| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 53/2008, 68/2008 oraz 60/2009, Zarząd Eurofaktor S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2009r. Spółka zawarła z BRE Bank S.A. umowę dealerską i umowę agencyjną (datowane na dzień 8 września 2009r.) w zakresie przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu emisji obligacji na wartość 100.000.000 złotych. Powyższy program przewiduje wielokrotne emisje niezabezpieczonych obligacji, dokonywane przez Emitenta w trybie zlecenia emisji i na zasadach przedstawionych w propozycji nabycia obligacji danej transzy przez okres do dnia 10 września 2012 r. Zgodnie z postanowieniami umów minimalny termin realizacji praw z obligacji danej transzy wynosi 3 miesiące, a maksymalny termin wynosi 3 lata, chyba że strony uzgodnią inaczej. Emisja obligacji nie będzie miała charakteru oferty publicznej i przeprowadzona zostanie w trybie kierowania propozycji nabycia przez Emitenta do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób. Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych, a oprocentowanie obligacji Emitenta będzie ustalane odrębnie dla każdej emisji. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. W umowach zostały szczegółowo uregulowane kwestie odpowiedzialności Banku i Emitenta oraz standardowo określone zostały przypadki przewidujące możliwość rozwiązania umowy przez Bank, po spełnieniu się odpowiednich przesłanek. Powyższe umowy zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | |
