NETMEDIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy oraz objęcie przez podmiot zewnętrzny aktywów o znacznej wartości w spółce zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-18

Skrócona nazwa emitenta

NETMEDIA S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy oraz objęcie przez podmiot zewnętrzny aktywów o znacznej wartości w spółce zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netmedia S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 r. została zawarta umowa inwestycyjna ("Umowa") pomiędzy Emitentem, zależną od niego w 100% spółką eTravel S.A. ("eTravel") i dwoma inwestorami: AdRock Ventures Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("AdRock") oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Inwestor 2"). Przedmiotem Umowy jest określenie warunków inwestycji AdRock i Inwestora 2 w eTravel, których celem jest pozyskanie dodatkowych środków na rozwój eTravel. Maksymalna wartość Umowy wynosi 29.605.000 zł. W dniu 17 grudnia 2015 r., na mocy Umowy, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników eTravel powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru, z dotychczasowej wysokości 1.520.000 zł do wysokości 1.690.000 zł, tj. o 170.000 zł, w drodze emisji 1.700.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Następnie 1.700.000 akcji nowej emisji objął AdRock za kwotę 10.065.700 zł i zobowiązał się do wpłacenia tej kwoty do eTravel do dnia 24 grudnia 2015 r. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu eTravel będzie wynosił 89,94%. Zgodnie z zapisami Umowy do dnia 31 marca 2016 r. Inwestor 2 ma prawo do dokonania inwestycji w eTravel w wysokości 19.539.300 zł poprzez objęcie 3.300.000 akcji nowej emisji. Jeśli do dnia 31 marca 2016 r. Inwestor 2 nie skorzysta z prawa do dokonania inwestycji, eTravel ma prawo wybrać innego inwestora, który będzie uprawniony do inwestycji na takich samych warunkach co Inwestor 2. Szczegóły dotyczące Inwestora 2 zostaną przekazane przez Emitenta niezwłocznie po skorzystaniu przez niego z prawa do inwestycji w eTravel oraz objęciu nowej emisji akcji. W przypadku realizacji inwestycji udział Emitenta w kapitale zakładowym eTravel, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 3.300.000 nowych akcji, będzie wynosił 75,25%. Adrock oraz Inwestor 2 nie są powiązane z Emitentem i eTravel oraz z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie kwoty 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Również wartość akcji objętych przez AdRock jest znacząca ze względu na przekroczenie kwoty 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NETMEDIA S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-625 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Woronicza 15

(ulica) (numer)

022 5673100 022 5673101

(telefon) (fax)

[email protected] www.netmedia.com.pl

(e-mail) (www)

5262361606 016033317

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-18 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu

2015-12-18 Janusz Zapęcki Członek Zarządu