KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr55/2018
Data sporządzenia:2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje ostateczne warunki emisji dla obligacji serii D w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku: 1. Okres przyjmowania zapisów na obligacje: od 21 maja 2018 roku do 4 czerwca 2018 roku (przy czym może on zostać skrócony w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów) 2. Termin przydziału obligacji: 6 czerwca 2018 roku 3. Przewidywany dzień emisji: 19 czerwca 2018 roku 4. Dzień ostatecznego wykupu: 19 czerwca 2022 roku 5. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2.000.000 6. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200.000.000 PLN 7. Oprocentowanie: zmienne 8. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1,2 % 9. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów 10. Wartość nominalna jednej obligacji: 100 PLN 11. Cena emisyjna: uzależniona od dnia składania zapisów; mieści się w przedziale od 100,00 PLN do 100,11 PLN 12. Rating programu emisji obligacji: A (pol) 13. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji. Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1Q 2018 roku, wynosi 22 538 mln PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Spółkę jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji. Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Oferty zawierające w załączniku Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii D. Patrz także: raport bieżący nr 54/2018 z 15 maja 2018 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.
Załączniki
PlikOpis
PKN_ORLEN_20180516_OWO_serii_D.PDFWarunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii D
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN Series D bond issue terms and conditions
Regulatory announcement no 55/2018 dated 16 May 2018

PKN ORLEN S.A. (“Company") announces the final terms and conditions of issue of Series D bonds within the bond issue programme directed to the individual investors (“Programme”), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017:

1. Subscription period: from 21 May 2018 to 4 June 2018 (the period may be shortened when the oversubscription occurs)
2. Date of bonds allocation: 6 June 2018
3. Expected bonds issue date: 19 June 2018
4. Redemption date: 19 June 2022
5. Number of Series D bonds issued: up to 2.000.000
6. The total nominal value of Series D bonds: up to PLN 200.000.000
7. Interest rate: variable
8. Margin: 1,2 %
9. Base rate: 6M WIBOR
10. Nominal value of one bond: PLN 100
11. Issue price: dependent on the day of subscription; in the range from PLN 100,00 to PLN 100,11
12. Rating to the bond issue programme: A (pol)
13. Bond’s allocation mechanism: the detailed terms of allocation are available in the final terms of the offer.

According to the latest published unconsolidated financial statement for the first quarter 2018, the total value of Company’s liabilities amounts to PLN 22 538 m.

The outlook of the liabilities until the complete redemption of the bonds should be assessed on the basis of the information provided by PKN ORLEN as a public company according to the procedure and the rules set out in the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005 and on the basis of the content of information documents to be published in connection with the issue of bonds.

The final terms and conditions of the offer and the final terms and conditions of the issue of Series D bonds in Polish language version are attached hereto regulatory announcement.

See also regulatory announcement no 54/2018 dated 15 May 2018, regulatory announcement no 101/2017 dated 21 July 2017, regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017, regulatory announcement no 93/2017 dated 5 July 2017, regulatory announcement no 69/2017 dated 24 May 2017 and regulatory announcement no 58/2017 dated 26 April 2017.




POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Wiesław ProtasewiczCzłonek Zarządu
2018-05-16Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Biura Relacji Inwestorskich
PKN_ORLEN_20180516_OWO_serii_D.PDF

Pobierz