KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie��cy nr90/2010
Data sporz�dzenia: 2010-11-17
Skr�cona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
zawarcie umowy inwestycyjnej z Yorkville Advisors o warto�ci 50 mln PLN.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Tre�� raportu:
Zarz�d Sp�ki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzib� w Warszawie, w nawi�zaniu do raport�w nr 79/2010 oraz 87/2010 informuje, �e w dniu 16 listopada 2010 r. Sp�ka zawar�a umow� z YA GLOBAL MASTER SPV, LTD (Yorkville Advisors, LLC, www.yorkvilleadvisors.com), typu SEDA (Standby Equity Distribution Agreement) o warto�ci 50 mln PLN. Zgodnie z warunkami umowy, Calatrava Capital S.A. mo�e wed�ug w�asnego uznania, w okresie do 36 miesi�cy od chwili podpisania umowy SEDA, zobowi�za� Yorkville do zakupu transz nowych akcji sp�ki do ��cznej warto�ci 50 milion�w z�otych. Umowa jest dla Sp�ki atrakcyjna g��wnie z powodu jej elastyczno�ci, tj. mo�liwo�ci budowania optymalnej struktury kapita�owej. Koszt finansowania, w odniesieniu do chocia�by rynkowych cen emisji wt�rnych jest bardzo atrakcyjny. Inwestor nie mo�e obejmowa� nowych akcji poni�ej 50 groszy, jednocze�nie im wy�szy kurs gie�dowy akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., tym wynegocjowane finansowanie z tytu�u umowy staje si� bardziej atrakcyjne dla Sp�ki. W perspektywie realizacji du�ych projekt�w inwestycyjnych CALATRAVA CAPITAL S.A. pozyska�a partnera o wysokiej reputacji, zabezpieczaj�cego cz�� potrzeb kapita�owych Sp�ki. W 2010 r. CALATRAVA CAPITAL S.A. przeprowadzi�a akwizycje projekt�w o warto�ci ok. 38 mln PLN. Aktualny project pipeline Calatrava Capital S.A. obejmuje 7-9 projekt�w na kwot� blisko 200 mln PLN. W 2011 roku CALATRAVA CAPITAL S.A. zamierza r�wnie� upubliczni� dwie sp�ki z portfela, na rynku g��wnym GPW." Warunki umowy nie odbiegaj� od warunk�w typowych dla tego typu um�w. Umowa zosta�a uznana za znacz�c� z uwagi na fakt, i� warto�� umowy przekracza 10% kapita��w w�asnych Emitenta. Podstawa prawna: Podstawa prawna: � 5 ust. 1 pkt 3
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CALATRAVA CAPITAL SA
(pe�na nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SAInformatyka (inf)
(skr�cona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-461Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowo��)
Al. Ujazdowskie6A
(ulica)(numer)
22 398 96 7122 398 96 72
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
729-020-77-52004358052
(NIP)(REGON)
PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�
DataImi� i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-17Paw� NarkiweiczPrezes Zarz�du