MCI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-04

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. - nabycie aktywów o znacznej wartości i zawarcie znaczących umów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Private Equity Managers S.A. (dawna nazwa: MCI Partners S.A.)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o kolejnych transakcjach związanych z komunikowaną w 2010 roku reorganizacją Grupy Kapitałowej, polegającej na rozdzieleniu działalności zarządzania aktywami od inwestycji w aktywa. W wyniku reorganizacji Grupa Kapitałowa dokonała szeregu transakcji w ramach Grupy Kapitałowej i subfunduszu MCI.EuroVentures, w którym MCI Management S.A. posiada pośrednio 99,99% certyfikatów. Z uwagi na wymogi ustawowe Spółka przygotowała niniejszy raport bieżący w odniesieniu do transakcji wewnątrz Grupy Kapitałowej i pomiędzy jednostkami w 100% zależnymi kapitałowo od MCI Management S.A. W dniu dwudziestego dziewiątego maja 2012 roku MCI Management S.A., zawarła z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., umowę zakupu osiemdziesięciu ośmiu milionów stu tysięcy dwustu obligacji wyemitowanych przez Private Equity Managers S.A. (dawna nazwa MCI Partners S.A.) za cenę osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści 56/100 złotych, płatnych w terminie do dnia pierwszego czerwca 2013 roku. Cena powiększona będzie o odsetki naliczane według zmiennej stopy WIBOR 3M plus marża 2 %. Wska¼nik WIBOR 3M ustalony został w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Private Equity Managers S.A., w której 100% akcji należy do spółki MCI Management S.A., dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych w drodze emisji czterech milionów czterystu trzydziestu dziewięciu tysięcy pięćset sześćdziesięciu jeden akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej jednej akcji jeden złoty i łącznej cenie emisyjnej akcji w wysokości osiemdziesięciu ośmiu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu dwudziestu złotych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Private Equity Managers S.A. objęte zostały przez MCI Management S.A. na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w dniu trzydziestego maja 2012 roku. Następnie Private Equity Managers S.A. oraz MCI Management S.A., zawarły dnia trzydziestego maja 2012 roku umowę potrącenia, zgodnie z którą MCI Management S.A. dokonała potrącenia wierzytelności wobec Private Equity Managers S.A. z tytułu wykupu osiemdziesięciu ośmiu milionów stu tysięcy dwustu obligacji w wysokości osiemdziesięciu ośmiu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu dwudziestu złotych z wierzytelnością Private Equity Managers S.A. w wysokości osiemdziesięciu ośmiu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu dwudziestu złotych z tytułu opłacenia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Private Equity Managers S.A. Jako kryterium uznania umowy nabycia obligacji przez MCI Management S.A. oraz zawarcia pomiędzy Private Equity Managers S.A. a MCI Management S.A. umowy objęcia akcji oraz potrącenia, przyjęto wartość kapitałów własnych MCI Management S.A. Istnieją następujące powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a drugimi stronami wskazanych wyżej umów: Tomasz Czechowicz jest Prezesem Zarządu MCI Management S.A., Członkiem Zarządu w MCI Capital TFI S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Private Equity Managers S.A. Konrad Sitnik jest Prezesem Zarządu w MCI Capital TFI S.A., Członkiem Zarządu w MCI Management S.A. oraz Prezesem Zarządu w Private Equity Managers S.A. Magdalena Pasecka jest Członkiem Zarządu w MCI Management S.A., Członkiem Zarządu w MCI Capital TFI S.A. oraz Członkiem Zarządu w Private Equity Managers S.A. Sylwester Janik jest Członkiem Zarządu MCI Management S.A., Członkiem Zarządu w MCI Capital TFI S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu w Private Equity Managers S.A. Wojciech Marcińczyk jest prokurentem w MCI Management S.A., Członkiem Rady Nadzorczej w MCI Capital TFI S.A. oraz Członkiem Zarządu w Private Equity Managers S.A. Michał Chyczewski jest Członkiem Zarządu w MCI Capital TFI S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu w Private Equity Managers S.A. Dariusz Adamiuk jest Członkiem Rady Nadzorczej w MCI Management S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w Private Equity Managers S.A. Wojciech Siewierski jest Członkiem Rady Nadzorczej w MCI Management S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w Private Equity Managers S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.com.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-04 Magdalena Pasecka Członek Zarządu

2012-07-04 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu