FON - Informacja dla akcjonariuszy - zawarcie porozumienia inwestycyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2010

Data sporządzenia: 2010-01-15

Skrócona nazwa emitenta

FON

Temat

Informacja dla akcjonariuszy - zawarcie porozumienia inwestycyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd FON S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.01.2010 r. pomiędzy FON S.A. a Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku oraz ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zostało podpisane porozumienie inwestycyjne w którym Investment Friends S.A. oraz FON S.A., zwane dalej Inwestorami, zobowiązują się do objęcia akcji ERG S.A. na następujących warunkach: - Investment Friends S.A. obejmie 2 985 000 akcji serii E za cenę 0,60 zł/akcję; - FON S.A. obejmie 950 000 akcji serii E za cenę 0,60 zł/akcję; ERG S.A. na podstawie zawartego porozumienia zobowiązuje się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 574 000 zł do łącznej wartości 17 322 000 zł. Strony uzgodniły, że podwyższenie kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisja akcji serii E, o których mowa, odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Na mocy podpisanego porozumienia Inwestorzy zobowiązują się do objęcia i opłacenia w całości akcji określonych dla każdego z Inwestorów, w terminie nie pó¼niejszym niż 30 dni od podjęcia przez Walne Zgromadzenie ERG S.A. uchwały o emisji akcji. W razie nie opłacenia ww. akcji nowej emisji w terminie określonym wyżej, każdy z Inwestorów zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ERG S.A. kary umownej w wysokości 25 % wartości nieobjętych przez danego Inwestora akcji. W razie nie opłacenia ww. akcji nowej emisji w terminie określonym wyżej z przyczyn leżących po stronie ERG S.A. kara nie obowiązuje. Strony ustaliły, że obejmujący akcje ERG S.A. zobowiązani są do ich niezbywania (lock-up) przez okres 18 miesięcy liczony od dnia objęcia przez Inwestorów ostatniej akcji. Zakaz powyższy nie obowiązuje: a) w razie gdy cena akcji spółki ERG S.A. na rynku regulowanym w okresie o którym mowa wyżej osiągnie cenę docelową 3,5 złotych za akcję. Osiągnięcie ceny docelowej oznacza, że średni kurs akcji z 20 kolejnych sesji będzie równy lub wyższy od ceny docelowej, b) w razie wniesienia ww. akcji do podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej inwestorów, pod warunkiem uprzedniego złożenia oświadczenia na piśmie wobec ERG S.A. przez ten podmiot i Inwestorów o przejęciu wszelkich zobowiązań oraz solidarnej odpowiedzialności wraz z Inwestorami z tytułu niniejszej umowy. W przypadku zbycia akcji przez Inwestorów wbrew zakazowi, o którym mowa wyżej, każdy z nich zapłaci na rzecz ERG S.A. karę w wysokości 5 000 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisja akcji ERG S.A., o których mowa w porozumieniu inwestycyjnym odbędzie się w terminie do dnia 30.06.2010 roku. Realizacja postanowień niniejszego porozumienia nastąpi pod warunkiem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie ERG S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisji akcji serii E.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FON SA

(pełna nazwa emitenta)

FON Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-402 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Padlewskiego 18c

(ulica) (numer)

024 367 31 32 024 267 31 32

(telefon) (fax)

[email protected] www.fon-sa.pl

(e-mail) (www)

548-007-58-44 070009914

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-01-15 Piotr Żołyński Prezes Zarządu