NETIA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-24

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Negocjacje w sprawie aneksowania obecnej umowy kredytowej oraz zawarcia nowej umowy kredytowej w celu sfinansowania projektu modernizacji infrastruktury do standardu NGA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 16 w sprawie podziału zysku za rok 2016 (patrz raport bieżący nr 73/2017 z dnia 24 kwietnia 2017), Emitent podjął decyzję o uruchomieniu finansowania zewnętrznego w celu realizacji projektu modernizacji całości infrastruktury sieci dostępowej Spółki w latach 2016-2026 do standardu NGA (ang. next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps (dalej: „Projekt NGA”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2016 z dnia 1 marca 2016 r. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest warunkowana uzyskaniem przez Zarząd w toku negocjacji satysfakcjonujących warunków umów kredytowych oraz wymaganych zgód korporacyjnych. Celem zabezpieczenia źródeł finansowania Projektu NGA, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego, Spółka podjęła niewiążące negocjacje z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania refinansowania obecnego zadłużenia Spółki w wysokości 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych). Przedmiotowe negocjacje są prowadzone przez Spółkę z konsorcjum banków mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, DnB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz DnB Bank ASA z siedzibą w Oslo i mają na celu uzyskanie przez Emitenta refinansowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Zarząd Emitenta informuje, że wyżej wskazane finansowanie nie zwiększa poziomu zadłużenia Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki, w celu wskazanym powyżej, podjął również negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luxemburgu. Przedmiotem negocjacji jest uzyskanie przez Spółkę dodatkowego finansowania na poziomie ok. 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych). Mając na względzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016 w wysokości 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) za 1 akcję Spółki, tj. uchwalenie ogólnej kwoty dywidendy w wysokości 132.402.018,31 zł (sto trzydzieści dwa miliony czterysta swa tysiące osiemnaście złotych i 32/100), która zostanie powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych Spółki, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu wiążącego etapu negocjacji z wyżej wskazanymi instytucjami finansowymi w celu pozyskania środków na realizację Projektu NGA. Ponadto Zarząd zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie krótkoterminowe w formie linii bieżących. Kolejne istotne etapy negocjacji będą stanowiły przedmiot osobnych raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-24 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu

2017-04-24 Stefan Radzimiński Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu