PRAGMA FAKTORING S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii H.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-21

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA FAKTORING S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii H.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r. 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 września 2016 roku; 2) data zakończenia subskrypcji: 20 września 2016 roku; 3) data przydziału instrumentów finansowych: 21 września 2016 roku; 4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 200.000 sztuk Obligacji; 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 200.000 sztuk Obligacji serii H; 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł; 8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii H złożyło 140 osób; 9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii H przydzielono 140 osobom; 10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję; 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 20.000.000,- zł; 12) łączne koszty emisji wyniosły: 486.340 zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 486.340 zł, b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję, c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:zawarte w kosztach wskazanych w pkt a, d) promocji oferty: 0 zł. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,43 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmafaktoring.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-21 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2016-09-21 Agnieszka Kowalik Członek Zarządu