POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii A1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-25

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii A1

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2016 r., na mocy stosownych uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Emitent postanowił o przeprowadzeniu emisji nie więcej niż 42.200 (czterdzieści dwa tysiące dwieście) obligacji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 42.200.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych) („Obligacje serii A1”). Cena emisyjna Obligacji serii A1 będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje serii A1 będą obligacjami niezabezpieczonymi oraz zostaną zdematerializowane. Obligacje serii A1 są emitowane zgodnie z polskim prawem i temu prawu będą podlegać. Obligacje serii A1 zostaną wyemitowane w trybie emisji niepublicznej, kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149, stosownie do art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.) – („Ustawa o Obligacjach”). Cel emisji Obligacji serii A1 nie został określony. Prawa wynikające z Obligacji serii A1 powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., stosownie do art. 8 Ustawy o Obligacjach („Dzień Emisji”). Obligacje serii A1 będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii A1 będą wypłacane co 6 miesięcy. Warunki emisji Obligacji serii A1 nie przewidują świadczeń niepieniężnych dla obligatariuszy. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji serii A1 zostały szczegółowo opisane w Warunkach Emisji Obligacji Serii A1. Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, który został ustalony na 9 sierpnia 2019 r. (a w przypadku, gdy nie będzie to dzień roboczy, na pierwszy przypadający po nim dzień roboczy). Obligatariusze będą posiadać możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii A1. Zdarzenia uprawniające obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii A1 oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii A1 zostały określone w warunkach emisji Obligacji serii A1 („Warunki Emisji Obligacji serii A1”). Niezwłocznie po Dniu Emisji Emitent podejmie działania mające na celu wprowadzenie Obligacji do notowania na Catalyst (w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub przez BondSpot S.A.) Obligacji serii A1 są emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 41

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgo-sa.com.pl

(e-mail) (www)

7712374309 590722383

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-25 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu