TXM S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji spółki TXM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-30

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej akcji spółki TXM S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki TXM S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia oferty publicznej („Oferta”) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Oferowane”). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 7 grudnia 2016 r. – 19 grudnia 2016 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 19 grudnia 2016 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 4. Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 49,33%. 5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 4.000.000 akcji, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 400.000 akcji; oraz b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 3.600.000 akcji. 6. Przydzielono ogółem 4.000.000 Akcji Oferowanych, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 400.000 akcji; oraz b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 3.600.000 akcji. 7. Akcje Oferowane były obejmowane po cenie równej 5,00 złotych za akcję. 8. W ramach subskrypcji ogółem 261 podmiotów złożyło zapisy na akcje, w tym: a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 29 podmiotów oraz b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyły 232 podmioty. 9. Akcje Oferowane zostały przydzielone ogółem 261 podmiotom, w tym: a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 29 podmiotom; oraz b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 232 podmiotom. 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję). 11. Wartość przeprowadzonej Oferty (rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych Ofertą i ich ceny emisyjnej) wyniosła 20.000.000,00 zł. 12. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A. handel

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-120 Andrychów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 140A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-30 Lech Przemieniecki Prezes Zarządu

2016-12-30 Robert Kwiecień Wiceprezes Zarządu