MERLIN GROUP S.A. - Przedterminowy wykup obligacji serii F1 oraz umorzenie obligacji serii F1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-19

Skrócona nazwa emitenta

MERLIN GROUP S.A.

Temat

Przedterminowy wykup obligacji serii F1 oraz umorzenie obligacji serii F1

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Merlin Group S.A. (poprzednia nazwa AdMassive Group S.A) („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż z dniem 18 kwietnia 2017 roku doszło do przedterminowego wykupu 325 obligacji serii F1 dokonanego w ramach realizacji uprawnienia Emitenta wskazanego w pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji Serii F1, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 20 lutego 2017 roku oraz przydzielonych w dniu 1 marca 2017 roku (raport EBI nr 12/2017). Zgodnie z pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji serii F1, Emitentowi przysługiwało prawo do złożenia obligatariuszom żądania przedterminowej spłaty obligacji serii F1, m.in. poprzez złożenie obligatariuszowi propozycji objęcia akcji Emitenta. W związku z czym w dniu 12 kwietnia 2017 roku została skierowana do obligatariusza oferta objęcia łącznie 325.000 akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Przedmiotowa propozycja objęcia akcji serii E, skierowana przez Zarząd Emitenta nastąpiła w trybie art. 436 § 4 k.s.h. w ramach niewykorzystanej przez akcjonariuszy Spółki puli akcji serii E w terminach wskazanych w zapisach podstawowych i dodatkowych. W związku z powyższym, Emitent informuje, iż w związku ze złożeniem przez obligatariusza zapisu na 325.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję w dniu 18 kwietnia 2017 roku dokonał ich przydziału z jednoczesnym przedterminowym wykupem wszystkich obligacji serii F1 za łączną kwotę 162.500 zł z jednoczesnym umorzeniem obligacji serii F1. Przedmiotowy wykup obligacji serii F1 został w całości spłacony z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia z ceną emisyjna akcji serii E.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERLIN GROUP S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-876 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matuszewska 14

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

107-001-37-12 141697924

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-19 Łukasz Szczepański Prezes Zarządu Łukasz Szczepański