KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr46/2010
Data sporządzenia: 2010-08-02
Skrócona nazwa emitenta
FAM
Temat
Emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2010 roku dokonał emisji 9.047 sztuk obligacji zwykłych zabezpieczonych na okaziciela serii A na łączną kwotę 9.047.000 zł. Całość emisji obligacji została objęta i opłacona przez inwestorów w dniu 30 lipca 2010r. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski IDM S.A. Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji: • cel emisji: nie określono; • wielkość emisji: 9.047 sztuk obligacji; • wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł; • warunki wykupu: dzień wykupu obligacji ustalono na 1 sierpnia 2011r., wcześniejszy wykup może nastąpić za zgodą Obligatariusza; • warunki oprocentowania: oprocentowanie według stałej stopy wynoszącej 12% w skali roku, odsetki wypłacane w dniach 2 listopada 2010r, 31 stycznia 2011r., 2 maja 2011r. oraz w dniu wykupu; • zabezpieczenie: zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do wysokości 140 % wartości objętych obligacji serii A na: prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 69 660m2 położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8 (powiat chełmiński) składającej się z działek 207/38; 207/39; 207/40; 79/2; 80/1; 204/10; 207/10; 207/11; 207/13; 207/17; 207/18; 207/21; 207/25; 207/26; 207/30; 207/33; 209/2 dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00007329/5, której właścicielem jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 804m2 położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8 (powiat chełmiński) składającej się z działki 209/5 dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00016767/3, której właścicielem jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej o powierzchni 2966m2 położonej w Chełmnie przy ul. Polnej (powiat chełmiński) składającej się z działki 207/5 dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00000010/7, której właścicielem jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. • wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 22.772.171,69 zł; • perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: Emitent przewiduje, że do czasu pełnego wykupu obligacji prognozowana relacja kwoty zadłużenia do kapitałów Emitenta nie przekroczy 1.8; • wycena przedmiotu, na którym zostanie ustanowiona hipoteka dokonana przez uprawnionego biegłego: Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego p. Jarosława Jewiaka nr uprawnień 2985, który oszacował wartość rynkową przedmiotu na kwotę 21.764.000 zł.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-08-02Iwona Staszko