| Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została dokumentacja związana z refinansowaniem zadłużenia Spółki. Stronami transakcji są Spółka (jako kredytobiorca) oraz banki: mBank S.A. jako agent kredytu i pierwotny kredytodawca oraz ING Bank Śląski S.A. jako agent ds. zabezpieczeń i pierwotny kredytodawca („Banki”). Celem transakcji jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego Spółki poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do potrzeb Emitenta oraz umożliwienie sfinansowania wypłaty dywidendy przez Spółkę (pod warunkiem, że decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki). Jednym z elementów przedmiotowej transakcji jest przedterminowa spłata dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych Spółce przez banki: mBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. Zadłużenie finansowe z tytułu leasingów nie zostało objęte refinansowaniem – Spółka będzie spłacać swoje zobowiązania z tego tytułu zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami. Podpisana w dniu dzisiejszym umowa kredytów i linii gwarancyjnej („Umowa Kredytów”) obejmuje: - 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 120.000.000 PLN, - 5-letni kredyt terminowy inwestycyjny w maksymalnej wysokości do 30.000.000 PLN; - 3-letni kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości do 30.000.000 PLN; - 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 85.000.000 PLN; - linie gwarancyjne do maksymalnej wysokości 6.000.000 PLN. Dodatkowo Spółka zawarła z Bankami umowy, na podstawie których zawarte zostaną transakcje zabezpieczające przed ryzykiem zmiany stopy procentowej. Przeznaczeniem ww. finansowania jest: - spłata całości dotychczasowego zadłużenia (za wyjątkiem leasingów); - finansowanie lub refinansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych; - finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki; - częściowe finansowanie wypłaty dywidendy przez Spółkę; - wystawianie gwarancji związanych z działalnością operacyjną Spółki. Spółka przewiduje, że pierwsze uruchomienie środków powinno nastąpić najpóźniej do końca lipca 2018 roku. Z tytułu zawarcia przedmiotowej transakcji Spółka poniesie standardowe dla tego typu umów koszty, w tym koszty jednorazowe, jak również będzie ponosiła bieżące koszty obsługi zadłużenia - odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banków. Z tytułu przedterminowej spłaty dotychczasowego zadłużenia Spółka poniesie koszty prowizji na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. Zabezpieczenie transakcji refinansowania obejmuje standardowy dla tego typu transakcji zakres, w tym: - ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki; - ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach ruchomych Spółki; - ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych Spółki; - umowa cesji globalnej praw z kontraktów handlowych. Umowy nie zawierają kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów. | |
