KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr71/2012
Data sporządzenia: 2012-10-19
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów Pfleiderer OOO oraz warunkowej umowy sprzedaży aktywów dedykowanych do projektu MDF w Rosji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo SA (“Spółka") informuje, że w dniu 19 pa¼dziernika 2012 roku Spółka, jako sprzedający, zawarła z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V, jako kupującymi, umowę sprzedaży 100% udziałów w Pfleiderer OOO w Rosji. Umowa jest warunkowa i jej wykonanie jest uzależnione w szczególności od spełnienia następujących warunków: - pozyskania zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego, - odkupienia przez Spółkę pakietu 15,81% udziałów w Pfleiderer OOO, obecnie posiadanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, - pozyskania zgód banków finansujących Grupę Pfleiderer Grajewo SA Cenę sprzedaży będzie stanowiła kwota 160 mln EUR (656.544.000 PLN), pomniejszona o: - wartość kredytu udzielonego spółce Pfleiderer OOO przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, niespłaconego na dzień zamknięcia transakcji w kwocie ok 3,8 mln EUR (ok. 15,6 mln PLN), - kwoty zdeponowane na rachunkach escrow o łącznej wartości 14 mln EUR (57.447.600 PLN). Ponadto umowa przewiduje mechanizm korygujący, odnoszący się do wartości kapitału obrotowego w spółce Pfleiderer OOO na dzień zamknięcia transakcji. W ramach ceny sprzedaży spłacone zostaną pożyczki udzielone spółce Pfleiderer OOO przez Pfleiderer Grajewo SA, pozostałe do spłaty na dzień zamknięcia transakcji. Jednocześnie, w dniu 19 pa¼dziernika 2012 roku, Pfleiderer MDF OOO w Rosji, podmiot zależny od Spółki, oraz Blitz 11-446 GmbH w Niemczech, podmiot powiązany wobec Spółki, jako sprzedający, zawarli z Ingka Pro Subholding I B.V., jako kupującym, umowę sprzedaży aktywów ("Aktywa"). Aktywa stanowią elementy kompletnej linii produkcyjnej przeznaczonej do projektu budowy fabryki MDF w Rosji. Spółka posiada 50% udziałów w Pfleiderer MDF OOO oraz 50% udziałów w Blitz 11-446 GmbH. Umowa jest warunkowa i jej wykonanie jest uzależnione w szczególności od uzyskania zgód banków finansujących Grupę Pfleiderer Grajewo SA i Grupę Pfleiderer AG. Cenę sprzedaży będzie stanowiła kwota 45 mln EUR (184.653.000 PLN), pomniejszona o kwoty zdeponowane na rachunkach escrow o łącznej wartości 8,7 mln EUR ( 36.599.580 PLN). Cena może być również obniżona w przypadku stwierdzenia braków w elementach linii, podczas przewidzianej inwentaryzacji Aktywów. Wykonanie umowy sprzedaży 100% udziałów w Pfleiderer OOO oraz umowy sprzedaży Aktywów nastąpi jednocześnie. Kryterium uznania powyższych umów za znaczące jest wysokość kapitałów własnych Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWODrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203Grajewo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiórowa1
(ulica)(numer)
086 272 96 00086 272 39 83
(telefon)(fax)
[email protected]www.pfleiderer.pl
(e-mail)(www)
719-10-00-479450093817
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-10-19Rafał KarczCzłonek Zarządu
2012-10-19Radosław WierzbickiCzłonek Zarządu