| Zarząd Pragma Faktoring S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii A, ustalenia warunków emisji Obligacji serii A, dematerializacji Obligacji serii A oraz wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 11 kwietnia 2011r. 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 15 kwietnia 2011r., data zakończenia subskrypcji: 19 kwietnia 2011r; 2) data przydziału instrumentów finansowych: 19 kwietnia 2011r; 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów; 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji; 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji; 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł; 8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 12; 9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 11; 10) emisja nie była podzielona na transze; 11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję; 12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 25.000.000,- zł (dwadzieścia pięć milionów złotych); 13) łączne koszty emisji wyniosły: 567 220,- zł (pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 567 220,- zł (pięćset sześćdziesiąt siedem złotych); b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – Spółka nie zawarła umów o subemisję; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego; d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja; e) promocji oferty – nie wystąpiły. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. 14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 22,69 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
