PRAGMA FAKTORING S.A. - Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 94 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-19

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA FAKTORING S.A.

Temat

Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pragma Faktoring S.A. ("Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000,- złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 13 listopada 2014 r. 1) data emisji: 19 grudnia 2014 r., data rozpoczęcia subskrypcji: 4 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 18 grudnia 2014 r.; 2) data przydziału instrumentów finansowych: 19 grudnia 2014 r.; 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji; 4) emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów; 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji; 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji; 7) cena po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł (jeden tysiąc złotych); 8) liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 131; 9) liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 131; 10) emisja nie była podzielona na transze; 11) Emitent nie zawierał umów o subemisję; 12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 20.000.000,- zł (dwadzieścia milionów złotych); 13) łączne koszty emisji wyniosły: 415 000,- zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych) w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 415 000,- zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych); b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego; d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja; e) promocji oferty – nie wystąpiły; 14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 20,75 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

032 44 20 200 032 44 20 240

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmafaktoring.pl

(e-mail) (www)

6342427710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-19 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2014-12-19 Jerzy Sagan Prokurent