IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. - Zakończenie skupu akcji Zortrax S.A. prowadzonego przez spółkę zależną IPO 3D S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-02

Skrócona nazwa emitenta

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Temat

Zakończenie skupu akcji Zortrax S.A. prowadzonego przez spółkę zależną IPO 3D S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna IPO 3D S.A. ("IPO 3D") powzięła wiadomość o zakończeniu skupu akcji Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Zortrax"). W ramach skupu za pośrednictwem domu maklerskiego IPO 3D nabyła 78.800 sztuk akcji serii B i C Zortrax S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda po cenie 45 zł za akcję („Akcje”). Łączna cena nabycia akcji wyniosła 3,55 mln zł. Środki na zakup akcji pochodziły z emisji obligacji na okaziciela serii ZTRX-A IPO 3D S.A. („Obligacje”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 17 października 2016 roku. Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Akcje (z zastrzeżeniem prawa Obligatariuszy do skorzystania z przedterminowego wykupu Obligacji poprzez żądanie spełnienia świadczenia niepieniężnego w postaci konwersji Obligacji na Akcje na zasadach określonych w Warunkach Emisji w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji rocznego sprawozdania finansowego Zortrax za 2016 rok zbadanego przez biegłego rewidenta) zostaną sprzedane po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym. Sprzedaż akcji Zortrax nastąpi po cenie rynkowej, nie niższej jednak niż 72,04 zł za jedną akcję. Sprzedaż wszystkich akcji Zortrax nabytych za środki pochodzące z emisji Obligacji nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Jeżeli nie dojdzie do dopuszczenia akcji Zortrax do obrotu na rynku regulowanym do dnia 31 marca 2018 r. sprzedaż zostanie dokonana poza rynkiem regulowanym w jednej lub wielu transakcjach po cenie rynkowej nie niższej niż 72,04 zł za jedną akcję. Środki ze zbycia Akcji zostaną rozdysponowane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Zarząd IPO 3D szacuje, że rentowność projektu dla Grupy IPO Doradztwo Kapitałowe wynosić będzie 1 do 2% wartości emisji Obligacji. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy zaangażowanie Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe w akcje Zortrax wynosi: 88.000 akcji stanowiących 1,18% kapitału zakładowego Zortrax, w tym IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. posiada 9.200 akcji, a IPO 3D 78.000 akcji Zortrax.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-014 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Moniuszki 1A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ipo.com.pl

(e-mail) (www)

521-33-39-423 140116441

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-02 Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu Edmunk Kozak

2016-12-02 Łukasz Piasecki Wiceprezes Zarządu Łukasz Piasecki