KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr41/2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.
Temat
Emisja obligacji serii S1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 8 pa¼dziernika 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii S1 ("Obligacje"). Na jej podstawie Spółka wyemituje nie więcej niż 5000 (pięć tysięcy) sztuk 12-miesięcznych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S1 z kuponem odsetkowym o stałym oprocentowaniu. Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Wielkość emisji wyniesie więc do 5.000.000,00 zł (pięciu milionów złotych). Termin przydziału obligacji został ustalony na 17 pa¼dziernika 2014 r. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie (4 kwartalne okresy odsetkowe). Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu wykupu, który przypada na 17 pa¼dziernika 2015 r. (tj. 1 rok od dnia przydziału) po ich wartości nominalnej, tj. za kwotę 1 000,00 PLN (jednego tysiąca złotych) za jedną Obligację. Kwota wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za ostatni okres odsetkowy. Warunki emisji przewidują wykup i odkup Obligacji przez Emitenta (w celu umorzenia) przed dniem wykupu, o którym mowa powyżej. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na wykup obligacji Spółki o najbliższych terminach zapadalności. W związku z faktem, iż obligacje o najbliższych terminach zapadalności są papierami wartościowymi o dwuletnim okresie zapadalności, a odzysk z portfeli wierzytelności (które zostały zakupione za środki pozyskane w drodze emisji tych obligacji) trwa średnio 3-4 razy dłużej, Spółka – zgodnie z prowadzoną polityką zarządzania finansami – chce zrolować dług poprzez pozyskanie środków na wykup tychże obligacji w ramach emisji nowej serii Obligacji. Jednocześnie Zarząd informuje, że Emitent prowadzi równoległe działania zmierzające do pozyskania kapitału na wykup dotychczas wyemitowanych obligacji korporacyjnych, o których informował szczegółowo w raporcie bieżącym nr 37/2014. Jednak w związku z możliwym przesunięciem terminów realizacji tych założeń, konieczne jest podjęcie alternatywnych działań zapewniających terminowe rozliczenie z obligatariuszami. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2014 r. wynosi 38 162 tys. zł, z czego 27 441 tys. zł to zobowiązania długoterminowe, a 10 721 tys. zł to zobowiązania krótkoterminowe. Emitent do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie starał się utrzymywać relatywnie stały poziom zadłużenia – stosownie do skali prowadzonej działalności, wykorzystując przy tym finansowanie kapitałem własnym oraz obcym. Z obligacjami związane są wyłącznie świadczenia pieniężne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-265Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Bema2
(ulica)(numer)
+ 48 71 327 28 00+ 48 71 796 91 95
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
898-20-13-160932894510
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-08Mariusz PawłowskiPrezes Zarządu