PRAGMA FAKTORING S.A. - Zakończenie subskrypcji obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 231 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-12

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA FAKTORING S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pragma Faktoring S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 30 listopada 2011r. 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 2 grudnia 2011r., data zakończenia subskrypcji: 9 grudnia 2011r; 2) data przydziału instrumentów finansowych: 12 grudnia 2011r; 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów; 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł; 8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 74; 9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 74; 10) emisja nie była podzielona na transze; 11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję; 12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 15.000.000,- zł (piętnaście milionów złotych); 13) łączne koszty emisji wyniosły: 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy) w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy); b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – Spółka nie zawarła umów o subemisję; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego; d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja; e) promocji oferty – nie wystąpiły. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. 14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 22,00 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-748 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mieczyków 14

(ulica) (numer)

032 250 55 18 032 250 55 17

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmafaktoring.pl

(e-mail) (www)

6342427710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-12 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2011-12-12 Jerzy Sagan Prokurent