| Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2013 roku w ramach realizacji uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki podjął następujące uchwały: - uchwałę nr 2/2013 w sprawie określenia warunków i terminów dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Emisji VII Emisja Obligacji następuje w trybie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do oznaczonego adresata. Emisja Obligacji dokonywana jest na następujących warunkach: 1.Cel emisji: cele emisji nie zostały określone; 2.Rodzaj emitowanych Obligacji - Obligacje serii A zamienne na akcje – 1 Obligacja uprawnia do objęcia 100 akcji Emisji VII; 3.Wielkość emisji – 913.686 Obligacji; 4.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) – cena emisyjna równa jest wartości nominalnej; 5.Warunki wykupu: wykup Obligacji nastąpi 26 czerwca 2013 roku z możliwością wcześniejszego wykupu, nie wcześniej niż 3 dni od daty złożenia żądania, o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa zamiany obligacji na akcje; 6.Warunki oprocentowania: 12 % w skali roku (365 dni) – wypłata odsetek nastąpi nie pó¼niej niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji lub w dniu wykupu Obligacji; 7.Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia - Obligacje są niezabezpieczone; 8.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia - Saldo zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 22.757 tys. PLN (dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Spółka, poza emisją obligacji serii B na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2013 roku, nie planuje zaciągania znaczących zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji. 9.Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy; 10.Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy. - na podstawie uchwały nr 4/2013 zostały przydzielone i wydane Obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 45.684.300,00 PLN (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100). W dniu 28 marca 2013 roku Obligatariusz złożył oświadczenie o zamianie wszystkich Obligacji serii A na akcje Emisji VII w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. - uchwałę nr 3/2013 w sprawie określenia warunków i terminów dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Emisji VIII Emisja Obligacji następuje w trybie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do oznaczonego adresata. Emisja Obligacji dokonywana jest na następujących warunkach: 1.Cel emisji: cele emisji nie zostały określone; 2.Rodzaj emitowanych Obligacji - Obligacje serii B zamienne na akcje – 1 Obligacja uprawnia do objęcia 100 akcji Emisji VIII; 3.Wielkość emisji – 913.686 Obligacji; 4.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) – cena emisyjna równa jest wartości nominalnej; 5.Warunki wykupu: wykup Obligacji nastąpi 26 czerwca 2013 roku z możliwością wcześniejszego wykupu, nie wcześniej niż 3 dni od daty złożenia żądania, o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa zamiany obligacji na akcje; 6.Warunki oprocentowania: 12 % w skali roku (365 dni) – wypłata odsetek nastąpi nie pó¼niej niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji lub w dniu wykupu Obligacji; 7.Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia - Obligacje są niezabezpieczone; 8.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia - Saldo zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 22.757 tys. PLN (dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Spółka, poza emisją obligacji serii A na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2013 roku, nie planuje zaciągania znaczących zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji. 9.Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy; 10.Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy. - na podstawie uchwały nr 5/2013 zostały przydzielone i wydane Obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 45.684.300,00 PLN (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100). W dniu 28 marca 2013 roku Obligatariusze złożyli oświadczenia o zamianie wszystkich Obligacji serii B na akcje Emisji VIII w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych przez Spółkę Obligacji (seria A i seria B) – 182.737.200 Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji serii A i serii B – 275.854.806 W związku z zamianą wszystkich Obligacji serii A i serii B na akcje Emisji VII i Emisji VIII kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 137.052.900,00 PLN (sto trzydzieści siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). | |
