ROVESE S.A. - Informacja dotycząca podsumowania zakończonej subskrypcji akcji serii I

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-19

Skrócona nazwa emitenta

ROVESE S.A.

Temat

Informacja dotycząca podsumowania zakończonej subskrypcji akcji serii I

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rovese S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w związku z zakończeniem publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 groszy każda (dalej: Akcje Serii I), oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 20 listopada 2012 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1/ Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 listopada 2012 r., data zakończenia subskrypcji: 5 grudnia 2012 r. 2/ Data przydziału papierów wartościowych objętych subskrypcją: 17 grudnia 2012 r. 3/ Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 540.960.106 Akcji Serii I. 4/ Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 93,74%. 5/ W ramach subskrypcji inwestorzy złożyli: a) w wykonaniu prawa poboru: zapisy na 536.295.014 Akcji Serii I, b) w zapisach dodatkowych: zapisy na 74.525.067 Akcji Serii I. 6/ W ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd przydzielił 540.960.106 Akcji Serii I, z czego: 536.295.014 akcji z zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz 4.665.092 akcje z zapisów dodatkowych. 7/ Cena emisyjna za jedną Akcję Serii I wynosiła 1,07 PLN. 8/ W wykonaniu prawa poboru inwestorzy złożyli 2.146 zapisów natomiast w zapisach dodatkowych złożono 220 zapisów. 9/ Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorom przydzielono akcje serii I. 10/ Emitent nie korzystał z subemitentów. 11/ Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii I wyniosła: 578.827.313,42 PLN. 12/ Łączne szacunkowe koszty zakończonej subskrypcji Akcji serii I wyniosą 811,6 tys. PLN, z czego: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 321,6 tys. PLN, b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 PLN, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 490 tys. PLN, d) promocja oferty: 0,00 PLN. Koszty emisji Akcji Serii I obciążą kapitał zapasowy Emitenta. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. 13/ Szacunkowy średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 0,0015 PLN. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów subskrypcji na jedną akcję została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Informacja na temat rzeczywistej wielkości kosztów publicznej oferty zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

041 315 80 03 041 315 80 06

(telefon) (fax)

[email protected] www.rovese.com

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-19 Wojciech Stankiewicz Prezes Zarządu