| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2012, w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), 713.715 akcji na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Impel S.A. nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Impel S.A. ("Akcje Serii E"), która była prowadzona w sposób niestanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Oferta Akcji Serii E"), Zarząd Impel S.A. przekazuje następujące szczegółowe informacje dotyczące zakończonej Oferty Akcji Serii E: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której inwestorzy mogli zawierać umowy objęcia Akcji Serii E w dniach 15 – 18 września 2012 r. 2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów KSH. Wszystkie Akcje Serii E zostały objęte na podstawie umów objęcia Akcji Serii E zawartych w dniu 18 września 2012 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 713.715 Akcji Serii E. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Oferta Akcji Serii E nie była podzielona na transze. W ramach Oferty Akcji Serii E nie wystąpiła redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 713.715 Akcji Serii E. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której inwestorzy nie składali zapisów, a zawierali umowy objęcia Akcji Serii E. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 713.715 Akcji Serii E. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów KSH. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: Cena emisyjna każdej Akcji Serii E wyniosła 25,00 złotych. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: W ramach subskrypcji Akcji Serii E zawarto umowy objęcia Akcji Serii E z 13 podmiotami, w tym z 2 osobami fizycznymi. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której inwestorzy nie składali zapisów, a zawierali umowy objęcia Akcji Serii E. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji Akcji Serii E zawarto umowy objęcia Akcji Serii E z 13 podmiotami, w tym z 2 osobami fizycznymi. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów KSH. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W związku z Ofertą Akcji Serii E Impel S.A. nie zawarł umowy o submisję Akcji Serii E. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (rozumiana jako iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii E wyniosła 17.842.875 złotych. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Według szacunków Impel S.A. łączne koszty emisji Akcji Serii E szacowane są na ok. 480 tys. złotych (netto) i, z uwagi na brak ich ostatecznego rozliczenia do dnia przekazania niniejszego raportu, ich wysokość została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Impel S.A. Impel S.A. sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji Akcji Serii E, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad Ofertą Akcji Serii E. W związku z Ofertą Akcji Serii E nie został sporządzony prospekt emisyjny, ani nie został zaangażowany subemitent, w związku z powyższym Impel S.A. nie poniósł kosztów z powyższych tytułów. Koszty emisji rozliczane bedą zg. z art.36 pkt.2b Ustawy o Rachunkowości, czyli zmniejszą kapitał zapasowy Impel S.A. do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zostaje zaliczona do kosztów finansowych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: Zgodnie z szacunkami Impel S.A., średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii E wyniósł ok. 0,67 złotych (netto). Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję Serii E po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur podmiotów zaangażowanych w pracę nad Ofertą Akcji Serii E. Podstawa prawna: RMF GPW § 33 ust. 1 | |
