AMREST - RB 16/2012 Umowa zbycia aktywów AmRest LLC do Apple American Group

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-07

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

RB 16/2012 Umowa zbycia aktywów AmRest LLC do Apple American Group

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o podpisaniu w dniu 7.06.2012 umowy nabycia i sprzedaży aktywów ("Umowa") pomiędzy AmRest, LLC ("Sprzedający"), będącej spółką w 100% zależną od AmRest i Apple American Group II, LLC ("Kupujący"), oraz AmRest. Intencją stron jest sfinalizowanie transakcji do 24 września 2012 ("Finalizacja"). W wyniku Umowy sprzedane zostanie 98 ze 102 zarządzanych przez Sprzedającego restauracji marki Applebee’s ("Restauracje") za kwotę 100 milionów dolarów ("Cena Sprzedaży"). Kwota ta odpowiada 6,5 krotności ("Mnożnik"), szacowanego na 15,1 milionów dolarów zysku EBITDA wygenerowanego przez zbywane restauracje w okresie 12 miesięcy kończących się 29 kwietnia 2012 powiększonego o szacowaną wielkość zapasów w kwocie 1,9 miliona dolarów. Zgodnie z Umową trzy z czterech nieobjętych Umową restauracji pozostaną zarządzane przez Sprzedającego, jedna restauracja zostanie zamknięta. Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdyby EBITDA wygenerowana przez Restauracje okazała się niższa niż 14,8 lub wyższa niż 15,1 milionów dolarów, nastąpi odpowiednia korekta Ceny Sprzedaży, w wysokości różnicy iloczynu EBITDA i Mnożnika powiększonego o wielkość zapasów i Ceny Sprzedaży. Finalizacja umowy zależy od spełnienia dodatkowych warunków w szczególności zgody Rady Nadzorczej Spółki, zgody Applebee’s International, zgody amerykańskiego urzędu antymonopolowego, zgód banków z którymi AmRest ma zawartą umowę kredytową oraz zgód wymaganych na podstawie umów najmu, których stroną jest Sprzedający. AmRest wszedł w posiadanie Restauracji w wyniku umów nabycia ("Inwestycja") przez AmRest udziałów w Grove Ownership Holding, LLC za kwotę 62,7 milionów dolarów. Spółka oczekuje, że zwrot osiągnięty na Inwestycji przekroczy założenia Spółki dotyczące wewnętrznej stopy zwrotu na inwestycji (IRR) wysokości 20%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-365 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Grunwaldzki 25-27

(ulica) (numer)

071 3239300 071 3239310

(telefon) (fax)

[email protected] www.amrest.eu

(e-mail) (www)

809577914 020891041

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-07 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu