OT LOGISTICS - Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-23

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 pa¼dziernika 2013 roku stała się skuteczna, podjęta w trybie obiegowym, uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 pa¼dziernika 2013 roku w sprawie wyrażenia na wniosek Zarządu zgody na zawarcie przez Spółkę dwóch umów z Raiffeisen Polbank S.A. oraz BNP Paribas S.A. dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics ("Umowy"). Umowa z każdym z ww. banków dotyczyć będzie finansowania bieżącego Grupy Kapitałowej Spółki w formie kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 36,5 mln PLN i dwuletnim okresem ważności limitu oraz refinansowania dotychczasowych kredytów inwestycyjnych Spółki przy wykorzystaniu kredytowania długoterminowego udzielonego do kwoty 3,5 mln PLN na okres 7 lat. Ustalone z bankami warunki przewidują oprocentowanie kredytów oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Finansowaniem, o którym mowa powyżej objęte będą polskie spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz docelowo spółki przejmowane przez Emitenta. Środki pozyskane z udostępnionych limitów kredytowych w pierwszej kolejności posłużą do refinansowania limitów kredytowych (kredytów w rachunkach bieżących) Spółki oraz spółek zależnych. Nawiązanie współpracy w zakresie finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics z ww. bankami ma na celu ujednolicenie struktury finansowania, polityki płynności i zadłużenia w Grupie, redukcję kosztów finansowych oraz zapewnienie możliwości włączenia przejmowanych przez Spółkę podmiotów gospodarczych w finansowanie grupowe i refinansowanie istniejących w tych podmiotach kredytów. Redukcja kosztów finansowych nastąpi poprzez udostępnienie usługi cash poolingu wirtualnego – narzędzia do optymalizacji kosztów finansowania polegającego na saldowaniu na koniec każdego dnia stanu środków finansowych poszczególnych spółek oraz redukcję marży banku w odniesieniu do aktualnego finansowania bankowego w Grupie w przedziale 1-1,5 pp. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ujawnienie informacji dotyczących podjęcia przez Zarząd decyzji o zawarciu Umów wymagającej zgodnie z § 13 ust. 6 pkt 13 Statutu Spółki zgody Rady Nadzorczej zostało w dniu 14 pa¼dziernika 2013 r. opó¼nione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) w zw. z §2 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta (…), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. O zawarciu Umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Moniuszki 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-23 Piotr Chajderowski Prezes Zarządu

2013-10-23 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu