| W nawiązaniu raportu bieżącego nr 59/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 oraz do raportu bieżącego 72/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku, Zarząd spółki MDI ENERGIA S.A. (dawna nazwa Skystone Capital S.A., "Emitent") z siedzibą w Warszawie, stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji na okaziciela serii B, C i D, wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego. W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B, C i D, wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego, Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii B, C i D: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie nastąpiło w dniu 10 grudnia 2015 roku; zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 10 grudnia 2015 roku. 2. Data przydziału akcji: 10 grudnia 2015 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1) 140 000 akcji na okaziciela serii B 2) 7 060 000 akcji na okaziciela serii C 3) 37 440 000 akcji na okaziciela serii D 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było: 1) 140 000 akcji na okaziciela serii B 2) 7 060 000 akcji na okaziciela serii C 3) 37 440 000 akcji na okaziciela serii D 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono: 1) 140 000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję 2) 7 060 000 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję 3) 37 440 000 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję poprzez zawarcie umowy z Inwestorem. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła dla akcji serii B, C i D o wartości nominalnej 3,50 zł każda i cenie emisyjnej 4,00 zł za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez: 1) Akcje na okaziciela serii B - jeden podmiot/spółkę 2) Akcje na okaziciela serii C - siedmiu inwestorów tj. cztery podmioty/spółki oraz trzy osoby fizyczne 3) Akcje na okaziciela serii D - pięciu inwestorów tj. jeden podmiot oraz cztery osoby fizyczne 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone: 1) Akcje na okaziciela serii B - jeden podmiot/spółka 2) Akcje na okaziciela serii C - siedmiu inwestorów tj. cztery podmioty/spółki oraz trzy osoby fizyczne 3) Akcje na okaziciela serii D - pięciu inwestorów tj. jeden podmiot oraz cztery osoby fizyczne 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: Dla akcji serii B - wynosi 560 000,00 złotych Dla akacji serii C – wynosi 28 240 000,00 złotych Dla akcji serii D - wynosi 149 760 000,00 złotych 12. Łączne koszty emisji akcji serii B wynoszą 38344,06 złotych, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 złotych b) koszty biegłych i doradców – 24803,81 złotych c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 13540,25 złotych, promocja oferty – 0 złotych d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego Łączne koszty emisji akcji serii C wynoszą 2933636,21 złotych, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 złotych, b) koszty biegłych i doradców – 1750820,86 złotych, c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1182815,35 złotych, promocja oferty – 0 złotych. d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego Łączne koszty emisji akcji serii D wynoszą 9254297,41 złotych, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 złotych, b) koszty biegłych i doradców – 6104233,51 złotych, c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 3150063,90 złotych, promocja oferty – 0 złotych, d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego. 13. Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi: W przypadku emisji akcji serii B – wynosi 0,27 zł W przypadku emisji akcji serii C – wynosi 0,42 zł W przypadku emisji akcji serii D – wynosi 0,25 zł Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z pó¼n. zm.). | |
