HARPER HYGIENICS S.A. - Rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-15

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Harper Hygienics S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru (subskrypcja zamknięta). Emisja akcji wymaga przeprowadzenia oferty publicznej. Decyzja Zarządu Spółki wynika z bieżących wyników finansowych Harper Hygienics, na które ma wpływ wolniejsza niż zakładano komercjalizacja innowacyjnej włókniny Arvell . W rezultacie moce produkcyjne pozostają częściowo niewykorzystane, a Spółka przy zwiększonym zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy, generuje niższe niż zakładano nadwyżki finansowe. W opinii Zarządu, utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej Spółki oraz dalszy rozwój komercyjny włókniny Arvell wymagać będzie w średnim horyzoncie czasowym, zwiększenia zaangażowania kapitału obrotowego oraz przeznaczenia kapitału na nowe inwestycje rozwojowe. Planowane poprzez emisję akcji zwiększenie kapitału własnego jest jednym z elementów rozpoczętego przeglądu opcji finansowania – obok dłużnego. W ramach tego przeglądu Spółka podjęła równolegle rozmowy z bankiem kredytującym w celu dopasowania harmonogramu spłat rat kredytowych do sytuacji rynkowej i wynikających z niej wymogów płynnościowych. Kontynuowany jest także proces pozyskania inwestora strategicznego, który mógłby wzmocnić Spółkę kapitałowo i strategicznie, o czym spółka informowała w RB 22/2016 w dniu 20.09.2016. O poszczególnych etapach związanych z emisją akcji , w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HARPER HYGIENICS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-634 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Racławicka 99

(ulica) (numer)

25 759 84 00 25 759 85 10

(telefon) (fax)

[e-mail] www.haprerhygienics.com

(e-mail) (www)

521-012-05-98 002203701

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-15 Robert Neymann Prezes Zarządu

2016-11-15 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu