| Zarząd spółki Cersanit S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku, informuje, że w dniu 18 sierpnia 2009 roku Cersanit Invest Sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta) zawarł umowę kredytową (zwaną dalej "Umową Kredytową Cersanit Invest") z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym dalej "EBRD"), na podstawie której EBRD udzielił na rzecz Cersanit Invest Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia 2009 roku (zwanego dalej "Kredytem Cersanit Invest"). Termin spłaty Kredytu Cersanit Invest określony został na dzień 5 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie Kredytu Cersanit Invest ustalone zostało na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Kredyt Cersanit Invest zostanie przeznaczony na dokończenie rozbudowy fabryki Cersanit Invest Sp. z o.o. na Ukrainie, poprzez zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych z 7 do 12 mln mkw. płytek ceramicznych i z 1 do 2 mln szt. ceramiki sanitarnej (dalej "Projekt"). Spółka informowała o zamiarze realizacji Projektu w raporcie bieżącym nr 3/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 sierpnia 2009 roku Cersanit Cyprus Limited (cypryjski podmiot zależny od Emitenta) zawarł umowę kredytową z EBRD (zwaną dalej "Umową Kredytową Cersanit Cyprus"), na podstawie której EBRD udzielił na rzecz Cersanit Cyprus Limited kredytu inwestycyjnego do kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia 2009 roku (zwanego dalej "Kredytem Cersanit Cyprus"), na finansowanie nabycia maszyn i urządzeń objętych Projektem. Termin spłaty Kredytu Cersanit Cyprus określony został na dzień 5 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie Kredytu Cersanit Cyprus ustalone zostało na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Wszystkie kwoty wykorzystane na podstawie Umowy Kredytowej Cersanit Invest oraz Umowy Kredytowej Cersanit Cyprus nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 20 mln EUR, co stanowi równowartość 83,51 mln PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 18 sierpnia 2009 roku. EBRD zwiększył tym samym kwotę finansowania udzielonego Cersanit Invest Sp. z o.o. oraz Cersanit Cyprus Limited z kwoty 80.775.000 EUR do kwoty 100.775.000 EUR (co na dzień zawarcia powyższych Umów Kredytowych, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi odpowiednio równowartość 337.276.012,50 PLN i 420.786.012,50 PLN). Emitent informował o finansowaniu Cersanit Invest Sp. z o.o. oraz Cersanit Cyprus Limited w raporcie bieżącym nr 11/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku. Jako zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umowy Kredytowej Cersanit Invest oraz Umowy Kredytowej Cersanit Cyprus (zwanych dalej łącznie "Umowami Kredytowymi"), strony Umów Kredytowych ustaliły: - hipotekę na nieruchomościach będących własnością Cersanit Ukraina Sp. z o.o. (ukraińskiego podmiotu zależnego od Emitenta), - zastaw na maszynach i urządzeniach objętych Projektem, - zastawy na udziałach: Cersanit Invest Sp. z o.o., Cersanit Ukraina Sp. z o.o. oraz Cersanit Cyprus Limited, - cesję praw Cersanit Invest Sp. z o.o. z umów handlowych, umów o roboty budowlane, oraz polis ubezpieczeniowych, - cesję praw Cersanit Cyprus Limited z umów gwarancji bankowych i kontraktów na dostawę maszyn i urządzeń, - poręczenie Spółki za zobowiązania wynikające z Umów Kredytowych, - umowę wsparcia przez Spółkę, - zastawy i pełnomocnictwa do rachunków bankowych Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited. W dniu 18 sierpnia 2009 roku zawarto następujące umowy zabezpieczające zobowiązania wynikające z Umów Kredytowych: - Umowa poręczenia zawarta pomiędzy EBRD a Spółką, na podstawie której Spółka udzieliła EBRD poręczenia za zobowiązania kredytobiorców (tj. Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited; spółki zależne od Emitenta) wynikające z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Poręczenie będzie obowiązywało nie dłużej niż do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umów Kredytowych. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD a Emitentem, Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited. - Umowa zastawu na udziałach w Cersanit Invest Sp. z o.o. pomiędzy Cersanit Cyprus Limited oraz EBRD, na podstawie której ustanowiono zastaw na zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Przedmiotem umowy zastawniczej jest udział w kapitale zakładowym Cersanit Invest Sp. z o.o. stanowiący 99,4431% kapitału zakładowego, o wartości nominalnej 368.311.372,50 UAH (co na dzień 18 sierpnia 2009 roku, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 131.118.848,61 PLN), uprawniający do 99,4431% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna udziałów Cersanit Invest Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Cersanit Cyprus Limited wynosi 0 PLN (ze względu na finansowanie spółki Cersanit Invest Sp. z o.o. długiem). Udziały Cersanit Invest Sp. z o.o. mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Cersanit Cyprus Limited. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. - Umowa zastawu na udziałach w Cersanit Ukraina Sp. z o.o. pomiędzy Cersanit Invest Sp. z o.o. oraz EBRD, na podstawie której ustanowiono zastaw na zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR, powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Przedmiotem umowy zastawniczej jest udział w kapitale zakładowym Cersanit Ukraina Sp. z o.o. stanowiący 99,99% kapitału zakładowego, o wartości nominalnej 1.920.027,08 UAH (co na dzień 18 sierpnia 2009 roku, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 683.529,64 PLN), uprawniający do 99,99% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna udziałów Cersanit Ukraina Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Cersanit Invest Sp. z o.o. wynosi 1.920.027,08 UAH. Udziały Cersanit Ukraina Sp. z o.o. mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Cersanit Invest Sp. z o.o. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. - Umowa zastawu na udziałach w Cersanit Cyprus Limited pomiędzy Spółką, Cersanit Luxembourg S.a.r.l. (luksemburskim podmiotem zależnym od Emitenta) oraz EBRD, na podstawie której ustanowiono zastaw na zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorców wynikających z Umów Kredytowych w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie Umów Kredytowych. Przedmiotem umowy zastawniczej są udziały w kapitale zakładowym Cersanit Cyprus Limited, tj. 1.799 udziałów o wartości nominalnej 1.799 EUR (co na dzień 18 sierpnia 2009 roku, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 7.511,73 PLN), należących do Cersanit Luxembourg S.a.r.l., stanowiących 99,94% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.799 głosów na zgromadzeniu wspólników, oraz 1 udział o wartości nominalnej 1 EUR (co na dzień 18 sierpnia 2009 roku, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 4,1755 PLN), należący do Spółki stanowiący 0,06% kapitału zakładowego i uprawniający do 1 głosu na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna udziałów Cersanit Cyprus Limited w księgach rachunkowych Spółki wynosi 1 EUR, a w księgach rachunkowych Cersanit Luxembourg S.a.r.l. wynosi 1.799 EUR. Udziały Cersanit Cyprus Limited mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Spółki oraz Cersanit Luxembourg S.a.r.l. Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta. Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Spółki wierzy w rozwój i długoterminowy wzrost rynku ukraińskiego i rosyjskiego, a wsparcie finansowe Projektu przez EBRD utwierdza Zarząd w jego przewidywaniach. Budowa i uruchomienie dwóch fabryk na Ukrainie korzystających z najnowocześniejszych technologii przyczyni się z pewnością do uaktywnienia regionu żytomierskiego, zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia standardu życia jego mieszkańców. Zarząd Spółki jest przekonany, że realizacja Projektu i zdobyta dzięki niej silna pozycja rynkowa przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1, 3 oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz.259). | |
