KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2011
Data sporządzenia: 2011-02-18
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 18 lutego 2011 roku Spółka podpisała list intencyjny z CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie,Dariuszem Grześkowiakiem oraz Nawigator Capital sp. z o.o. Strony potwierdzają decyzję o podjęciu i kontynuowaniu rozmów, mających na celu doprowadzenie do przeprowadzenia przez Strony planowanej transakcji polegającej na: (i) sprzedaży przez CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz PC Guard S.A. znaczącego pakietu akcji spółki IMAGIS SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 212/226 oraz (ii) podwyższeniu kapitału zakładowego PC Guard S.A. w drodze emisji nowych akcji za cenę emisyjną nie wyższą niż 2,69 PLN za jedną akcję (średnia arytmetyczna kursu z 12 miesięcy) , w ramach kapitału docelowego oraz dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w maksymalnych wysokościach dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności przepisami kodeksu spółek handlowych. Strony zamierzają doprowadzić do dopuszczenia akcji wyemitowanych w wyniku realizacji transakcji do obrotu na rynku regulowanym – GPW w Warszawie. Strony będą negocjować warunki handlowe i prawne Transakcji w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów każdej ze Stron oraz dołożą starań w celu doprowadzenia do sfinalizowania całej Transakcji i zobowiązują się do zawarcia Umowy Inwestycyjnej. Strony w dobrej wierze będą prowadzić negocjacje i dołożą wszelkich starań, aby umowa inwestycyjna została zawarta w możliwie najkrótszym terminie, nie pó¼niej jednak niż do dnia 15 marca 2011 roku. Strony przyznają sobie wzajemnie wyłączność na prowadzenie negocjacji na okres 2 miesięcy od daty podpisania niniejszego listu intencyjnego.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasielska16
(ulica)(numer)
061 843 42 66061 847 12 46
(telefon)(fax)
[email protected]www.pcguard.pl
(e-mail)(www)
779-21-28-540639792992
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-02-18Dariusz GrześkowiakPrezes Zarządu
2011-02-18Mariusz BławatCzłonek Zarządu