| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 oraz 19/2013, Zarząd GINO ROSSI S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w dniu 4 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji programu emisji obligacji do kwoty 30.000.000 zł ("Uchwała"). Podjęta uchwała umożliwia Spółce uruchomienie i realizację programu emisji obligacji do kwoty 30.000.000 złotych ("Program"), które mają na celu pozyskanie środków finansowych w pierwszej kolejności na spłatę całości zadłużenia Spółki wobec banków: Alior Bank S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A. Program będzie realizowany we współpracy z BRE Bankiem S.A., który będzie pełnić funkcje dealera, agenta emisji, agenta ds. płatności i depozytariusza, a także administratora zastawu rejestrowego. W chwili obecnej Spółka finalizuje zawarcie umowy z BRE Bank S.A. W ramach ustanowionego Programu Spółka może emitować obligacje, w formie zdematerializowanej, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, nieoprocentowane lub oprocentowane, zabezpieczone na majątku Spółki oraz na majątku spółki Simple Creative Products S.A. lub innych spółek zależnych, o wartości nominalnej 1.000 złotych lub wielokrotności tej kwoty każda, przy czym łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu nie przekroczy w żadnym momencie obowiązywania Programu, licząc według wartości nominalnej obligacji, kwoty 30.000.000 złotych. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu, w tym wartość nominalna oraz liczba obligacji, próg emisji, daty emisji, daty wykupu, oprocentowanie, zasady ustalania ceny emisyjnej, będą każdorazowo ustalane przez Spółkę w odpowiednich dokumentach emisyjnych, w szczególności w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki w sprawie: (i) emisji obligacji danej serii, (ii) zatwierdzenia warunków emisji obligacji danej serii. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. | |
