| Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu. Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emitowanych przez Emitenta obligacji serii L. O emisji obligacji serii L Emitent informował w raporcie 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Administratorem zastawu została ustanowiona kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, która będzie upoważniona do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 19,5 mln zł. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów. Ponadto Emitent informuje, że także w dniu 28 kwietnia 2017 r. zawarł ze spółką Pragma Inkaso S.A. oraz administratorem zastawu umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. poręczyła za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii L. Poręczenie jest udzielone do kwoty 19,5 mln zł. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych. Podsumowując informacje o emisji obligacji serii L, Emitent podaje: Rodzaj Obligacji - zwykłe na okaziciela, zabezpieczone, zdematerializowane; Wielkość emisji - nie więcej niż 150 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15 mln złotych; Cel emisji - finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczkowych; Próg emisji - emisja dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50 tys. obligacji; Data Przydziału – 17 maja 2017 r.; Oprocentowanie – o zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę; Okres odsetkowy – 3 miesiące; Data Wykupu – 17 maja 2021 r.; Organizator Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej; Sposób przeprowadzenia emisji - Emitent, za pośrednictwem Organizatora Emisji, skieruje propozycję nabycia obligacji do wybranych przez siebie inwestorów w terminie od 8 maja 2017 r. do dnia 16 maja 2017 r.; Opcja wcześniejszego wykupu – warunki emisji dopuszczają możliwość wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta; Zabezpieczenie – poręczenie udzielone przez Pragmę Inkaso S.A. oraz zastaw rejestrowy na wierzytelnościach faktoringowych i pożyczkowych Emitenta, oba zabezpieczenia do wysokości 19,5 mln zł; Administrator Zastawu – kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni; Wartość jednostkowych zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 31 marca 2017 roku wynosiła 100.409 tys. złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 0,- złotych; Emitent nie spodziewa się aby w okresie do terminu wykupu obligacji doszło do przekroczenia poziomu jego zobowiązań powyżej 127 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR). | |
