PBO ANIOŁA S.A. - Zmiany w Grupie Kapitałowej Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-20

Skrócona nazwa emitenta

PBO ANIOŁA S.A.

Temat

Zmiany w Grupie Kapitałowej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 lutego 2014 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego PBO ANIOŁA INWESTYCJE Sp. z o. o. z siedzibą w Kostrzynie (PBOAI) o kwotę 455.000,00 zł, poprzez utworzenie nowych 910 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały (910) zostały objęte przez nowego inwestora. Na pokrycie udziałów nowy inwestor zobowiązany jest wnieść wkład pieniężny w kwocie 455.000,00 zł. Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest poprawa płynności finansowej PBOAI. Przed podwyższeniem kapitału Emitent posiadał 100% udział w PBOAI, po rejestracji podwyższenia udział Emitenta w PBOAI wynosić będzie 9,9%. PBOAI zarządza nieruchomością – Centrum Logistyczno-Magazynowym w Kostrzynie. Nieruchomość ta jest przedmiotem umowy leasingu zawartej pomiędzy PBOAI a BZWBK Finanse&Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa zawarta jest na okres do dnia 21 stycznia 2019 r. Kapitał pozostały do spłaty na rzecz firmy leasingowej wynosi 10.549,6 tys. zł. Ponadto Emitenta (jako pożyczkodawcę), wiąże z PBOAI umowa pożyczki z datą wymagalności 30 czerwca 2019 r. Obecnie kapitał i odsetki należne Emitentowi z tytułu udzielonej pożyczki wynoszą ok. 8.530 tys. zł. W opinii Emitenta, pozyskanie inwestora zewnętrznego dla PBOAI było celowe, z uwagi na zamiar ograniczenia przez Emitenta bezpośredniego finansowania swoich spółek zależnych (min. PBOAI), konieczność dokapitalizowania PBOAI, a także z uwagi na możliwość odzyskania w przyszłości środków finansowych z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej. Ponadto, z uwagi na przyjęte przez Emitenta zasady rachunkowości, nieruchomość zarządzana i leasingowana przez PBOAI była wykazywana w aktywach skonsolidowanego bilansu w pozycji – inwestycje długoterminowe, w kwocie 25.683 tys. zł (wg stanu na koniec ostatniego publikowanego przez Emitenta raportu okresowego za III kwartał 2013 r.). W konsekwencji podniesienia kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów przez nowego inwestora, PBOAI utraci status spółki zależnej Emitenta i nie będzie konsolidowana w Grupie Kapitałowej Emitenta. Skutkiem tego będzie umniejszenie wartości skonsolidowanej sumy bilansowej o wartość nieruchomości podaną powyżej. Należy jednak zaznaczyć, że ani Emitent ani PBOAI nie byli i nie są właścicielami nieruchomości zarządzanej i leasingowanej przez PBOAI. PBOAI może stać się właścicielem leasingowanej nieruchomości pod warunkiem spłaceniu wszystkich zobowiązań wobec BZWBK Finanse&Leasing SA. Ponadto, PBOAI będzie zobowiązana do spłaty na rzecz Emitenta kwoty wynikającej z pożyczki długoterminowej, o której mowa powyżej, w dacie jej wymagalności. Zmiany w Grupie Kapitałowej Emitenta wynikają z działań podejmowanych przez Zarząd, mających na celu poprawę sytuacji i płynności finansowej Emitenta. Jednym z elementów tych działań jest pozyskania inwestorów zewnętrznych dla spółek zależnych, a przez to ograniczenie ich bezpośredniego finansowania przez Emitenta (Emitent informował o zamiarze podejmowania takich działań w raporcie bieżącym nr 64/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.). Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-025 Kostrzyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wrzesińska 70

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

777-23-47-606 639554212

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-20 Waldemar Anioła Prezes Zarządu