TVN - Wykup obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. w celu ich umorzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 133 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-22

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Wykup obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. w celu ich umorzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. (“Spółka") informuje, że zawarła umowę z Bankiem Pekao S.A. dotyczącą wykupu części obligacji PLN o wartości nominalnej 500 milionów złotych, wyemitowanych przez Spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r. (“Obligacje"). Na podstawie tej umowy Spółka wykupi Obligacje o wartości nominalnej 208,3 milionów złotych. Obligacje zostaną wykupione po średniej cenie na poziomie 102% wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe od dnia 15 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. Całkowita kwota do zapłaty za wykup Obligacji wyniesie 212,8 milionów złotych. Obligacje zostaną umorzone w dniu rozliczenia transakcji, tj. 23 grudnia 2010 r. Środki na wykup Obligacji Spółka pozyskała z emisji obligacji senior notes o wartości 175 milionów EUR wyemitowanych w dniu 19 listopada 2010 r. i zapadalnych w 2018 r. (raport bieżący nr 125/2010). Pozostałe Obligacje zostaną wykupione nie pó¼niej niż do dnia 14 czerwca 2011 r. Umowa została uznana za znacząca, ponieważ wartość Obligacji nabywanych przez Spółkę w ramach tej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-22 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2010-12-22 John Driscoll złonek Zarządu John Driscoll