Money Banku otrzymają Akcje Połączeniowe w zamian za cały majątek GE Money Banku, który jest wnoszony do Banku BPH, 3) Na podstawie art. 13 Statutu Banku BPH i art. 359 Ksh, w związku z art. 362.1.3 i art. 455 Ksh, Akcje Własne zostaną umorzone. Ustalono, iż stosunek wymiany akcji na Akcje Połączeniowe wynosi: 1,189. To oznacza, że za 1 (jedną) akcję GE Money Banku, akcjonariusze otrzymają 1,189 akcji Banku BPH. Z powodu konsolidacji akcji GE Money Banku w grudniu 2008 roku (z 81.080.688 do 56.245.751 obecnie), odpowiedni parytet wymiany akcji wzrósł z uprzednio ogłoszonego 0,825 do 1,189 w warunkach reprezentując taki sam kapitał zakładowy. W rezultacie Połączenia, kapitał zakładowy Banku BPH zostanie podwyższony z kwoty 143.581.150 złotych o kwotę 334.380.985 złotych do kwoty 477.962.135 złotych, w drodze emisji 66.876.197 akcji Banku BPH serii "E" o wartości nominalnej 5 złotych każda. Niezależnym doradcą Banku BPH w tym procesie był JP Morgan plc, który także wydał tzw. fairness opinion dla warunków połączenia. GE Money Bankowi doradzał Goldman Sachs International. Uchwały w zakresie Połączenia, podniesienia kapitału zakładowego, a następnie jego obniżenia będą podejmowane na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego, a następnie jego obniżenie będą przedmiotem zgód Komisji Nadzoru Finansowego. Intencją Zarządów Banku BPH i GE Money Bank jest Połączenie obydwu instytucji w czwartym kwartale 2009 roku. Przeprowadzenie Połączenia jest uzależnione od terminów otrzymania wszystkich wymaganych zgód. Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki: 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPH SA w sprawie Połączenia, zawierającej projekt Statutu Banku BPH SA po Połączeniu oraz uchwałę dotyczącą proponowanego obniżenia kapitału zakładowego; 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GE Money Bank SA w sprawie Połączenia, zawierający projekt Statutu Banku BPH SA po Połączeniu; 3) Ustalenie wartości netto majątku GE Money Bank SA na dzień 1 czerwca 2009 r.; 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Banku BPH SA, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 1 czerwca 2009 r.; 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GE Money Bank SA, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 1 czerwca 2009 r.; 6) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Banku BPH SA; 7) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego GE Money Bank SA. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
