PELION SA - formularz raportu rocznego dla emitent�w prowadz�cych dzia�ano�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2013

(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

Za rok obrotowy 2013 obejmuj�cy okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmuj�cy okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2014-03-20

PELION SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

91-342 ��d�

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Zb�szy�ska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

Deloitte Polska Sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Sp. k.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opini� i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE O�wiadczenie zarz�du w sprawie rzetelno�ci sporz�dzenia sprawozdania finansowego

TRUE O�wiadczenie zarz�du w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarz�du

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale w�asnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przep�yw�w pieni�nych

TRUE Rachunek zysk�w i strat TRUE Dodatkowe informacje i obja�nienia

TRUE Sprawozdanie zarz�du (sprawozdanie z dzia�alno�ci emitenta)

TRUE O�wiadczenie o stosowaniu �adu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

2013 2012 2013 2012

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 95 433 261 091 22 663 62 558

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 10 144 -76 2 409 -18

Zysk (strata) brutto 64 551 18 819 15 329 4 509

Zysk (strata) netto 63 957 20 411 15 188 4 891

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 17 685 -1 525 4 200 -365

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej 87 091 16 368 20 682 3 922

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej -104 229 -17 036 -24 752 -4 082

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 547 -2 193 130 -525

Aktywa, razem 908 400 938 131 219 039 229 473

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 281 544 328 642 67 888 80 388

Zobowi�zania d�ugoterminowe 79 578 87 735 19 188 21 461

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 193 831 233 086 46 738 57 014

Kapita� w�asny 626 856 609 489 151 152 149 085

Kapita� zak�adowy 22 807 23 801 5 499 5 822

Liczba akcji (w szt.) 11 403 496 11 900 468 11 403 496 11 900 468

- w tym skupione w celu umorzenia 196 868 370 920 196 868 370 920

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 5,67 1,73 1,35 0,42

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) 5,51 1,69 1,31 0,41

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 55,94 52,86 13,49 12,93

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 54,55 51,51 13,15 12,60

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 3,00 2,00 0,71 0,48

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia Deloitte Pelion S A 2013.pdf Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Pelion S.A. za rok 2013

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport Deloitte Pelion S A 2013.pdf Raport z badania rocznego sprawozdania Pelion S.A. za rok 2013

O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE RZETELNO�CI SPORZ�DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZ�DU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarzadu JEDN 2013.pdf Pismo Prezesa Zarz�du

SPRAWOZDANIE ZARZ�DU (SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI EMITENTA)

Plik Opis

KomentarzZarzJEDN 2013.pdf Sprawozdanie z dzia�alnosci Pelion S.A. za rok 2013.

O�WIADCZENIE O STOSOWANIU �ADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i por�wnywalnych danych finansowych zawieraj�ce, przy uwzgl�dnieniu specyfiki dzia�alno�ci emitenta, w szczeg�lno�ci: 1) nazw� (firm�) i siedzib�, wskazanie w�a�ciwego s�du rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot dzia�alno�ci emitenta wed�ug Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery warto�ciowe emitenta znajduj� si� w obrocie na rynku regulowanym - tak�e wskazanie bran�y wed�ug klasyfikacji przyj�tej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, je�eli jest oznaczony, 3) wskazanie okres�w, za kt�re prezentowane jest sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe, 4) informacje dotycz�ce sk�adu osobowego zarz�du oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe zawieraj� dane ��czne - je�eli w sk�ad przedsi�biorstwa emitenta wchodz� wewn�trzne jednostki organizacyjne sporz�dzaj�ce samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostk� dominuj�c�, wsp�lnikiem jednostki wsp�zale�nej lub znacz�cym inwestorem oraz czy sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w czasie kt�rego nast�pi�o po��czenie - wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po po��czeniu sp�ek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia po��czenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone przy za�o�eniu kontynuowania dzia�alno�ci gospodarczej przez emitenta w daj�cej si� przewidzie� przysz�o�ci oraz czy nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania dzia�alno�ci, 9) stwierdzenie, �e sprawozdania finansowe podlega�y przekszta�ceniu w celu zapewnienia por�wnywalno�ci danych, a zestawienie i obja�nienie r�nic, b�d�cych wynikiem korekt z tytu�u zmian zasad (polityki) rachunkowo�ci lub korekt b��d�w, zosta�o zamieszczone w dodatkowej nocie obja�niaj�cej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub por�wnywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikaj�cych z zastrze�e� w opiniach podmiot�w uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za kt�re sprawozdanie finansowe lub por�wnywalne dane finansowe zosta�y zamieszczone w raporcie, 11) opis przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktyw�w i pasyw�w (tak�e amortyzacji), ustalenia przychod�w, koszt�w i wyniku finansowego oraz sposobu sporz�dzenia sprawozdania finansowego i danych por�wnywalnych, 12) wskazanie �rednich kurs�w wymiany z�otego, w okresach obj�tych sprawozdaniem finansowym i por�wnywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczeg�lno�ci: a) kursu obowi�zuj�cego na ostatni dzie� ka�dego okresu, b) kursu �redniego w ka�dym okresie, obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� danego okresu i ostatni dzie� okresu go poprzedzaj�cego, c) najwy�szego i najni�szego kursu w ka�dym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysk�w i strat oraz rachunku przep�ywu �rodk�w pieni�nych ze sprawozdania finansowego i por�wnywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyj�tych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i obja�nienie r�nic w warto�ci ujawnionych danych oraz istotnych r�nic dotycz�cych przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci - zgodnie z � 7 Rozporz�dzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

JednWPROW 2013.pdf Wprowadzenie do sprawozdania jednostkowego Pelion S.A.

BILANS

Noty w tys. z�

2013 2012

AKTYWA

Aktywa trwa�e 846 342 843 935

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 5 932 6 252

warto�� firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwa�e 41 971 43 585

Nale�no�ci d�ugoterminowe 23 514 22 668

Od jednostek powi�zanych 0 0

Od pozosta�ych jednostek 23 514 22 668

Inwestycje d�ugoterminowe 771 088 766 695

Nieruchomo�ci 0 0

Warto�ci niematerialne i prawne 0 0

D�ugoterminowe aktywa finansowe 771 088 766 695

w jednostkach powi�zanych, w tym: 753 744 751 440

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci 0 0

w pozosta�ych jednostkach 17 344 15 255

Inne inwestycje d�ugoterminowe 0 0

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 3 837 4 735

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 3 677 4 586

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 160 149

Aktywa obrotowe 62 058 94 196

Zapasy 2 076 1 820

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 18 110 23 977

Od jednostek powi�zanych 14 659 14 951

Od pozosta�ych jednostek 3 451 9 026

Inwestycje kr�tkoterminowe 40 803 66 317

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 40 803 66 317

w jednostkach powi�zanych 38 983 64 963

w pozosta�ych jednostkach 981 1 062

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 839 292

Inne inwestycje kr�tkoterminowe 0 0

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 1 069 2 082

A k t y w a r a z e m 908 400 938 131

PASYWA

Kapita� w�asny 626 856 609 489

Kapita� zak�adowy 22 807 23 801

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) -16 085 -10 906

Kapita� zapasowy 472 585 470 699

Kapita� z aktualizacji wyceny 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 85 977 105 484

Zysk (strata) z lat ubieg�ych -2 385 0

Zysk (strata) netto 63 957 20 411

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 0 0

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 281 544 328 642

Rezerwy na zobowi�zania 7 810 6 820

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 2 631 2 946

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 5 179 3 724

d�ugoterminowa 122 144

kr�tkoterminowa 5 057 3 580

Pozosta�e rezerwy 0 150

d�ugoterminowe 0 0

kr�tkoterminowe 0 150

Zobowi�zania d�ugoterminowe 79 578 87 735

Wobec jednostek powi�zanych 540 680

Wobec pozosta�ych jednostek 79 038 87 055

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 193 831 233 086

Wobec jednostek powi�zanych 159 993 204 542

Wobec pozosta�ych jednostek 33 509 28 239

Fundusze specjalne 329 305

Rozliczenia mi�dzyokresowe 325 1 001

Ujemna warto�� firmy 0 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 325 1 001

d�ugoterminowe 179 201

kr�tkoterminowe 146 800

P a s y w a r a z e m 908 400 938 131

Warto�� ksi�gowa 626 856 322 609 488 744

Liczba akcji (w szt.) 11 206 628 11 529 548

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 55,94 52,86

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 491 528 11 833 348

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 54,55 51,51

Pozycj� "Udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci Emitent wykazuje kapita� w�asny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umow� o jego utworzeniu Wska�nik "Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�" oblicza si� z uwzgl�dnieniem liczby potencjalnych akcji zwyk�ych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk��

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. z�

2013 2012

Nale�no�ci warunkowe

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe 1 097 928 870 867

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) 1 097 928 863 452

udzielonych gwarancji i por�cze� 1 097 928 863 452

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 7 415

udzielonych gwarancji i por�cze� 7 415

Inne (z tytu�u)

3. Inne pozycje pozabilansowe 238 858 238 975

3.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) 248 365

�rodki trwa�e u�ywane na podstawie umowy najmu 248 365

3.2. Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 238 610 238 610

odpisanych nale�no�ci w zwi�zku z umorzeniem post�powania s�dowego 1 754 1 754

�rodki trwa�e u�ywane na podstawie umowy leasingu operacyjnego 236 856 236 856

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 336 786 1 109 842

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

Noty w tys. z�

2013 2012

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 95 433 261 091

od jednostek powi�zanych 84 381 240 701

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 94 966 96 893

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 467 164 198

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 77 822 239 737

jednostkom powi�zanym 39 926 198 857

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 77 347 76 697

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 475 163 040

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 17 611 21 354

Koszty sprzeda�y 1 538 3 428

Koszty og�lnego zarz�du 4 872 14 545

Zysk (strata) ze sprzeda�y 11 201 3 381

Pozosta�e przychody operacyjne 959 3 608

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 959 3 608

Pozosta�e koszty operacyjne 2 016 7 065

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 15 1 019

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 1 281 1 782

Inne koszty operacyjne 720 4 264

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 10 144 -76

Przychody finansowe 71 367 39 951

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: 63 043 30 495

od jednostek powi�zanych 63 043 30 495

Odsetki, w tym: 4 923 7 571

od jednostek powi�zanych 2 200 3 749

Zysk ze zbycia inwestycji 3 083 0

Aktualizacja warto�ci inwestycji 136 1 534

Inne 182 351

Koszty finansowe 16 960 21 056

Odsetki w tym: 12 967 18 474

dla jednostek powi�zanych 7 316 3 952

Strata ze zbycia inwestycji 2 467 1 546

Aktualizacja warto�ci inwestycji 538 0

Inne 988 1 036

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 64 551 18 819

Wynik zdarze� nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 64 551 18 819

Podatek dochodowy 594 -1 592

cz�� bie��ca 0 0

cz�� odroczona 594 -1 592

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0 0

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 0 0

Zysk (strata) netto 63 957 20 411

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 63 956 865 20 410 745

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 11 279 747 11 770 352

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 5,67 1,73

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 11 600 472 12 058 652

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 5,51 1,69

Pozycj� "Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci Wska�niki: "Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)" oblicza si� zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

2013 2012

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 611 874 623 111

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w -2 385 0

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 609 489 623 111

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 23 801 24 496

Zmiany kapita�u zak�adowego -994 -695

zwi�kszenia (z tytu�u) 187 0

emisji akcji (wydania udzia��w) 187 0

zmniejszenia (z tytu�u) 1 181 695

umorzenia akcji (udzia��w) 1 181 695

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 22 807 23 801

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 0 0

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu -10 906 -6 749

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych -5 179 -4 157

zwi�kszenia (z tytu�u) -26 338 -16 182

zakup akcji w�asnych w celu umorzenia -26 338 -16 182

zmniejszenia (z tytu�u) -21 159 -12 025

umorzenie akcji w�asnych -21 159 -12 025

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu -16 085 -10 906

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 470 699 470 699

Zmiany kapita�u zapasowego 1 886 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 1 886 0

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 1 710 0

z podzia�u zysku (ustawowo)

z podzia�u zysku 176 0

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��)

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 472 585 470 699

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 0 0

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

zbycia �rodk�w trwa�ych

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 105 484 35 400

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych -19 507 70 084

zwi�kszenia (z tytu�u) 471 81 414

z podzia�u zysku 0 81 414

niezarejestrowany kapita� zak�adowy 471 0

zmniejszenia (z tytu�u) 19 978 11 330

umorzenie akcji wlasnych 19 978 11 330

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 85 977 105 484

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 20 411 99 265

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 22 796 99 265

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

Zysk z lat ubieg�ych, na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 22 796 99 265

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 22 796 99 265

wyp�ata dywidendy 22 620 17 851

przeniesienie na kapita� zapasowy 176 0

przeniesienie na kapita� rezerwowy 0 81 414

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 0 0

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w 2 385 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 2 385 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u)

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu 2 385 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu -2 385 0

Wynik netto 63 957 20 411

zysk netto 63 957 20 411

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 626 856 609 489

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 593 236 586 431

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

2013 2012

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 63 957 20 411

Korekty razem -46 272 -21 936

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 5 926 4 907

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) -53 256 -16 429

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej 104 1 158

Zmiana stanu rezerw 990 -576

Zmiana stanu zapas�w -256 28 684

Zmiana stanu nale�no�ci 5 040 74 221

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w -6 055 -112 707

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 1 235 -1 194

Inne korekty

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 17 685 -1 525

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 116 483 62 769

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 3 030 10 788

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym: 100 179 42 156

w jednostkach powi�zanych 98 206 37 969

zbycie aktyw�w finansowych 21 895 0

dywidendy i udzia�y w zyskach 63 043 30 495

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 8 000 3 840

odsetki 5 187 3 560

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych 81 74

w pozosta�ych jednostkach 1 973 4 187

zbycie aktyw�w finansowych 0 660

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 891 2 646

odsetki 1 082 881

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne 13 274 9 825

Wydatki 29 392 46 401

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 4 229 11 416

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 20 351 23 601

w jednostkach powi�zanych 15 916 19 541

nabycie aktyw�w finansowych 10 736 19 541

udzielone po�yczki d�ugoterminowe 5 180 0

w pozosta�ych jednostkach 4 435 4 060

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe 4 435 4 060

Inne wydatki inwestycyjne 4 812 11 384

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) 87 091 16 368

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 77 418 195 005

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u 2 368 0

Kredyty i po�yczki 75 050 189 005

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych 0 6 000

Inne wp�ywy finansowe

Wydatki 181 647 212 041

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych 26 338 16 182

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli 22 620 17 851

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 109 263 22 029

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych 8 000 136 100

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 1 491 833

Odsetki 13 935 19 046

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -104 229 -17 036

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 547 -2 193

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 547 -2 193

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 292 2 485

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 839 292

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 198 150

Rachunek przep�yw�w pieni�nych mo�e by� sporz�dzony metod� bezpo�redni� lub po�redni�, zale�nie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wype�ni� zale�nie od wybranej metody) Pozycj� "Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenionych metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci

Dodatkowe informacje i obja�nienia powinny zawiera� istotne dane i obja�nienia niezb�dne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane por�nywalne odpowiada�y warunkom okre�lonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowo�ci, we wskazanym poni�ej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktyw�w nale�y przedstawi� informacj� o obci��eniach aktyw�w o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysoko�ci odpis�w aktualizuj�cych, z wyja�nieniem przyczyn

WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. z�

2013 2012

koszty zako�czonych prac rozwojowych

warto�� firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci, w tym: 5 899 6 211

oprogramowanie komputerowe 2 411 2 760

inne warto�ci niematerialne i prawne 19 34

zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne

wartosci niematerialne i prawne w okresie realizacji 14 7

Warto�ci niematerialne i prawne, razem 5 932 6 252

ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. z�

a b c d e Warto�ci niematerialne i prawne, razem

koszty zako�czonych prac rozwojowych warto�� firmy koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci, w tym: inne warto�ci niematerialne i prawne zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na pocz�tek okresu 14 216 7 132 76 0 14 292

zwi�kszenia (z tytu�u) 618 37 0 31 649

przej�cie z zadania inwestycyjnego 618 37 0 0 618

wp�ata zaliczki 31 31

zmniejszenia (z tytu�u) 31 31

rozliczenie zaliczki 31 31

warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 14 834 7 169 76 0 14 910

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu 8 005 4 372 42 0 8 047

amortyzacja za okres (z tytu�u) 930 386 15 0 945

amortyzacja 930 386 15 0 945

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 8 935 4 758 57 0 8 992

odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na pocz�tek okresu

zwi�kszenia

zmiejszenia

odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na koniec okresu

warto�� netto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 899 2 411 19 0 5 918

WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA W�ASNO�CIOWA) w tys. z�

2013 2012

w�asne 5 932 6 252

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Warto�ci niematerialne i prawne, razem 5 932 6 252

RZECZOWE AKTYWA TRWA�E w tys. z�

2013 2012

�rodki trwa�e, w tym: 41 604 40 475

grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) 25 25

budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 32 156 30 044

urz�dzenia techniczne i maszyny 6 882 7 813

�rodki transportu 1 481 1 164

inne �rodki trwa�e 1 060 1 429

�rodki trwa�e w budowie 331 3 110

zaliczki na �rodki trwa�e w budowie 36 0

Rzeczowe aktywa trwa�e, razem 41 971 43 585

ZMIANY �RODK�W TRWA�YCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. z�

- grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej - urz�dzenia techniczne i maszyny - �rodki transportu - inne �rodki trwa�e �rodki trwa�e, razem

warto�� brutto �rodk�w trwa�ych na pocz�tek okresu 160 33 340 19 245 1 600 2 592 56 937

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 4 596 764 814 17 6 191

przej�cie z zadania inwestycyjnego 0 1 646 764 6 17 2 433

przyj�cie w leasing 0 2 950 0 808 0 3 758

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 127 68 24 219

sprzeda� 0 0 61 0 24 85

likwidacja 0 0 66 43 0 109

oddanie w leasing 0 0 0 25 0 25

warto�� brutto �rodk�w trwa�ych na koniec okresu 160 37 936 19 882 2 346 2 585 62 909

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu 135 3 296 11 432 436 1 163 16 462

amortyzacja za okres (z tytu�u) 0 2 484 1 568 429 362 4 843

amortyzacja 0 2 484 1 656 455 386 4 981

umorzenie sprzedanych �rodk�w trwa�ych 0 0 -22 0 -24 -46

umorzenie likwidowanych �rodk�w trwa�ych 0 0 -66 -23 0 -89

oddanie w leasing 0 0 0 -3 0 -3

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 135 5 780 13 000 865 1 525 21 305

odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na pocz�tek okresu 0 0 0 0 0 0

zwi�kszenia

zmniejszenia

odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

warto�� netto �rodk�w trwa�ych na koniec okresu 25 32 156 6 882 1 481 1 060 41 604

�RODKI TRWA�E BILANSOWE (STRUKTURA W�ASNO�CIOWA) w tys. z�

2013 2012

w�asne 18 311 18 775

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 23 293 21 700

leasing 23 293 21 700

�rodki trwa�e bilansowe, razem 41 604 40 475

�RODKI TRWA�E WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. z�

2013 2012

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

a) u�ywane na podstawie umowy najmu, w tym: 248 365

od jednostek powiazanych 248 365

b) �rodki trwa�e obce u�ywane na podstawie umowy leasingu operacyjnego 236 856 236 856

�rodki trwa�e wykazywane pozabilansowo, razem 237 104 237 221

NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWE w tys. z�

2013 2012

nale�no�ci od jednostek powi�zanych, w tym: 0 0

od jednostek zale�nych (z tytu�u)

od jednostek wsp�zale�nych (z tytu�u)

od jednostek stowarzyszonych (z tytu�u)

od znacz�cego inwestora (z tytu�u)

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej (z tytu�u)

od jednostki dominuj�cej (z tytu�u)

od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 23 514 22 668

kaucji 23 514 22 668

Nale�no�ci d�ugoterminowe netto 23 514 22 668

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 0 0

Nale�no�ci d�ugoterminowe brutto 23 514 22 668

ZMIANA STANU NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu 22 668 21 814

kaucje 22 668 21 814

zwi�kszenia (z tytu�u) 846 854

zap�ata kaucji 846 854

zmniejszenia (z tytu�u)

stan na koniec okresu 23 514 22 668

kaucje 23 514 22 668

ZMIANA STANU ODPIS�W AKTUALIZUJ�CYCH WARTO�� NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWYCH w tys. z�

2013 2012

Stan na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Stan odpis�w aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci d�ugoterminowych na koniec okresu

NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej 19 880 19 606

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) 3 634 3 062

b1. w walucie EUR 901 763

po przeliczeniu na tys. z� 3 634 3 062

-

pozosta�e waluty w tys. z�

Nale�no�ci d�ugoterminowe, razem 23 514 22 668

ZMIANA STANU NIERUCHOMO�CI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTO��I NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

stan na koniec okresu

D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. z�

2013 2012

w jednostkach zale�nych 743 639 747 594

udzia�y lub akcje 743 109 747 523

op�acone niezarejestrowane udzia�y 500 0

nale�no�ci z tytu�u leasingu 30 71

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach wsp�zale�nych

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 10 105 3 846

udzia�y lub akcje 10 105 3 846

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znacz�cym inwestorze

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wsp�lniku jednostki wsp�zale�nej

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominuj�cej

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozosta�ych jednostkach 17 344 15 255

udzia�y lub akcje

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki z odsetkami 17 344 15 255

udzielone po�yczki

inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

D�ugoterminowe aktywa finansowe, razem 771 088 766 695

UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH WYCENIANE METOD� PRAW W�ASNO�CI, W TYM: w tys. z�

2013 2012

warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych

jednostek zale�nych

jednostek wsp�zale�nych

jednostek stowarzyszonych

ujemna warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych

jednostek zale�nych

jednostek wsp�zale�nych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE w tys. z�

2013 2012

warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis warto�ci firmy na koniec okresu

warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPӣZALE�NE w tys. z�

2013 2012

warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis warto�ci firmy na koniec okresu

warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. z�

2013 2012

warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis warto�ci firmy na koniec okresu

warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE w tys. z�

2013 2012

ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu

ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPӣZALE�NE w tys. z�

2013 2012

ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu

ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. z�

2013 2012

ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu

odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u)

odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu

ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu

Nale�y poda� warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych i ujemn� warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych dla ka�dej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysoko�ci dotychczas dokonanych odpis�w Pozycje :"Udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki zale�ne", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki wsp�zale�ne", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki zale�ne", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki wsp�zale�ne", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw w�asno�ci do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych

ZMIANA STANU D�UGOTERMINOWYCH AKTYW�W FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu 766 695 762 860

udzia�y i akcje 751 369 733 573

d�u�ne papiery warto�ciowe 0 14 661

udzielone po�yczki wraz z odsetkami 15 255 14 473

nale�no�ci z tytu�u leasingu 71 153

zwi�kszenia (z tytu�u) 210 851 90 765

udzielenia po�yczek 9 615 4 060

nabycia akcji i udzia��w 4 473 431

niezarejestrowanych udzia��w 9 470 19 110

przywr�cenia warto�ci udzia��w 0 410

zarejestrowanych udzia��w 6 263 19 110

obj�cie udzia��w w zamian za aport 181 000 47 574

nale�no�ci z tytu�u leasingu 30 70

zmniejszenia (z tytu�u) 206 458 86 930

konwersji do kr�tkoterminowych 7 597 18 091

sprzeda�y akcji i udzia��w 2 853 2 155

odpisu trwa�ej utraty warto�ci akcji 538 0

op�aconych niezarejestrowanych udzia��w 6 263 19 110

wniesienia udzia��w aportem 3 707 47 574

nadwy�ki aportu ponad warto�� ksi�gow� 177 293 0

zwrotu zaliczki na akcje sp�ki zale�nej 2 707 0

umorzenia udzia��w sp�ki zale�nej 5 500 0

stan na koniec okresu 771 088 766 695

udzia�y i akcje 753 214 751 369

udzielone po�yczki 17 344 15 255

nieop�acone niezarejestrowane udzia�y 500 0

nale�no�ci z tytu�u leasingu 30 71

UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH

Lp. w tys. z�

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsi�biorstwa charakter powi�zania (jednostka zale�na, jednostka wsp�zale�na, jednostka stowarzyszona, z wyszczeg�lnieniem powi�za� bezpo�rednich i po�rednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod� praw w�asno�ci, b�d� wskazanie, �e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod� praw w�asno�ci data obj�cia kontroli / wsp�kontroli / uzyskania znacz�cego wp�ywu warto�� udzia��w / akcji wed�ug ceny nabycia korekty aktualizuj�ce warto�� (razem) warto�� bilansowa udzia��w / akcji procent posiadanego kapita�u zak�adowego udzia� w og�lnej liczbie g�os�w na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej ni� okre�lona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / wsp�kontroli / znacz�cego wp�ywu

PHARMALINK Sp.z o.o. ��d� dzia�alno�� agent�w spec. si� w sprzed. pozost. okre�l. towar�w sp�ka zale�na pe�na 19.10.1998 10 008 0 10 008 100,00 100,00

Bez Recepty Sp.z o.o. ��d� dzia�alno�� us�ugowa sp�ka zale�na pe�na 31.12.1998 385 0 385 100,00 100,00

PGF URTICA Sp.z o.o. Wroc�aw hurt.sprzeda� lek�w sp�ka zale�na pe�na 31.12.1999 1 008 0 1 008 99,95 99,95 0,05% udzia� po�redni

FARM-SERWIS Sp.z o.o. ��d� dzia�alno�� finansowa sp�ka zale�na pe�na 04.12.2000 25 001 0 25 001 100,00 100,00

PHARMENA S.A. ��d� produkcja i sprzeda� dermokosmetyk�w, prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi produktami sp�ka stowarzyszona wycena metod� praw w�asno�ci 05.08.2003 9 279 0 9 279 40,91 40,91 4,99% udzia� po�redni

DARUMA Sp. z o.o. ��d� wynajem nieruchomo�ci sp�ka zale�na pe�na 23.09.2004 30 050 0 30 050 100,00 100,00

PGF Aptekarz Sp. z o.o. Rzesz�w dzia�alno�� agent�w spec. si� w sprzed. pozost. okre�l. towar�w sp�ka zale�na pe�na 01.02.2008 353 0 353 0,02 0,02 98,35% udzia� po�redni

Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.(CEPD)* Amsterdam dzia�alno�� inwestycyjna sp�ka zale�na pe�na 14.03.2008 643 618 0 643 618 100,00 100,00

ePRUF S.A. ��d� dzia�alno�� fiansowa sp�ka zale�na pe�na 15.10.2008 705 0 705 100,00 100,00

Business Support Solution S.A. ��d� dzia�alno�� rachunkowo-ksi�gowa i prawnicza sp�ka zale�na pe�na 09.12.2008 506 0 506 100,00 100,00

Pharma Partner Sp. z o.o*. ��d� prowadzenie portalu spo�eczno�ciowego o tematyce medycznej sp�ka zale�na pe�na 22.12.2008 6 209 0 6 209 100,00 100,00

Eubioco S.A. * ��d� doradztwo z zakresu zarz�dzania sp�ka zale�na pe�na 03.11.2010 1 233 0 1 233 100,00 100,00

PZF Cefarm-��d� Sp. z o.o. ��d� detal.sprzeda� lek�w sp�ka zale�na pe�na 29.12.2010 91 0 91 0,01 0,01 97,68% udzia� po�redni

PGF S.A. (d.PGF Hurt Sp. z o.o.) * ��d� hurt.sprzeda� lek�w sp�ka zale�na pe�na 08.07.2011 242 0 242 100,00 100,00

Pharmauto Sp. z o.o. ��d� zarz�dzanie flot� samochodow� sp�ka zale�na pe�na 21.12.2011 8 181 0 8 181 100,00 100,00

Urtica S.A. Wroc�aw dzia�alno�� finansowa sp�ka zale�na pe�na 07.09.2012 538 -538 0 100,00 100,00

Intelligent Logistic Solutions Sp.z o.o. ��d� magazynowanie i przechowywanie pozosta�ych towar�w sp�ka zale�na pe�na 12.12.2012 15 085 0 15 085 100,00 100,00

Profesor Adam Dziki Sp. z o.o. ��d� doradztwo z zakresu zarz�dzania sp�ka stowarzyszona wycena metod� praw w�asno�ci 09.01.2013 826 0 826 33,33 33,33

PHARMAPOINT S.A. Pozna� sprzeda� hurtowa wyrob�w farmaceutycznych i medycznych sp�ka zale�na pe�na 23.05.2013 404 0 404 100,00 100,00

IMA Solution Sp. z o.o. ��d� produkcja lek�w i pozosta�ych wyrob�w farmaceutycznych sp�ka zale�na pe�na 16.10.2013 5 0 5 100,00 100,00

ALE Sp.z o.o. ��d� produkcja suplement�w diety i pozosta�ych wyrob�w farmaceutycznych sp�ka zale�na pe�na 18.12.2013 25 0 25 78,08 78,08

Razem: 753 752 -538 753 214

UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH

Lp. w tys. z�

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapita� w�asny jednostki, w tym: zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania jednostki, w tym: nale�no�ci jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzeda�y nieop�acona przez emitenta warto�� udzia��w / akcji w jednostce otrzymane lub nale�ne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapita� zak�adowy - nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) - kapita� zapasowy - pozosta�y kapita� w�asny, w tym: - zobowi�zania d�ugoterminowe - zobowi�zania kr�tkoterminowe - nale�no�ci d�ugoterminowe - nale�no�ci kr�tkoterminowe

zysk (strata) z lat ubieg�ych zysk (strata) netto

PHARMALINK Sp. z o.o. w �odzi 2 518 10 000 0 -7 482 -8 196 714 10 579 117 10 291 11 571 0 11 571 13 098 56 608 0

Bez Recepty Sp.z o.o. w �odzi 697 253 360 84 0 84 259 0 253 819 0 819 956 4 713 57

PGF Urtica Sp. z o.o. we Wroc�awiu 21 888 1 000 7 101 13 787 0 12 955 364 878 6 720 355 678 172 834 0 172 834 386 764 1 338 625 16 844

Farm-Serwis Sp. z o.o. w �odzi 26 169 25 000 0 1 169 0 1 169 539 47 430 590 0 590 26 708 2 488 1 674

Pharmena S.A. w �odzi 36 395 880 32 430 3 085 0 2 026 2 365 17 1 816 5 159 48 5 111 38 760 15 081 360

DARUMA Sp. z o.o. w �odzi 25 966 30 000 1 222 -5 256 0 -5 256 31 497 197 30 434 2 399 0 2 399 57 463 7 344 0

PGF Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie 32 789 25 759 5 103 1 927 0 1 927 2 241 117 1 491 848 0 848 35 030 9 818 0

Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V (CEPD) w Amsterdamie 590 443 392 963 644 799 -447 319 -452 830 6 146 7 166 213 6 919 370 0 370 597 609 5 236 0

ePruf S.A. w �odzi -347 700 258 -1 305 -2 101 796 11 850 20 11 452 2 758 0 2 758 11 503 7 704 0

Business Support Solution S.A. w �odzi 5 282 500 3 146 1 636 0 1 636 6 029 127 3 741 4 401 0 4 401 11 311 27 711 2 688

Pharma Partner Sp. z o.o. w �odzi 180 344 183 500 0 -3 156 -2 399 -757 2 060 0 1 988 18 370 0 18 370 182 404 1 104 0

Eubioco S.A. w �odzi 4 939 1 400 4 112 -573 -566 -7 616 353 176 133 0 133 5 556 766 0

PZF Cefarm-��d� Sp. z o.o. w �odzi 10 318 32 410 0 -22 092 -18 401 -3 692 15 432 0 14 394 3 147 60 3 087 25 750 101 995 0

PGF S.A. (d.PGF Hurt Sp. z o.o.) w �odzi 418 482 372 000 0 46 482 6 468 40 014 1 487 991 146 403 1 308 401 445 846 4 762 441 084 1 906 473 4 626 436 27 948

Pharmauto Sp. z o.o. w �odzi 8 666 8 100 9 557 0 557 365 0 163 527 0 527 9 031 406 810

Urtica S.A. we Wroc�awiu -23 250 0 -273 -135 -232 40 0 37 6 0 6 17 0 0

Intelligent Logistic Solutions Sp.z o.o. w �odzi 14 884 15 000 0 -116 -45 -71 34 821 0 34 821 6 173 0 6 173 49 705 105 0

Profesor Adam Dziki Sp. z o.o. w �odzi 2 261 2 250 150 -139 -5 -134 2 599 2 520 79 3 0 3 4 860 0 0

PHARMAPOINT S.A. w Poznaniu 878 1 000 0 -122 -599 477 4 0 1 73 0 73 882 0 0

IMA Solution Sp. z o.o. w �odzi -30 5 0 -35 0 -35 69 0 69 10 0 10 39 0 0

ALE Sp.z o.o. w �odzi 705 1 200 0 -495 -1 130 69 14 0 1 507 0 507 719 0 0

UDZIA�Y LUB AKCJE W POZOSTA�YCH JEDNOSTKACH

w tys. z�

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsi�biorstwa warto�� bilansowa udzia��w / akcji kapita� w�asny jednostki, w tym: procent posiadanego kapita�u zak�adowego udzia� w og�lnej liczbie g�os�w na walnym zgromadzeniu nieop�acona przez emitenta warto�� udzia��w / akcji otrzymane lub nale�ne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapita� zak�adowy

Udzia�y i akcje zapewniaj�ce mniej ni� 5% kapita�u i og�lnej liczby g�os�w w walnym zgromadzeniu jednostki mo�na wykaza� ��cznie w pozycji "inne", o ile nie s� one istotne ze wzgl�du na warto�� (godziw�) lub polityk� inwestycyjn� emitenta

PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej w tys. z� 110 688 107 852

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 643 618 643 618

b1. w walucie EUR 182 525 182 525

po przeliczeniu na tys. z� 643 618 643 618

-

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne d�ugoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. z� 754 306 751 470

PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNO�CI) w tys. z�

2013 2012

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na gie�dach (warto�� bilansowa)

akcje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagie�dowych (warto�� bilansowa)

akcje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa) 0 0

akcje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa): 0 0

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) 0 0

warto�� na pocz�tek okresu 0 12 917

warto�� wed�ug cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) 753 214 751 369

udzia�y i akcje (warto�� bilansowa): 753 214 751 369

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) -538 410

warto�� na pocz�tek okresu 751 369 733 573

warto�� wed�ug cen nabycia 753 214 751 369

obligacje (warto�� bilansowa):

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres)

warto�� na pocz�tek okresu

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Warto�� wed�ug cen nabycia, razem 753 214 751 369

Warto�� na pocz�tek okresu, razem 751 369 746 490

Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem -538 410

Warto�� bilansowa, razem 753 214 751 369

UDZIELONE PO�YCZKI D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej 17 344 15 255

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z�

Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne d�ugoterminowe aktywa finansowe, razem 17 344 15 255

INNE INWESTYCJE D�UGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. z�

2013 2012

Inne inwestycje d�ugoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI D�UGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z� z�

Inne inwestycje d�ugoterminowe, razem z�

ZMIANA STANU AKTYW�W Z TYTU�U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. z�

2013 2012

Stan aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 4 586 3 625

odniesionych na wynik finansowy 4 586 3 625

saldo z roku ubieg�ego 4 586 3 625

odniesionych na kapita� w�asny

odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

Zwi�kszenia 1 277 3 462

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) 1 277 3 462

powstania r�nic przej�ciowych 1 277 3 462

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u)

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u)

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

Zmniejszenia 2 186 2 501

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) 2 186 2 501

odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych 2 186 2 501

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u)

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u)

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

Stan aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 3 677 4 586

odniesionych na wynik finansowy 3 677 4 586

odniesionych na kapita� w�asny

odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

Zmniejszenia i zwi�kszenia stanu aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego nale�y przedstawi� odpowiednio co najmniej wed�ug poni�szych tytu��w, ze wskazaniem podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�, kt�rych dotycz�: Zwi�kszenia z tytu�u: - powstania r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - nieuj�tej r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieuj�tej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytu�u: - odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odno�nie ujemnych r�nic przej�ciowych dodatkowo nale�y ujawni�, oddzielnie dla podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�: - kwot� ujemnych r�nic przej�ciowych na pocz�tek i koniec okresu, - dat� wyga�ni�cia ujemnych r�nic przej�ciowych

INNE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE w tys. z�

2013 2012

czynne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w, w tym: 160 149

serwis informatyczny 49 2

op�aty dotycz�ce leasingu 111 145

inne 0 2

pozosta�e rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 160 149

ZAPASY w tys. z�

2013 2012

materia�y 1 872 1 731

p�produkty i produkty w toku

produkty gotowe

towary 5 2

zaliczki na dostawy 199 87

Zapasy, razem 2 076 1 820

NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE w tys. z�

2013 2012

od jednostek powi�zanych 14 659 14 951

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: 14 563 14 828

do 12 miesi�cy 14 563 14 828

powy�ej 12 miesi�cy

dochodzone na drodze s�dowej

inne 96 123

nale�no�ci od pozosta�ych jednostek 3 451 9 026

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: 2 159 5 728

do 12 miesi�cy 2 159 5 728

powy�ej 12 miesi�cy

z tytu�u podatk�w, dotacji, ce�, ubezpiecze� spo�ecznych i zdrowotnych oraz innych �wiadcze� 585 2 299

inne, wg tytu��w 70 92

po�yczek z ZF�S 42 73

wadia i kaucje 1 1

inne 27 18

dochodzone na drodze s�dowej 637 907

inne

Nale�no�ci kr�tkoterminowe netto, razem 18 110 23 977

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 5 105 5 978

Nale�no�ci kr�tkoterminowe brutto, razem 23 215 29 955

NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI�ZANYCH w tys. z�

2013 2012

z tytu�u dostaw i us�ug, w tym: 14 563 14 828

od jednostek zale�nych 14 563 14 828

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

inne, w tym: 96 123

od jednostek zale�nych 96 123

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

dochodzone na drodze s�dowej, w tym:

od jednostek zale�nych

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

Nale�no�ci kr�tkoterminowe od jednostek powi�zanych netto, razem 14 659 14 951

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci od jednostek powi�zanych 0 0

Nale�no�ci kr�tkoterminowe od jednostek powi�zanych brutto, razem 14 659 14 951

ZMIANA STANU ODPIS�W AKTUALIZUJ�CYCH WARTO�� NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWYCH w tys. z�

2013 2012

Stan na pocz�tek okresu 5 978 10 274

zwi�kszenia (z tytu�u) 1 708 2 337

na nale�no�ci 1 277 1 782

na odsetki od nale�no�ci 364 310

zas�dzonych koszt�w s�dowych 67 245

zmniejszenia (z tytu�u) 2 581 6 633

zap�ata nale�no�ci 484 930

zap�ata odsetek od nale�no�ci 24 245

umorzenie i spisanie nale�no�ci, koszt�w s�dowych i odsetek 45 332

zap�ata zas�dzonych koszt�w s�dowych 39 119

sprzeda� wierzytelno�ci 1 989 5 007

Stan odpis�w aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci kr�tkoterminowych na koniec okresu 5 105 5 978

NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej w tys. z� 23 043 29 809

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 172 146

b1. w walucie EUR 6 0

po przeliczeniu na tys. z� 27 0

b2. w walucie GBP 29 29

po przeliczeniu na tys. z� 145 146

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Nale�no�ci kr�tkoterminowe, razem w tys. z� 23 215 29 955

NALE�NO�CI Z TYTU�U DOSTAW I US�UG (BRUTTO) - O POZOSTA�YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP�ATY: w tys. z�

2013 2012

do 1 miesi�ca 9 043 9 210

powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 3 927 4 260

powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 0 4

powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 0 2

powy�ej 1 roku 0 0

nale�no�ci przeterminowane 7 810 11 802

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, razem (brutto) 20 780 25 278

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug 4 058 4 722

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, razem (netto) 16 722 20 556

W odniesieniu do nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug nale�y wskaza�, kt�re przedzia�y czasowe sp�acania nale�no�ci zwi�zane s� z normalnym tokiem sprzeda�y przez emitenta

NALE�NO�CI Z TYTU�U DOSTAW I US�UG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIA�EM NA NALE�NO�CI NIESP�ACONE W OKRESIE: w tys. z�

2013 2012

do 1 miesi�ca 908 432

powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 1 715 971

powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 597 1 329

powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 156 1 502

powy�ej 1 roku 4 434 7 568

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane, razem (brutto) 7 810 11 802

odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane 4 043 4 680

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane, razem (netto) 3 767 7 122

W odniesieniu do ��cznej warto�ci nale�no�ci (d�ugo- i kr�tkoterminowych) nale�y poda� kwoty nale�no�ci spornych oraz nale�no�ci przeterminowanych (z podzia�em wg tytu��w), w tym od kt�rych nie dokonano odpis�w aktualizuj�cych i nie wykazanych jako "Nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej"

Plik Opis

Za��cznik nr 4.pdf Nale�nosci sporne i przeterminowane

KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. z�

2013 2012

w jednostkach zale�nych 38 983 64 963

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

obligacje 0 15 811

udzielone po�yczki z odsetkami 38 874 44 267

nale�no�ci�z�tyt.�leasingu�finansowego 63 73

nale�no�ci�z�tyt.�cash poolingu 46 4 812

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach wsp�zale�nych

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znacz�cym inwestorze

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wsp�lniku jednostki wsp�zale�nej

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominuj�cej

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozosta�ych jednostkach 981 1 062

udzia�y lub akcje

nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach

d�u�ne papiery warto�ciowe

inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju)

udzielone po�yczki z odsetkami 981 1 062

udzielone po�yczki

inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 839 292

�rodki pieni�ne w kasie i na rachunkach 697 221

inne �rodki pieni�ne

inne aktywa pieni�ne 142 71

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe, razem 40 803 66 317

PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej w tys. z� 109 20 696

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. z� 109 20 696

PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNO�CI) w tys. z�

2013 2012

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na gie�dach (warto�� bilansowa)

akcje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagie�dowych (warto�� bilansowa)

akcje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa) 0 15 811

akcje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa): 0 15 811

warto�� godziwa

warto�� rynkowa 0 15 811

warto�� wed�ug cen nabycia 0 12 917

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa)

udzia�y i akcje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

obligacje (warto�� bilansowa):

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa):

c1).....

warto�� godziwa

warto�� rynkowa

warto�� wed�ug cen nabycia

c2).....

Warto�� wed�ug cen nabycia, razem 0 12 917

Warto�� na pocz�tek okresu, razem 15 811 0

Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem 0 1 120

Warto�� bilansowa, razem 0 15 811

UDZIELONE PO�YCZKI KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej w tys. z� 39 855 45 329

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Udzielone po�yczki kr�tkoterminowe, razem w tys. z� 39 855 45 329

�RODKI PIENIʯNE I INNE AKTYWA PIENIʯNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej w tys. z� 839 288

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 0 4

b1. w walucie GBP 0 1

po przeliczeniu na tys. z� 0 4

-

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne, razem w tys. z� 839 292

INNE INWESTYCJE KR�TKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. z�

2013 2012

Inne inwestycje kr�tkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej w tys. z�

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z�

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

-

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Inne inwestycje kr�tkoterminowe, razem w tys. z�

KR�TKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE w tys. z�

2013 2012

czynne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w, w tym: 891 1 908

ubezpieczenia maj�tkowe 211 511

prenumerata 15 1

serwis informatyczny 380 213

czynsz najmu 45 646

koszty wizualizacji aptek 237 525

pozosta�e 3 12

pozosta�e rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: 178 174

koszty dotycz�ce uczestnictwa w �wiatowym forum ekonomicznym 178 172

pozosta�e 0 2

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 1 069 2 082

Je�eli ��czna kwota odpis�w aktualizuj�cych z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci uj�tych / odwr�conych jest istotna nale�y ujawni�: a) g��wne sk�adniki lub grupy sk�adnik�w aktyw�w, do kt�rych odnosi�y si� odpisy lub ich odwr�cenie, b) g��wne zdarzenia i okoliczno�ci, kt�re doprowadzi�y do dokonania lub odwr�cenia odpis�w, c) dla ka�dej z wyodr�bnionych grup sk�adnik�w aktyw�w: kwot� dokonanych odpis�w aktualizuj�cych, w tym odniesion� bezpo�rednio na kapita� w�asny lub kwot� odwr�cenia odpis�w aktualizuj�cych, w tym odniesion� bezpo�rednio na kapita� w�asny

Plik Opis

Za��cznik nr 5.pdf Odpisy aktualizuj�ce aktywa

KAPITA� ZAK�ADOWY (STRUKTURA)

w tys. z�

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Warto�� serii/ emisji wg warto�ci nominalnej Spos�b pokrycia kapita�u Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A imienne uprzywilejowane 5 g�os�w na ka�d� akcj� bez ogranicze� 150 000 300 63150 akcji - got�wka, 86850 akcji - aport 01.12.1994 01.12.1994

B imienne uprzywilejowane 5 g�os�w na ka�d� akcj� bez ogranicze� 350 000 700 170400 akcji - got�wka, 179600 akcji - aport 26.09.1995 01.01.1995

C imienne uprzywilejowane 5 g�os�w na ka�d� akcj� bez ogranicze� 1 250 000 2 500 got�wka 22.04.1997 01.01.1997

D na okaziciela bez bez ogranicze� 1 279 300 2 559 got�wka 22.04.1997 01.01.1997

E na okaziciela bez bez ogranicze� 2 500 000 5 000 got�wka 26.11.1997 01.01.1997

F imienne uprzywilejowane 5 g�os�w na jedn� akcj� bez ogranicze� 23 300 47 transakcja fuzji z CARBO S.A. 16.12.1998 01.01.1998

F zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 401 700 803 transakcja fuzji z CARBO S.A. 16.12.1998 01.01.1998

G zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 2 455 000 4 910 transakcja fuzji z CARBO S.A. 16.12.1998 01.01.1998

H zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 415 380 831 transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. 22.12.1998 01.01.1998

I imienne zwyk�e bez bez ogranicze� 380 835 761 transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. 22.12.1998 01.01.1998

J zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 841 785 1 683 transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. 22.12.1998 01.01.1998

K imienne zwyk�e bez bez ogranicze� 430 000 860 transakcja fuzji z URTICA S.A. 06.12.1999 01.01.1999

L zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 511 750 1 024 transakcja fuzji z BIOMEDIC S.A. 07.12.1999 01.01.1999

M zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 1 246 563 2 493 transakcja fuzji z Cefarm-Pozna� S.A. 05.09.2000 01.01.2000

N1 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 99 750 200 got�wka 29.09.2004 01.01.2004

N2 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 103 600 207 got�wka 22.11.2005 01.01.2006

N3 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 144 050 288 got�wka 12.12.2006 01.01.2007

N3 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 8 400 17 got�wka 10.05.2007 01.01.2007

O1 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 18 600 37 got�wka 03.12.2010 01.01.2010

O1 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 41 800 84 got�wka 23.03.2011 01.01.2011

O1 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 32 500 65 got�wka 22.07.2011 01.01.2011

O2 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 92 900 186 got�wka 22.07.2011 01.01.2011

O4 zwyk�e na okaziciela bez bez ogranicze� 93 300 187 got�wka 28.11.2013 01.01.2013

Liczba akcji, razem 12 870 513

Umorzenie akcji 1 467 017 2 935

Liczba akcji razem po umorzeniu 11 403 496

w tym skupione akcje w�asne w celu umorzenia 196 868 16 085

Kapita� zak�adowy, razem 22 807

Warto�� nominalna jednej akcji (w z�) 2,00

Nale�y przedstawi� informacje o wszelkich zmianach w kapitale zak�adowym, w szczeg�lno�ci o: - liczbie, rodzaju, warto�ci nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach warto�ci nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapita�u zak�adowego w wyniku podwy�szenia kapita�u zak�adowego w granicach kapita�u docelowego lub warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego Ponadto nale�y poda� informacj� o strukturze w�asno�ci kapita�u podstawowego emitenta, z wyodr�bnieniem liczby i warto�ci akcji, w tym uprzywilejowanych, b�d�cych w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powi�zanych oraz nale�y wskaza� akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio przez jednostki zale�ne co najmniej 5% kapita�u zak�adowego emitenta lub co najmniej 5% og�lnej liczby g�os�w na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodr�bnieniem liczby i warto�ci akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zak�adowym i udziale w zarz�dzaniu Je�eli emitent nie jest sp�k� akcyjn�, to przedstawia odpowiednie dane dla kapita�u podstawowego

AKCJE (UDZIA�Y) W�ASNE

w tys. z�

Liczba Warto�� wg ceny nabycia Warto�� bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

196 868 15 968 16 085 skup akcji w�asnych w celu ich umorzenia

AKCJE (UDZIA�Y) EMITENTA B�D�CE W�ASNO�CI� JEDNOSTEK PODPORZ�DKOWANYCH

w tys. z�

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto�� wg ceny nabycia Warto�� bilansowa

KAPITA� ZAPASOWY w tys. z�

2013 2012

ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 147 529 145 819

utworzony ustawowo 48 712 48 712

utworzony zgodnie ze statutem / umow�, ponad wymagan� ustawowo (minimaln�) warto�� 276 344 276 168

z dop�at akcjonariuszy / wsp�lnik�w

inny (wg rodzaju)

Kapita� zapasowy, razem 472 585 470 699

KAPITA� Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. z�

2013 2012

z tytu�u aktualizacji �rodk�w trwa�ych

z tytu�u zysk�w / strat z wyceny instrument�w finansowych, w tym

z wyceny instrument�w zabezpieczaj�cych

z tytu�u podatku odroczonego

r�nice kursowe z przeliczenia oddzia��w zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapita� z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTA�E KAPITA�Y REZERWOWE (WED�UG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. z�

2013 2012

pozosta�e kapita�y rezerwowe - w celu skupu akcji w�asnych 85 506 105 484

pozosta�e kapita�y rezerwowe - niezarejestrowany kapita� zak�adowy 471 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe, razem 85 977 105 484

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CI�GU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTU�U) w tys. z�

2013 2012

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTU�U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. z�

2013 2012

Stan rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 2 946 3 577

odniesionej na wynik finansowy 2 946 3 577

saldo z roku ubieg�ego 2 946 3 577

odniesionej na kapita� w�asny

odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

Zwi�kszenia 262 282

odniesione na wynik finansowy okresu z tytu�u dodatnich r�nic przej�ciowych (z tytu�u) 262 282

powstania r�nic przej�ciowych 262 282

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

Zmniejszenia 577 913

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) 577 913

odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych 577 913

odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u)

Stan rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 631 2 946

odniesionej na wynik finansowy 2 631 2 946

odniesionej na kapita� w�asny

odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

Zmniejszenia i zwi�kszenia stanu rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego nale�y przedstawi� odpowiednio co najmniej wed�ug poni�szych tytu��w, ze wskazaniem podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�, kt�rych dotycz�: Zwi�kszenia z tytu�u: - powstania r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - nieuj�tej r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytu�u: - odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwi�zania rezerwy wskutek braku mo�liwo�ci jej wykorzystania Odno�nie dodatnich r�nic przej�ciowych dodatkowo nale�y ujawni�, oddzielnie dla podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�: - kwot� dodatnich r�nic przej�ciowych na pocz�tek i koniec okresu, - dat� wyga�ni�cia dodatnich r�nic przej�ciowych - ��czn� kwot� r�nic przej�ciowych zwi�zanych z inwestycjami w jednostkach podporz�dkowanych i oddzia�ach oraz we wsp�lnych przedsi�wzi�ciach, na kt�re nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU D�UGOTERMINOWEJ REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTU��W) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu 144 173

na odprawy emerytalne 132 145

na odprawy rentowe 12 28

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 89

aktualizacja wyceny rezerw aktuarialnych 0 89

wykorzystanie (z tytu�u)

rozwi�zanie (z tytu�u) 22 118

konwersja do kr�tkoterminowych 0 118

aktualizacja wyceny rezerw aktuarialnych 22 0

stan na koniec okresu 122 144

na odprawy emerytalne 120 132

na odprawy rentowe 2 12

ZMIANA STANU KR�TKOTERMINOWEJ REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTU��W) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu 3 580 3 586

na odprawy emerytalne 0 46

na niewykorzystane urlopy 385 263

na wynagrodzenia premiowe 3 195 3 277

zwi�kszenia (z tytu�u) 4 866 3 476

aktualizacja wyceny rezerw aktuarialnych 5 0

na niewykorzystane urlopy 83 163

na wynagrodzenia premiowe 4 778 3 195

konwersja z d�ugoterminowych 0 118

wykorzystanie (z tytu�u) 3 389 3 364

wyp�ata �wiadcze� 3 389 3 364

rozwi�zanie (z tytu�u) 0 118

aktualizacja wyceny rezerw aktuarialnych 0 78

na niewykorzystane urlopy 0 40

stan na koniec okresu 5 057 3 580

na odprawy emerytalne 4 0

na odprawy rentowe 1 0

na niewykorzystane urlopy 455 385

na wynagrodzenia premiowe 4 597 3 195

ZMIANA STANU POZOSTA�YCH REZERW D�UGOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

wykorzystanie (z tytu�u)

rozwi�zanie (z tytu�u)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTA�YCH REZERW KR�TKOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) w tys. z�

2013 2012

stan na pocz�tek okresu 150 60

na przysz�e koszty 150 0

na utrat� mar�y 0 60

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 150

rezerwa na przysz�e koszty 0 150

wykorzystanie (z tytu�u)

rozwi�zanie (z tytu�u) 150 60

na skutek ustania przyczyny jej utworzenia 150 60

stan na koniec okresu 0 150

na przysz�e koszty 0 150

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE w tys. z�

2013 2012

wobec jednostek zale�nych 540 680

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

leasing finansowy 540 680

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek wsp�zale�nych

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znacz�cego inwestora

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominuj�cej

kredyty i po�yczki

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozosta�ych jednostek 79 038 87 055

kredyty i po�yczki 61 538 71 795

leasing finansowy 17 495 15 255

inne 5 5

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem 79 578 87 735

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE, O POZOSTA�YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP�ATY w tys. z�

2013 2012

powy�ej 1 roku do 3 lat 23 265 22 775

powy�ej 3 do 5 lat 23 125 22 464

powy�ej 5 lat 33 188 42 496

Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem 79 578 87 735

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej w tys. z� 79 578 87 735

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. z�

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem w tys. z� 79 578 87 735

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE Z TYTU�U KREDYT�W I PO�YCZEK

w tys. z�

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / po�yczki wg umowy Kwota kredytu / po�yczki pozosta�a do sp�aty Warunki oprocentowania Termin sp�aty Zabezpieczenia Inne

w tys. z� w walucie jednostka waluta w tys. z� w walucie jednostka waluta

PKO BP S.A. Warszawa 100 000 w tys. z� 61 538 w tys. z� 1M WIBOR + mar�a banku 26-09-2020 umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunk�w bankowych, zastaw na akcjach CEPD NV, por�czenie PGF S.A. Kredyt inwestycyjny

61 538

W przypadku kredyt�w i po�yczek w walutach obcych nale�y poda� kwot� w danej walucie i po przeliczeniu na z�

ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE Z TYTU�U WYEMITOWANYCH D�U�NYCH INSTRUMENT�W FINANSOWYCH

w tys. z�

D�u�ne instrumenty finansowe wg rodzaju Warto�� nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowa� Inne

Nale�y przedstawi� wykaz grup zobowi�za� d�ugoterminowych zabezpieczonych na maj�tku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpiecze�)

ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE w tys. z�

2013 2012

wobec jednostek zale�nych 159 985 204 542

kredyty i po�yczki, w tym: 48 071 57 233

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych 0 8 267

z tytu�u podwy�szenia kapita�u w sp�ce zale�nej 500 0

zobowi�zania z tytu�u cash poolingu 109 005 134 536

zobowi�zania z tytu�u leasingu 255 377

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 2 085 3 992

do 12 miesi�cy 2 085 3 992

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju) 69 137

wobec jednostek wsp�zale�nych

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 8 0

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 8 0

do 12 miesi�cy 8 0

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znacz�cego inwestora

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominuj�cej

kredyty i po�yczki, w tym:

d�ugoterminowe w okresie sp�aty

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym:

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci:

do 12 miesi�cy

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozosta�ych jednostek 33 509 28 239

kredyty i po�yczki, w tym: 25 213 15 095

d�ugoterminowe w okresie sp�aty 25 213 15 095

z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych

z tytu�u dywidend

inne zobowi�zania finansowe, w tym: 1 372 759

wycena instrumentu interest rate swap 324 0

odsetki od instrumentu interest rate swap 19 0

zobowi�zania z tytu�u leasingu 1 029 759

z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 3 154 8 794

do 12 miesi�cy 3 154 8 794

powy�ej 12 miesi�cy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowi�zania wekslowe

z tytu�u podatk�w, ce�, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 2 987 2 752

z tytu�u wynagrodze� 518 538

inne (wg tytu��w) 265 301

rozrachunki z pracownikami (inne ni� wynagrodzenia) 18 7

towarzystw ubezpiecze� maj�tkowych 178 174

pozosta�e 69 120

fundusze specjalne (wg tytu��w) 329 305

ZF�S 329 305

Zobowi�zania kr�tkoterminowe, razem 193 831 233 086

ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. z�

2013 2012

w walucie polskiej w tys. z� 193 662 233 044

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) w tys. z� 169 42

b1. w walucie EUR 0 2

po przeliczeniu na tys. z� 0 10

b2. w walucie CHF 50 10

po przeliczeniu na tys. z� 169 32

pozosta�e waluty w tys. z� w tys. z�

Zobowi�zania kr�tkoterminowe, razem w tys. z� 193 831 233 086

ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE Z TUTU�U KREDYT�W I PO�YCZEK

w tys. z�

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ po�yczki wg umowy Kwota kredytu/ po�yczki pozosta�a do sp�aty Warunki oprocentowania Termin sp�aty Zabezpieczenia Inne

w tys. z� w walucie jednostka waluta w tys. z� w walucie jednostka waluta

PKO BP S.A. Warszawa 100 000 w tys. z� 10 256 w tys. z� 1M WIBOR + mar�a banku 26-09-2020 umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunk�w bankowych, zastaw na akcjach CEPD NV, por�czenie PGF S.A. Kredyt inwestycyjny

mBank S.A. Warszawa 50 000 w tys. z� 14 728 w tys. z� O/N WIBOR + mar�a banku 26-06-2014 o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji PELION S.A., por�czenie PGF S.A., o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji PGF S.A. Kredyt w rachunku bie��cym

PGF - Bydgoszcz S.A Bydgoszcz 8 000 w tys. z� 8 000 w tys. z� 1M WIBOR + mar�a 30-06-2014 brak zabezpieczenia Po�yczka

Pharma Partner Sp. z o.o. ��d� 40 000 w tys. z� 40 000 w tys. z� 1M WIBOR + mar�a 31-12-2014 brak zabezpieczenia Po�yczka

odsetki 300

Razem 73 284

W przypadku kredyt�w i po�yczek w walutach obcych nale�y poda� kwot� w danej walucie i po przeliczeniu na z�

ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE Z TYTU�U WYEMITOWANYCH D�U�NYCH INSTRUMENT�W FINANSOWYCH

w tys. z�

D�u�ne instrumenty finansowe wg rodzaju Warto�� nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto nale�y przedstawi� wykaz grup zobowi�za� kr�tkoterminowych zabezpieczonych na maj�tku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpiecze�)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY w tys. z�

2013 2012

Stan na pocz�tek okresu

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Stan ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE w tys. z�

2013 2012

bierne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w 110 774

d�ugoterminowe (wg tytu��w) 0 0

kr�tkoterminowe (wg tytu��w) 110 774

rezerwa na koszty badania sprawozdania 66 199

koszty�wykonywanych�niefakturowanych�us�ug 44 571

pozosta�e 0 4

rozliczenia mi�dzyokresowe przychod�w 215 227

d�ugoterminowe (wg tytu��w) 179 201

�rodki trwa�e sfinansowane z obcych �r�de� 178 200

inne 1 1

kr�tkoterminowe (wg tytu��w) 36 26

zaliczki�na�poczet�sprzeda�y 0 2

�rodki trwa�e sfinansowane z obcych �r�de� 24 24

pozosta�e 12 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem 325 1 001

Nale�y przedstawi� dodatkowe dane obja�niaj�ce spos�b obliczenia warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj� oraz rozwodnionej warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj�

Plik Opis

Za��cznik nr 8.pdf warto�� ksi�gowa na 1 akcj�

NALE�NO�CI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWI�ZANYCH (Z TYTU�U) w tys. z�

2013 2012

otrzymanych gwarancji i por�cze�, w tym:

od jednostek zale�nych

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

pozosta�e (z tytu�u)

w tym: od jednostek zale�nych

w tym: od jednostek wsp�zale�nych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znacz�cego inwestora

w tym: od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

w tym: od jednostki dominuj�cej

w tym: od jednostek zale�nych

w tym: od jednostek wsp�zale�nych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znacz�cego inwestora

w tym: od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

w tym: od jednostki dominuj�cej

Nale�no�ci warunkowe od jednostek powi�zanych, razem

ZOBOWI�ZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWI�ZANYCH (Z TYTU�U) w tys. z�

2013 2012

udzielonych gwarancji i por�cze�, w tym:

na rzecz jednostek zale�nych

na rzecz jednostek wsp�zale�nych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znacz�cego inwestora

na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

na rzecz jednostki dominuj�cej

pozosta�e (z tytu�u)

w tym: na rzecz jednostek zale�nych

w tym: na rzecz jednostek wsp�zale�nych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znacz�cego inwestora

w tym: na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej

w tym: na rzecz jednostek zale�nych

w tym: na rzecz jednostek wsp�zale�nych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znacz�cego inwestora

w tym: na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej

Zobowi�zania warunkowe na rzecz jednostek powi�zanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKT�W (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIA�ALNO�CI) w tys. z�

2013 2012

us�ugi marketingowe i szkoleniowe 2 055 5 721

w tym: od jednostek powi�zanych 6 11

wynajem �rodk�w trwa�ych 40 460 39 506

w tym: od jednostek powi�zanych 39 839 38 991

us�ugi z tytu�u um�w o wsp�prac� 17 533 16 783

w tym: od jednostek powi�zanych 16 990 16 742

us�ugi telekomunikacji i infolinii 1 674 1 768

w tym: od jednostek powi�zanych 1 641 1 742

sprzeda� us�ug transportowych i dystrybucyjnych 0 529

w tym: od jednostek powi�zanych 0 7

us�ugi logistyczne 326 279

us�ugi informatyczne 829 863

w tym: od jednostek powi�zanych 798 842

sprzeda� us�ug Sk�adu Celnego 0 25

us�ugi wsparcia i doradcze 21 785 18 789

w tym: od jednostek powi�zanych 21 785 18 789

us�ugi agencyjne 7 295 7 544

us�ugi pozosta�e 3 009 5 086

w tym: od jednostek powi�zanych 2 853 4 816

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, razem 94 966 96 893

w tym: od jednostek powi�zanych 83 912 81 940

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKT�W (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. z�

2013 2012

kraj 87 659 84 920

w tym: od jednostek powi�zanych 83 900 81 926

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

eksport 7 307 11 973

w tym: od jednostek powi�zanych 12 14

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, razem 94 966 96 893

w tym: od jednostek powi�zanych 83 912 81 940

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWAR�W I MATERIA��W (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIA�ALNO�CI) w tys. z�

2013 2012

towar�w -219 163 798

w tym: od jednostek powi�zanych -211 158 372

materia��w 686 400

w tym: od jednostek powi�zanych 680 389

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w, razem 467 164 198

w tym: od jednostek powi�zanych 469 158 761

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWAR�W I MATERIA��W (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. z�

2013 2012

kraj 467 164 198

w tym: od jednostek powi�zanych 469 158 761

towar�w -219 163 798

w tym: od jednostek powi�zanych -211 158 372

materia��w 686 400

w tym: od jednostek powi�zanych 680 389

eksport 0 0

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

w tym: od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w, razem 467 164 198

w tym: od jednostek powi�zanych 469 158 761

KOSZTY WED�UG RODZAJU w tys. z�

2013 2012

amortyzacja 5 926 4 907

zu�ycie materia��w i energii 2 983 2 697

us�ugi obce 53 477 57 438

podatki i op�aty 4 609 4 351

wynagrodzenia 11 430 14 302

ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia 1 628 1 687

pozosta�e koszty rodzajowe (z tytu�u) 1 908 9 047

koszty reklamy i reprezentacji 737 616

koszty ubezpiecze� maj�tkowych 930 3 586

koszty podr�y s�u�bowych 192 225

koszty marketingu 0 4 599

inne koszty 49 21

Koszty wed�ug rodzaju, razem 81 961 94 429

Zmiana stanu zapas�w, produkt�w i rozlicze� mi�dzyokresowych 1 796 241

Koszt wytworzenia produkt�w na w�asne potrzeby jednostki (wielko�� ujemna)

Koszty sprzeda�y (wielko�� ujemna) -1 538 -3 428

Koszty og�lnego zarz�du (wielko�� ujemna) -4 872 -14 545

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 77 347 76 697

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. z�

2013 2012

rozwi�zane rezerwy (z tytu�u) 150 60

na skutek ustania przyczyny jej utworzenia 150 60

pozosta�e, w tym: 809 3 548

zap�ata nale�no�ci i zas�dzonych koszt�w s�dowych obj�tych odpisami aktualizuj�cymi 523 1 049

nadwy�ki inwentaryzacyjne 1 155

zwrot koszt�w s�dowych i egzekucji 0 16

uzyskane odszkodowania 172 1 868

w tym towar�w handlowych 156 1 793

odpis gr.u�ytk.wiecz. i �r.trw. otrzymanych nieodp�atnie z rozlicz.mi�dzyokr.przychod�w 22 24

zwrot koszt�w gwarancji bankowych 132

spisane zobowi�zania 21 0

odwr�cenie odpis�w aktualizuj�cych warto�� zapas�w 0 102

odwr�cenie odpisu aktualizuj�cego �rodki trwa�e i �rodki trwa�e w budowie 0 1

inne 70 201

Inne przychody operacyjne, razem 959 3 608

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. z�

2013 2012

utworzone rezerwy (z tytu�u) 0 150

przysz�e zobowi�zania 0 150

pozosta�e, w tym: 720 4 114

niedobory i szkody 158 1 902

udzielone darowizny 23 1 067

op�aty s�dowe i koszty egzekucyjne 101 208

wyp�aty odszkodowa� 101 232

w tym: odszkodowania pracownicze 82 231

koszty likwidacji szk�d 22 131

koszty gwarancji bankowych 40 162

sk�adki cz�onkowskie 248 320

inne 27 92

Inne koszty operacyjne, razem 720 4 264

W odniesieniu do odpis�w aktualizuj�cych warto�� aktyw�w niefinansowych nale�y wskaza� ich wysoko�� w podziale wg tytu��w oraz wyja�ni� przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTU�U DYWIDEND I UDZIA��W W ZYSKACH w tys. z�

2013 2012

od jednostek powi�zanych, w tym: 63 043 30 495

od jednostek zale�nych 62 683 30 374

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych 360 121

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

od pozosta�ych jednostek

Przychody finansowe z tytu�u dywidend i udzia��w w zyskach, razem 63 043 30 495

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTU�U ODSETEK w tys. z�

2013 2012

z tytu�u udzielonych po�yczek 2 765 4 321

od jednostek powi�zanych, w tym: 1 703 3 466

od jednostek zale�nych 1 624 3 466

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych 79 0

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

od pozosta�ych jednostek 1 062 855

pozosta�e odsetki 2 140 3 242

od jednostek powi�zanych, w tym: 497 283

od jednostek zale�nych 497 283

od jednostek wsp�zale�nych

od jednostek stowarzyszonych

od znacz�cego inwestora

od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

od jednostki dominuj�cej

od pozosta�ych jednostek 1 643 2 959

c) odsetki od lokat bankowych 18 8

Przychody finansowe z tytu�u odsetek, razem 4 923 7 571

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. z�

2013 2012

dodatnie r�nice kursowe 0 103

zrealizowane 0 80

niezrealizowane 0 23

rozwi�zane rezerwy (z tytu�u) 0 0

pozosta�e, w tym: 182 248

zap�ata odsetek od nale�no�ci, kt�re uprzednio aktualizowano 24 245

umorzone odsetki zw�oki 1 3

zysk ze sprzeda�y wierzytelno�ci 157 0

Inne przychody finansowe, razem 182 351

KOSZTY FINANSOWE Z TYTU�U ODSETEK w tys. z�

2013 2012

od kredyt�w i po�yczek 5 154 7 078

dla jednostek powi�zanych, w tym: 782 1 101

dla jednostek zale�nych 782 1 101

dla jednostek wsp�zale�nych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znacz�cego inwestora

dla wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

dla jednostki dominuj�cej

dla innych jednostek 4 372 5 977

pozosta�e odsetki 7 813 11 396

dla jednostek powi�zanych, w tym: 6 534 2 851

dla jednostek zale�nych 6 534 2 851

dla jednostek wsp�zale�nych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znacz�cego inwestora

dla wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej

dla jednostki dominuj�cej

dla innych jednostek 1 279 8 545

Koszty finansowe z tytu�u odsetek, razem 12 967 18 474

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. z�

2013 2012

ujemne r�nice kursowe, w tym: 24 0

zrealizowane 23 0

niezrealizowane 1 0

utworzone rezerwy (z tytu�u) 0 0

pozosta�e, w tym: 964 1 036

wycena instrumentu interest rate swap 324 46

odpis aktualizuj�cy odsetki od nale�no�ci 364 310

strata na sprzeda�y wierzytelno�ci 0 429

prowizje bankowe 263 235

inne 13 16

Inne koszty finansowe, razem 988 1 036

Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� informacje o wyniku na sprzeda�y ca�o�ci lub cz�ci udzia��w (akcji) w poszczeg�lnych jednostkach zale�nych, wsp�zale�nych i stowarzyszonych, sposobie rozlicze� pomi�dzy jednostk� sprzedaj�c� a kupuj�c� udzia�y (akcje) oraz warto�ci ksi�gowej ka�dej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. z�

2013 2012

losowe

pozosta�e (wg tytu��w)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. z�

2013 2012

losowe

pozosta�e (wg tytu��w)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIE��CY w tys. z�

2013 2012

Zysk (strata) brutto 64 551 18 819

Korekty konsolidacyjne

R�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto a podstaw� opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytu��w) -64 551 -33 800

a)�Przychody�podwy�szaj�ce�podstaw�opodatkowania� 3 063 -7 680

zrealizowane�odsetki�i�dyskonta�naliczane�w�okresach�poprzednich 3 052 490

przychody�i�odszkodowania�zarachowane�w�RZiS�roku�ubieg�ego 11 -8 170

b)�przychody�niepodlegaj�ce�opodatkowaniu 66 074 35 056

dywidendy 63 043 30 495

naliczone�a�niezrealizowane�odsetki,�dyskonta�i�koszty�s�dowe 627 2 294

rozwi�zanie�rezerw�i�zmniejszenie�odpis�w�aktualizuj�cych 2 350 3 970

aktualizacja�warto�ci�inwestycji 0 410

zarachowane�w�RZiS�przychody�i�odszkodowania 0 18

pozosta�e 54 -2 131

c)�koszty�niezaliczone�do�kosztu�uzyskania�przychodu 19 069 26 661

r�nica mi�dzy uj�ci�m ksi�gowym a podatkowym maj�tku trwa�ego (amortyzacja, warto�� netto sprzedanego) 5 985 12 639

naliczone�a�niewyp�acone�wynagrodzenie���cznie�z�ZUS 208 326

odpisy�aktualizuj�ce�maj�tek�trwa�y�i�obrotowy 2 184 2 011

utworzone�rezerwy 7 055 4 927

naliczone a nie zap�acone odsetki oraz wycena bilansowa papier�w warto�ciowych 1 120 1 740

sk�adki�PFRON,�odsetki�bud�etowe,�darowizny�itp. 46 1 071

niezrealizowane�r�nice�kursowe 2 0

koszty�sprzeda�y�wierzytelno�ci 552 2 634

pozosta�e 1 917 1 313

d)�koszty�podwy�szaj�ce�koszt�uzyskania�przychodu 14 726 17 725

r�nica mi�dzy uj�ciem ksi�gowym a podatkowym maj�tku trwa�ego (amortyzacja, warto�� netto sprzedanego) 5 902 9 292

zap�acone�odsetki 1 545 2 287

rozwi�zanie - wykorzystanie rezerw i odpis�w aktualizuj�cych oraz ich uprawdopodobnienie 6 277 4 968

wyp�acone wynagrodzenia wraz ze sk�adk� ZUS oraz inne �wiadczenia pracownicze zarachowane do okresu ubieg�ego 272 585

raty�leasingowe 715 487

pozosta�e 15 106

e)�rozliczenie�strat�podatkowych�lat�ubieg�ych 5 873 0

f)�darowizny 10 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 -14 981

Podatek dochodowy wed�ug stawki 19 % 0 0

Zwi�kszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni�ki podatku 0 0

Podatek dochodowy bie��cy uj�ty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysk�w i strat 0 0

dotycz�cy pozycji, kt�re zmniejszy�y lub zwi�kszy�y kapita� w�asny

dotycz�cy pozycji, kt�re zmniejszy�y lub zwi�kszy�y warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSK�W I STRAT: w tys. z�

2013 2012

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u powstania i odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych 594 -1 592

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u z poprzednio nieuj�tej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u odpisania aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego lub braku mo�liwo�ci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne sk�adniki podatku odroczonego (wg tytu��w)

Podatek dochodowy odroczony, razem 594 -1 592

��CZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. z�

2013 2012

uj�tego w kapitale w�asnym

uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci firmy

Pozycja "��czna kwota podatku odroczonego uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci firmy" dotyczy jednostkowych sprawozda� finansowych w przypadku po��czenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSK�W I STRAT DOTYCZ�CY w tys. z�

2013 2012

dzia�alno�ci zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTA�E OBOWI�ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWI�KSZENIA STRATY), Z TYTU�U: w tys. z�

2013 2012

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty), razem

UDZIA� W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZ�DKOWANYCH WYCENIANYCH METOD� PRAW W�ASNO�CI, W TYM: w tys. z�

2013 2012

odpis warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych

odpis ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych

odpis r�nicy w wycenie aktyw�w netto

Pozycja "Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw w�asno�ci do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych

Nale�y przedstawi� spos�b podzia�u zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezako�czonego roku obrotowego - propozycj� podzia�u zysku lub pokrycia straty, ujawniaj�c, odpowiednie dla ustalenia wielko�ci zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Za��cznik nr 12.pdf Podzia� Zysku

Nale�y przedstawi� dodatkowe dane obja�niaj�ce spos�b obliczenia zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk�� oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk�� z uwzgl�dnieniem podzia�u na wszystkie rodzaje akcji zwyk�ych, kt�re r�ni� si� mi�dzy sob� prawem udzia�u w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Za��cznik nr 13.pdf Zysk na 1 akcj�

Nale�y zdefiniowa� �rodki pieni�ne przyj�te do rachunku przep�yw�w pieni�nych, przedstawiaj�c ich struktur� na pocz�tek i koniec okresu W przypadku wyst�pienia niezgodno�ci pomi�dzy bilansowymi zmianami stanu niekt�rych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przep�yw�w pieni�nych, nale�y wskaza� ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przep�yw�w pieni�nych "Pozosta�e korekty", "Pozosta�e wp�ywy" i "Pozosta�e wydatki", nale�y przedstawi� wykaz tych korekt, wp�yw�w i wydatk�w, kt�rych kwoty przekraczaj� 5% og�lnej sumy odpowiednio korekt, wp�yw�w lub wydatk�w z danej dzia�alno�ci, a zosta�y uj�te w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przep�yw�w pieni�nych sporz�dzony jest metod� bezpo�redni�, dodatkowo nale�y przedstawi� not� obja�niaj�c� zawieraj�c� uzgodnienie przep�yw�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci operacyjnej metod� po�redni� do warto�ci wyliczonych metod� bezpo�redni�

Plik Opis

JednNoty 2013.pdf Noty obja�niaj�ce do rachunku przep�yw�w pieni�nych

PRZEP�YWY �RODK�W PIENIʯNYCH Z DZIA�ALNO�CI OPERACYJNEJ (METODA PO�REDNIA) w tys. z�

2013 2012

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapas�w

Zmiana stanu nale�no�ci

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych

Inne korekty

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach obja�niaj�cych do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych por�wnywalnych nale�y przedstawi�: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktyw�w i zobowi�za� finansowych nale�y przedstawi� instrumenty finansowe z podzia�em co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu c) po�yczki udzielone i nale�no�ci w�asne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci e) aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y - przedstawiaj�c stan na pocz�tek okresu, zwi�kszenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytu��w, oraz stan na koniec okresu, z uwzgl�dnieniem podzia�u na poszczeg�lne grupy aktyw�w i zobowi�za�, wed�ug podzia�u przyj�tego w bilansie 1.2. Ponadto odno�nie wszystkich aktyw�w i zobowi�za� finansowych, w podziale odpowiednio wed�ug kategorii instrument�w finansowych, okre�lonych w pkt 1.1., oraz z uwzgl�dnieniem podzia�u na grupy (klasy) aktyw�w i zobowi�za� finansowych:

1.2.1. Nale�y zamie�ci�: a) podstawow� charakterystyk�, ilo�� i warto�� instrument�w finansowych, w tym opis istotnych warunk�w i termin�w, kt�re mog� wp�yn�� na wielko��, rozk�ad w czasie oraz pewno�� przysz�ych przep�yw�w pieni�nych, a w odniesieniu do instrument�w pochodnych w szczeg�lno�ci: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwot� (wielko��) b�d�c� podstaw� obliczenia przysz�ych p�atno�ci - sum� i termin przysz�ych przychod�w lub p�atno�ci kasowych - termin ustalania cen, zapadalno�ci, wyga�ni�cia lub wykonania instrumentu - mo�liwo�ci wcze�niejszego rozliczenia - okres lub dzie� - je�li istniej� - cen� lub przedzia� cen realizacji instrumentu - mo�liwo�ci wymiany lub zamiany na inny sk�adnik aktyw�w lub pasyw�w - ustalon� stop� lub kwot� odsetek, dywidendy lub innych przychod�w oraz terminu ich p�atno�ci - dodatkowe zabezpieczenia zwi�zane z tym instrumentem, przyj�te lub z�o�one - w/w informacji r�wnie� dla instrumentu, na kt�ry dany instrument mo�e by� zamieniony - inne warunki towarzysz�ce danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka zwi�zanego z instrumentem - sum� istniej�cych zobowi�za� z tytu�u zaj�tych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych za�o�e� przyj�tych do ustalania warto�ci godziwej aktyw�w i zobowi�za� finansowych wycenianych w takiej warto�ci c) opis sposobu ujmowania skutk�w przeszacowania aktyw�w finansowych zaliczonych do kategorii dost�pnych do sprzeda�y, tj. czy odnosi si� je do przychod�w lub koszt�w finansowych, czy te� do kapita�u z aktualizacji wyceny, jak r�wnie� kwoty odniesione na ten kapita� lub z niego odpisane d) obja�nienie przyj�tych zasad wprowadzania do ksi�g rachunkowych instrument�w finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obci��enia ryzykiem stopy procentowej, a w szczeg�lno�ci informacj� o: - wcze�niej przypadaj�cym terminie wykupu lub wynikaj�cym z umowy terminie przeszacowania warto�ci - efektywnej stopie procentowej, je�eli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obci��enia ryzykiem kredytowym, a w szczeg�lno�ci informacj� o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jak� jednostka jest nara�ona, bez uwzgl�dniania warto�ci godziwej jakichkolwiek przyj�tych lub poczynionych zabezpiecze�, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywi�za� si� ze �wiadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odno�nie aktyw�w finansowych dost�pnych do sprzeda�y lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia, je�eli brak jest mo�liwo�ci wiarygodnego zmierzenia warto�ci godziwej tych aktyw�w, nale�y wskaza� warto�� bilansow�, przyczyny, dla kt�rych nie mo�na wiarygodnie ustali� warto�ci godziwej tych aktyw�w, a tak�e – o ile to mo�liwe – okre�li� granice przedzia�u, w kt�rym warto�� godziwa tych instrument�w mo�e si� zawiera� 1.2.3. Odno�nie aktyw�w i zobowi�za� finansowych, kt�rych nie wycenia si� w warto�ci godziwej nale�y zamie�ci�: a) dane o ich warto�ci godziwej; je�eli z uzasadnionych przyczyn warto�� godziwa takich aktyw�w lub zobowi�za� nie zosta�a ustalona, to nale�y ten fakt ujawni� i poda� podstawow� charakterystyk� instrument�w finansowych, kt�re w innym przypadku by�yby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na kt�rym nast�puje publiczny obr�t instrumentami finansowymi, informacje za� o tej cenie s� og�lnie dost�pne b) w przypadku gdy warto�� godziwa aktyw�w i zobowi�za� finansowych jest ni�sza od ich warto�ci bilansowej - warto�� bilansow� i warto�� godziw� danego sk�adnika lub grupy sk�adnik�w, przyczyny zaniechania odpis�w aktualizuj�cych ich warto�� bilansow� oraz uzasadnienie przekonania o mo�liwo�ci odzyskania wykazanej warto�ci w pe�nej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku kt�rej aktywa finansowe przekszta�ca si� w papiery warto�ciowe lub umowy odkupu, to odr�bnie dla ka�dej transakcji nale�y przedstawi�: a) charakter i wielko�� zawartych transakcji, w tym opis przyj�tych lub udzielonych gwarancji i zabezpiecze�, dane przyj�te do wyliczenia warto�ci godziwej przychod�w odsetkowych zwi�zanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zar�wno zako�czonymi jak i niezako�czonymi w danym okresie b) informacj� o aktywach finansowych wy��czonych z ksi�g rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktyw�w finansowych wycenianych w warto�ci godziwej do aktyw�w wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, nale�y poda� powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpis�w aktualizuj�cych z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci aktyw�w finansowych albo w zwi�zku z ustaniem przyczyny, dla kt�rej dokonano takich odpis�w, zwi�kszono warto�� sk�adnika aktyw�w, nale�y poda� kwoty odpis�w obni�aj�cych i zwi�kszaj�cych warto�� aktyw�w finansowych 1.2.7. Odno�nie d�u�nych instrument�w finansowych, po�yczek udzielonych lub nale�no�ci w�asnych nale�y poda� przychody z odsetek wyliczone za pomoc� st�p procentowych wynikaj�cych z zawartych kontrakt�w, z podzia�em na kategorie aktyw�w, kt�rych odsetki te dotycz�, przy czym osobno nale�y wykaza� odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane nale�y wykaza� z podzia�em wed�ug termin�w zap�aty: - do 3 miesi�cy - powy�ej 3 do 12 miesi�cy - powy�ej 12 miesi�cy 1.2.8. Odno�nie dokonanych odpis�w aktualizuj�cych warto�� po�yczek udzielonych lub nale�no�ci w�asnych z tytu�u trwa�ej utraty ich warto�ci nale�y poda� naliczone od tych wierzytelno�ci odsetki, kt�re nie zosta�y zrealizowane 1.2.9. Odno�nie zobowi�za� finansowych nale�y poda� koszty z tytu�u odsetek od tych zobowi�za�, wyliczonych za pomoc� st�p procentowych wynikaj�cych z zawartych kontrakt�w, z podzia�em na koszty odsetek zwi�zane ze zobowi�zaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozosta�ymi kr�tkoterminowymi zobowi�zaniami finansowymi oraz d�ugoterminowymi zobowi�zaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie nale�y wykaza� odr�bnie od koszt�w odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane nale�y wykaza� z podzia�em wed�ug termin�w zap�aty: - do 3 miesi�cy - powy�ej 3 do 12 miesi�cy - powy�ej 12 miesi�cy

1.2.10. Nale�y poda� informacje dotycz�ce cel�w i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym, z uwzgl�dnieniem podzia�u na zabezpieczanie warto�ci godziwej, zabezpieczanie przep�yw�w pieni�nych oraz zabezpieczanie udzia��w w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmuj�ce co najmniej: a) opis rodzaju zabezpiecze� b) opis instrumentu zabezpieczaj�cego oraz jego warto�� godziw� c) charakterystyk� zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przysz�ego zobowi�zania nale�y poda� informacje dotycz�ce cel�w i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym, z uwzgl�dnieniem podzia�u na zabezpieczanie podstawowych rodzaj�w planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przysz�ych zobowi�za�, a ponadto informacje obejmuj�ce co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zaj�cia planowanej transakcji lub powstania przysz�ego zobowi�zania b) opis zastosowanych instrument�w zabezpieczaj�cych c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysk�w lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Je�eli zyski lub straty z wyceny instrument�w zabezpieczaj�cych, zar�wno b�d�cych pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowi�zaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przep�yw�w pieni�nych, zosta�y odniesione na kapita� z aktualizacji wyceny, nale�y poda�: a) kwoty odpis�w zwi�kszaj�cych i zmniejszaj�cych kapita� z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapita�u z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychod�w lub koszt�w finansowych c) kwoty odpisane z kapita�u z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej warto�ci pocz�tkowej na dzie� wprowadzenia do ksi�g rachunkowych sk�adnika aktyw�w lub zobowi�za�, kt�ry do tego dnia by� obj�ty planowan� transakcj� lub stanowi� uprawdopodobnione przysz�e zobowi�zanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczeg�lno�ci zobowi�zaniach warunkowych, w tym r�wnie� udzielonych przez emitenta gwarancjach i por�czeniach (tak�e wekslowych), z wyodr�bnieniem udzielonych na rzecz jednostek powi�zanych 3. Dane dotycz�ce zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego z tytu�u uzyskania prawa w�asno�ci budynk�w i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia�alno�ci zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w nast�pnym okresie 5. Koszt wytworzenia �rodk�w trwa�ych w budowie, �rodk�w trwa�ych na w�asne potrzeby 6. Poniesione nak�ady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbli�szych 12 miesi�cy od dnia bilansowego nak�ady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwa�e; odr�bnie nale�y wykaza� poniesione i planowane nak�ady na ochron� �rodowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powi�zanymi na warunkach innych ni� rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami okre�laj�cymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotycz�ce jednostek powi�zanych, o: a) wzajemnych nale�no�ciach i zobowi�zaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezb�dne do sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta um�w nieuwzgl�dnionych w bilansie w zakresie niezb�dnym do oceny ich wp�ywu na sytuacj� maj�tkow�, finansow� i wynik finansowy

8. Informacje o wsp�lnych przedsi�wzi�ciach, kt�re nie podlegaj� konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie dzia�alno�ci wsp�lnego przedsi�wzi�cia b) procentowym udziale c) cz�ci wsp�lnie kontrolowanych rzeczowych sk�adnik�w aktyw�w trwa�ych, warto�ci niematerialnych i prawnych d) zobowi�zaniach zaci�gni�tych na potrzeby przedsi�wzi�cia lub zakupu u�ywanych rzeczowych sk�adnik�w aktyw�w trwa�ych e) cz�ci zobowi�za� wsp�lnie zaci�gni�tych f) przychodach uzyskanych ze wsp�lnego przedsi�wzi�cia i kosztach z nimi zwi�zanych g) zobowi�zaniach warunkowych i inwestycyjnych dotycz�cych wsp�lnego przedsi�wzi�cia 9. Informacje o przeci�tnym zatrudnieniu, z podzia�em na grupy zawodowe 10. Informacje o ��cznej warto�ci wynagrodze�, nagr�d lub korzy�ci, w tym wynikaj�cych z program�w motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym program�w opartych na obligacjach z prawem pierwsze�stwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieni�dzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wyp�aconych, nale�nych lub potencjalnie nale�nych, odr�bnie dla ka�dej z os�b zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych emitenta w przedsi�biorstwie emitenta, bez wzgl�du na to, czy by�y one odpowiednio zaliczane w koszty, czy te� wynika�y z podzia�u zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominuj�ca, wsp�lnik jednostki wsp�zale�nej lub znacz�cy inwestor - oddzielnie informacje o warto�ci wynagrodze� i nagr�d otrzymanych z tytu�u pe�nienia funkcji we w�adzach jednostek zale�nych, wsp�zale�nych i stowarzyszonych

11. Informacje o warto�ci niesp�aconych zaliczek, kredyt�w, po�yczek, gwarancji, por�cze� lub innych um�w zobowi�zuj�cych do �wiadcze� na rzecz emitenta, jednostek od niego zale�nych, wsp�zale�nych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunk�w oprocentowania i sp�aty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsi�biorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsi�biorstwach jednostek od niego zale�nych, wsp�zale�nych i z nim stowarzyszonych (dla ka�dej grupy osobno), osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym, odr�bnie dla os�b zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych oraz oddzielnie ich wsp�ma��onkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiaj�cym oraz innym osobom, z kt�rymi s� one powi�zane osobi�cie, z podaniem warunk�w oprocentowania i sp�aty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� finansowych, o dokonanie badania lub przegl�du sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki zosta�a zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu bieg�ego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych, wyp�aconym lub nale�nym za rok obrotowy odr�bnie za: � badanie sprawozdania finansowego � inne us�ugi po�wiadczaj�ce, w tym przegl�d sprawozdania finansowego � us�ugi doradztwa podatkowego � pozosta�e us�ugi c) informacje okre�lone w lit. b nale�y poda� tak�e dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubieg�ych, uj�tych w sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres 13. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�pi�y po dniu bilansowym, a nieuwzgl�dnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach mi�dzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przej�cia aktyw�w i pasyw�w

15. Sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysk�w i strat, skorygowane odpowiednim wska�nikiem inflacji, z podaniem �r�d�a wska�nika oraz metody jego wykorzystania, z przyj�ciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - je�eli skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat dzia�alno�ci emitenta osi�gn�a lub przekroczy�a warto�� 100% 16. Zestawienie oraz obja�nienie r�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por�wnywalnych danych finansowych, a uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytu�y oraz wp�yw wywo�anych tym skutk�w finansowych na sytuacj� maj�tkow� i finansow�, p�ynno�� oraz wynik finansowy i rentowno�� 18. Dokonane korekty b��d�w, ich przyczyny, tytu�y oraz wp�yw wywo�anych tym skutk�w finansowych na sytuacj� maj�tkow� i finansow�, p�ynno�� oraz wynik finansowy i rentowno�� 19. W przypadku wyst�powania niepewno�ci co do mo�liwo�ci kontynuowania dzia�alno�ci, opis tych niepewno�ci oraz stwierdzenie, �e taka niepewno�� wyst�puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi�zane. Informacja powinna zawiera� r�wnie� opis podejmowanych, b�d� planowanych przez emitenta dzia�a� maj�cych na celu eliminacj� niepewno�ci

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w ci�gu kt�rego nast�pi�o po��czenie, wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po po��czeniu sp�ek, oraz wskazanie dnia po��czenia i zastosowanej metody rozliczenia po��czenia (nabycia, ��czenia udzia��w): - w przypadku rozliczenia metod� nabycia - nazw� (firm�) i opis przedmiotu dzia�alno�ci sp�ki przej�tej, liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udzia��w (akcji) wyemitowanych w celu po��czenia, cen� przej�cia, warto�� aktyw�w netto wed�ug warto�ci godziwej sp�ki przej�tej na dzie� po��czenia, warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metod� ��czenia udzia��w – nazw� (firm�) i opis przedmiotu dzia�alno�ci sp�ek, kt�re w wyniku po��czenia zosta�y wykre�lone z rejestru, liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udzia��w (akcji) wyemitowanych w celu po��czenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapita�ach w�asnych po��czonych sp�ek za okres od pocz�tku roku obrotowego, w ci�gu kt�rego nast�pi�o po��czenie, do dnia po��czenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w i akcji w jednostkach podporz�dkowanych - metody praw w�asno�ci - nale�y przedstawi� skutki, jakie spowodowa�oby jej zastosowanie, oraz wp�yw na wynik finansowy

22. Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie obja�niaj�cej do sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� podstaw� prawn� niesporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniaj�cymi odst�pienie od konsolidacji lub wyceny metod� praw w�asno�ci, nazw� i siedzib� jednostki sporz�dzaj�cej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy�szym szczeblu grupy kapita�owej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska�niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzuj�ce dzia�alno�� jednostek powi�zanych w danym i ubieg�ym roku obrotowym, takie jak: warto�� przychod�w ze sprzeda�y oraz przychod�w finansowych, wynik finansowy netto oraz warto�� kapita�u w�asnego, z podzia�em na grupy, warto�� aktyw�w trwa�ych, przeci�tne roczne zatrudnienie oraz inne informacje je�eli s� wymagane na podstawie odr�bnych przepis�w Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji ni� wskazane powy�ej, wymaganych na podstawie obowi�zuj�cych przepis�w o rachunkowo�ci, lub innych informacji, mog�cych w istotny spos�b wp�yn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – nale�y ujawni� te informacje w odpowiedniej cz�ci sprawozdania finansowego

Plik Opis

Za��cznik nr 1.pdf Nota 1B za okres por�wnywalny 2012

Za��cznik nr 2.pdf Nota 2B za okres por�wnywalny 2012

Za��cznik nr 3.pdf Ujemne r�nice przej�ciowe

Za��cznik nr 6.pdf Opis pod not� kapita� zak�adowy

Za��cznik nr 7.pdf Dodatnie r�nice przej�ciowe

Za��cznik nr 9.pdf Aktualizacja wartosci aktyw�w niefinansowych

Za��cznik nr 10.pdf Aktualizacja warto�ci inwestycji - przychody finansowe

Za��cznik nr 11.pdf Aktualizacja warto�ci inwestycji - koszty finansowe

PODPISY WSZYSTKICH CZ�ONK�W ZARZ�DU

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-19 Jacek Szwajcowski PREZES ZARZ�DU

2014-03-19 Zbigniew Molenda WICEPREZES ZARZ�DU

2014-03-19 Ignacy Przystalski WICEPREZES ZARZ�DU

2014-03-19 Jacek Dauenhauer WICEPREZES ZARZ�DU

2014-03-19 Mariola Belina-Pra�mowska WICEPREZES ZARZ�DU

PODPIS OSOBY, KT�REJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI�G RACHUNKOWYCH

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-19 ALICJA BALWIERCZYK WICEPREZES ZARZ�DU BSS S.A.