BYTOM - Subskrypcja prywatna akcji serii N i zawarcie umów o objęciu akcji serii N

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-18

Skrócona nazwa emitenta

BYTOM

Temat

Subskrypcja prywatna akcji serii N i zawarcie umów o objęciu akcji serii N

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BYTOM S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2011 roku zostały zawarte umowy o objęciu akcji serii N, emitowanych na podstawie uchwały nr 20/11/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2010 roku, na mocy której: 1)kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 20.000.000,00 zł, 2)podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii N w łącznej liczbie 20.000.000, o wartości nominalnej po 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł, przy czym cena emisyjna akcji serii N jest równa kwocie 1,00 zł za jedną akcję, 3)emisja akcji serii N jest przeprowadzana w formie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym akcje serii N mogły zostać zaoferowane wyłącznie podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, o których mowa w § 4 pkt 1) wskazanej wyżej uchwały. W wykonaniu wskazanej wyżej uchwały w dniu 20 grudnia 2010 roku Spółka skierowała oferty objęcia do następujących podmiotów: Lp. Podmiot Liczba oferowanych akcji serii N Cena emisyjna(zł) 1. Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna 10.208.000 10.208.000 2. FRM "4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo – Akcyjna 6.892.000 6.892.000 3. Michał Wójcik 1.600.000 1.600.000 4. Grzegorz Koterwa 800.000 800.000 5. Jan Pilch 500.000 500.000 W dniu 17 stycznia 2011 roku Spółka zawarła ze wskazanymi wyżej podmiotami umowy o objęciu akcji serii N, na podstawie których podmioty te przyjmując oferty objęcia akcji serii N, zobowiązały się do pokrycia akcji serii N wkładami pieniężnymi w ustalonym terminie. Z uwagi na swoją wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, umowy o objęciu akcji serii N zawarte przez Spółkę z Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna, FRM "4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo – Akcyjna i Michałem Wójcik mają charakter umów znaczących (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej jest równa kwocie 20.000.000 zł. Łączna wysokość kosztów przygotowania i przeprowadzenia subskrypcji prywatnej (bez kosztu sporządzenia prospektu emisyjnego), które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii N, jest równa kwocie 30 000 zł. W księgach rachunkowych Emitenta koszty emisji akcji serii N zmniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z tytułu nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją jest równy kwocie 0,0015 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-18 Michał Wójcik Prezes Zarządu

2011-01-18 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu