E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Uchwała w sprawie emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-02

Skrócona nazwa emitenta

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.

Temat

Uchwała w sprawie emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 1 pa¼dziernika 2013 roku w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P ("Obligacje", "Obligacje serii P"). Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w tym finansowanie nabycia pakietów wierzytelności. Zgodnie z Uchwałą Spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 3 000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym 3 lata od daty przydziału Obligacji. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych. Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej. Z Obligacjami związane są wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Propozycja nabycia Obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia Obligacji, będą wyłącznie osoby wytypowane przez Emitenta, do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w ofercie. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie pó¼niejszym niż do 31 pa¼dziernika 2013 roku. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu na podstawie art. 5a Ustawy o Obligacjach. Intencją Emitenta jest rejestracja Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie art. 5a Ustawy o Obrocie. Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. Obligacje nie będą zabezpieczone. Zarząd Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 30 czerwca 2013 r., wartość zaciągniętych zobowiązań przez Emitenta wynosi 33 706 tys. PLN, z czego 11 628 tys. PLN to zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 22 078 tys. PLN to zobowiązania długoterminowe. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Emitenta, Zarząd nie wyklucza, że poziom zadłużenia Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji może nadal rosnąć. Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez Spółkę. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-265 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gen. Józefa Bema 2

(ulica) (numer)

+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95

(telefon) (fax)

[email protected] www.e-kancelaria.com

(e-mail) (www)

898-20-13-160 932894510

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-02 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu