SYNTHOS - Zamiar pozyskania finansowania na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-15

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHOS

Temat

Zamiar pozyskania finansowania na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 pkt. 1 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż zamierza pozyskać finansowanie na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes ("Obligacje"). W związku z tym, Emitent zaangażował BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited oraz Deutsche Bank AG, London Branch jako globalnych koordynatorów oraz prowadzących księgę popytu do przeprowadzenia ewentualnej emisji Obligacji. Ewentualna emisja Obligacji poprzedzona będzie uzyskaniem dalszych zgód korporacyjnych, uzależniona będzie od panujących warunków rynkowych oraz może nastąpić w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w oparciu o Regulację S oraz Regulację 144A (Rule 144A) na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] www.synthosgroup.com

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-15 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu

2014-09-15 Zbigniew Lange Członek Zarządu