| Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej informuje (dalej zwanej "Spółką" lub "Emitentem"), działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 11 lipca 2012 r. doszło do emisji obligacji Spółki zwykłych imiennych niezabezpieczonych, które zostały oznaczone jako obligacje serii A. W tym dniu podmiot, do którego została skierowana imienna oferta objęcia obligacji, tj. spółka Paged Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS Nr 0000409659, NIP 7010332799, REGON 145986402), będąca jednostką zależną od Emitenta, złożyła nieodwołalną deklarację nabycia obligacji poprzez pisemne oświadczenie. Paged Capital Spółka z o.o. (dalej zwana "Inwestor" lub "Obligatariusz") zobowiązała się opłacić obligacje poprzez uznanie rachunku bankowego Emitenta (rachunek zastrzeżony) prowadzonego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Należy dodać, że obligacje zostały zaoferowane Inwestorowi w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach. Emisja obligacji została przeprowadzona na podstawie Uchwały Zarządu Paged S.A. nr 364/12 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych imiennych serii A. Niniejszym Zarząd Paged S.A. publikuje parametry emisji obligacji zwykłych imiennych serii A (zwanych dalej "Obligacjami"). 1. Cel emisji obligacji Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji w całości na restrukturyzację istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji zabezpieczonych serii I oraz serii II wyemitowanych przez Paged S.A. w 2010 r., tj. obligacji na łączną kwotę nominalną 90.000.000 PLN z ostatecznym terminem wykupu odpowiednio 31 listopada 2013 r. oraz 31 marca 2014 r., które zostały objęte w całości przez UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie oraz Energa Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie). W ramach restrukturyzacji istniejącego zadłużenia Emitenta nastąpi wykup obligacji zabezpieczonych wyemitowanych w 2010 r. i zastąpienie ich Obligacjami – niezabezpieczonymi, które zostały objęte przez jednostkę zależną od Emitenta. O zamiarze wykupu obligacji wyemitowanych w 2010 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2012 z 30 maja 2012 r. 2. Rodzaj emitowanych obligacji Obligacje zwykłe, imienne, posiadające formę dokumentu. Obligacje zostały wyemitowane w dacie emisji przypadającej na dzień 10 lipca 2012 r. Miejscem emisji Obligacji jest Warszawa. Obligacje mają numery od nr 000001 do nr 90676 Obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje imienne zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej, spółce Paged Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS Nr 0000409659, NIP 7010332799, REGON 145986402), będącej jednostką zależną od Emitenta. Depozyt Obligacji będzie prowadzony przez "Paged" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie. 3. Wielkość Emisji Emisja 90.676 obligacji o łącznej wartości nominalnej 90.676.000,00 złotych. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 złotych każda. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji Warunki wykupu obligacji Dniem wykupu Obligacji jest 30 czerwca 2014 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki od Obligacji. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 7% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału do dnia dokonania faktycznego wykupu Obligacji. Odsetki wypłacane będą w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu Obligacji. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek, co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszowi, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek. Warunki wcześniejszego wykupu obligacji Wcześniejszy wykup Obligacji możliwy jest wyłącznie na mocy porozumienia stron, tj. Emitenta i Obligatariusza. Płatności Świadczenia pieniężne z Obligacji będą spełniane poprzez uznanie wskazanego Emitentowi przez Obligatariusza rachunku pieniężnego. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta wyniosła na koniec I kwartału 2012 roku 109.392.000,00 złotych. Do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia wartość zobowiązań nie powinna przekroczyć kwoty 150.000.000,00 złotych. | |
