| Zarząd Pragma Faktoring S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 18 lutego 2013r. 1) data emisji: 18 luty 2013r., data rozpoczęcia subskrypcji: 28 luty 2013r., data zakończenia subskrypcji: 5 marca 2013r.; 2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 marca 2013r.; 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów; 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł (jeden tysiąc złotych); 8) liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 38; 9) liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 37; 10) emisja nie była podzielona na transze; 11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję; 12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 15.000.000,- zł (piętnaście milionów złotych); 13) łączne koszty emisji wyniosły: 400 980 zł (czterysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 400 980 zł (czterysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych); b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego; d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt zostały wyodrębnione jako osobna pozycja; e) promocji oferty – nie wystąpiły; 14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 26,73 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). | |
