| Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. (dalej: "Bank") informuje o planowanej konsolidacji działalności biznesowej i operacyjnej prowadzonej przez Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (dalej: "FLP") i Bank. FLP jest jednoosobową spółką zależną Banku (tj. Bank posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym FLP). Włączenie działalności leasingowej do struktur Banku jest przewidywane w pierwszym kwartale 2014 r. Integracja Banku z FLP ma na celu wzrost efektywności biznesowej i kosztowej. W związku z planowaną konsolidacją, w dniu 15 pa¼dziernika 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FLP podjęło uchwały w sprawie przymusowego umorzenia 99,98% udziałów Banku w FLP oraz związanych z tym zmian aktu założycielskiego FLP (dalej: "Uchwały w sprawie Umorzenia"). Zgodnie z Uchwałami w sprawie Umorzenia, za umorzone udziały Bank otrzyma wynagrodzenie w formie niepieniężnej w postaci przedsiębiorstwa FLP (w znaczeniu przedmiotowym). W tym celu Bank zamierza zawrzeć z FLP umowę zbycia przedsiębiorstwa FLP na rzecz Banku. Umowa zbycia przedsiębiorstwa FLP może wyłączyć ze zbycia określone przedmioty i prawa majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa. Zgodnie z Uchwałami w sprawie Umorzenia, wynagrodzenie za umorzone udziały Banku nie będzie niższe od wartości przypadających na umorzone udziały Banku aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przypadającą Bankowi do podziału i wyniesie 114 980 000 zł. W związku z umorzeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FLP postanowiło o odpowiednim obniżeniu kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego FLP będzie wymagało przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, zgodnie z wymogami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych. Zarząd Banku informuje, że w Banku prowadzone są prace mające na celu dokonanie pełnej analizy skutków konsolidacji działalności prowadzonej przez FLP i Bank. W związku z powyższym, w zależności od wyników wspomnianych analiz, przed planowanym na pierwszy kwartał 2014 r. podpisaniem umowy zbycia przedsiębiorstwa FLP, na podstawie której przedsiębiorstwo FLP zostanie przeniesione z FLP na rzecz Banku, możliwe jest odstąpienie przez Bank od planowanej konsolidacji lub zmiana założeń dotyczących przewidywanej integracji działalności leasingowej. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych i ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., http://www.dmbh.pl. Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z pó¼niejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane, spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. | |
